Банки Татарстана: битва за вкладчиков на фоне санкций

ДЛЯ ВАС В ЕВРОПЕ ДЕНЕГ НЕТ, ПОИЩИТЕ В РОССИИ

После бурного повышения ставок по депозитам в августе, наступило сравнительное затишье. Напомним, что в конце июля Центробанк РФ принял решение поднять ключевую ставку до 8% годовых, что на 2,5 п.п. выше в сравнении с тем же показателем на начало года. Объявленная причина — попытка остановить набирающую обороты инфляцию. Нельзя сказать, что успешная: по итогам сентября в годовом выражении прирост цен составил 8,1%. Напомним, что в начале года ЦБ ставил целью удержать инфляцию в пределах 6,5%, теперь же регулятор скорректировал прогноз до 8%. Тем не менее в перспективе нескольких лет Эльвира Набиуллина считает реальным достижение уровня инфляции в пределах 4%. Один из основных факторов текущего инфляционного давления — сильное ослабление национальной валюты, связанное, в свою очередь, с падением цен на нефть до минимальных значений за два года, ухудшением платежного баланса и общими негативными ожиданиями инвесторов. Так, российская денежная единица подешевела на 16%: с 32,63 рубля за доллар США (среднее значение в сентябре 2013 года) до 37,86 рубля за доллар (среднее значение сентября 2014 года). Нельзя не отметить и влияние такого фактора как ограничение на займы для крупнейших российских банков на кредитных рынках Евросоюза с 1 августа текущего года. В «черный список» попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Это обстоятельство подстегнуло «федералов» к более активным действиям на внутреннем рынке. Банки продолжают борьбу за внимание вкладчиков, что зафиксировал индекс доходности депозитов «БИЗНЕС Online» — он вырос на 0,02 п.п.: с 9,39% на 3 сентября 2014 года до 9,41% на 1 октября 2014 года.

Для сравнения: максимальная ставка по депозитам 10 ведущих банков РФ увеличилась на 0,17 п.п. — с 9,21% в третьей декаде августа до 9,38 п.п. в третьей декаде сентября 2014 года.

Таким образом, банки по РФ в целом повышали проценты по вкладам активнее, и индикатор от Центробанка практически сравнялся со значением нашего индекса.

ВКЛАДЧИКАМ У НАС ПРОЦЕНТЫ, СТАРИКАМ У НАС ПОЧЕТ

Не секрет, что у многих банков особое теплое отношение к вкладчикам-пенсионерам. В среднем для таких вкладчиков банки предлагают процентные ставки на 0,2 п.п. выше в сравнении с доходностью депозитов для работающих клиентов.

Но, поскольку текущие ставки у «призеров» рейтинга «БИЗНЕС Online» находятся на максимальных значениях за последние 2 года, для привлечения и тех, и других, банкам приходится прибегать уже к вспомогательным приемам.

Международный день пожилого человека отмечается 1 октября. В честь такого события обладатель «серебра» нашего рейтинга — Интехбанк — пригласил своих любимых вкладчиков на праздничное чаепитие.

Не остался в стороне от аналогичных поздравлений и челнинский Акибанк, традиционно предлагающий широкую линейку вкладов для пенсионеров. Хотя Акибанк и сохранил свое стандартное годовое предложение для рядовых вкладчиков без изменений, у него появился довольно интересный полугодовой вклад «Дары осени» под 9% годовых для сумм от 3 тыс. рублей и 9,5% годовых для сумм от 500 тыс. рублей.

А вот Энергобанк порадовал потенциальных вкладчиков действительно заметным повышением ставки. Так, его депозит «Желудь» обещает на 1 октября 9,9% годовых, что на 0,4 п.п. выше, чем по вкладу «Медовый» на 3 сентября 2014 года. Разумеется, отдельные предложения Энергобанк приготовил и для вкладчиков-пенсионеров. Тем не менее 10% по годовому вкладу — показатель достаточный только для того, чтобы занять место в середине рейтинга «БИЗНЕС Оnline».

Особое теплое отношение к своим клиентам решил продемонстрировать и выходящий из клинической смерти банк «БТА-Казань». В период с 15 сентября по 15 октября проводится акция «Души не чаем в своих клиентах». По условиям акции, клиенты, которые открывают вклад свыше 100 тыс. рублей (или эквивалент в валюте), получают «приятный подарок». Более точная формулировка приза для тех, кто открывает вклад на сумму от 1 млн. рублей. Подарком выступит монета из драгоценного металла. Вообще, когда смотришь на БТА-банк и вспомнаешь, что было с ним еще недавно, весной, удивляешься: насколько добры (или жадны?!) наши рантье. Так сказать, тест вживую...

БЕЗ ГАРАНТИЙ ДОРОЖЕ

Отметим, что теперь и «АК БАРС» Банк, следуя примеру Сбербанка, решил предложить клиентам сберегательные сертификаты, представляя их как возможность не столько приумножать капитал, сколько делать ценные универсальные подарки. Ставки здесь варьируются от 9,9% годовых для суммы 10 тыс. рублей до 10,1% годовых для суммы 500 тыс. рублей. Однако в сравнении с таким сертификатом банковский вклад выглядит не менее доходным, но более надежным.

Дело в том, что сберегательный сертификат «вкладом» не является и не попадает под гарантии агентства по страхованию вкладов. К тому же, восстановление прав по утраченным сертификатам на предъявителя осуществляется в судебном порядке. Но, с точки зрения банка, сертификат позволяет получить средства, с которых не нужно отчислять сборы в АСВ и формировать соответствующие резервы. С учетом этого, ставки по сертификату могли бы быть и выше.

Преимущество сберегательных сертификатов «АК БАРС» Банка проявляется в сравнении не столько с депозитами, сколько с похожим предложением от Сбербанка. Так, у сертификатов от Сбера для сумм от 1 до 8 млн. рублей ставка составит 7,7% годовых, для сумм от 8 до 100 млн. рублей — 8,7% годовых и свыше 100 млн. рублей — 9,3% годовых.

ДАЙ МИЛЛИОН! «СИСТЕМНЫЙ» ИЛИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ»?

На поле битвы за деньги богатых клиентов вышел еще один системный российский банк — «Русский Стандарт». Рустам Тарико повысил градус накала борьбы за средства толстосумов. Вклад «Золотая осень» для сумм от 300 тыс. рублей стал доходнее сразу на 0,5 п.п.: с 10,5% на 3 сентября до 11% годовых на 1 октября 2014 года. Напомним, что ровно год назад председатель правления Сбербанка Герман Греф подверг жесткой критике высокие депозитные ставки банков, занятых потребкредитованием, его услышали и в регуляторе, и депозитные ставки таких участников рынка плавно пошли вниз. Однако в последнее время, по всей видимости, ситуация изменилась, и Тарико готов взять реванш.

На поиски больших вкладов отправился и такой тяжеловес, как ВТБ24. На начало октября по его депозитному предложению «Выгодный» можно выбрать вариант капитализации процентов (причисление процентов к сумме вклада), что даст нам прибавку в доходности 0,33% годовых в сравнении с вариантом простого процента. В итоге на 1 октября, имея на руках сумму от 700 тыс. рублей, с ВТБ24 можно заработать 8,33% годовых против 8% годовых на 3 сентября 2014 года.

Подчеркнем, что и «Русский Стандарт», и ВТБ24 ориентированы на привлечение средств физлиц с достатком выше среднего. Однако при одинаковом статусе «системного банка» ВТБ24 уступает в этой дуэли по доходности ощутимые 2,67 п.п.

Понятно, что ВТБ24, как, впрочем, и Сбербанк, и «АК БАРС» Банк, ссылаются на участие в их капитале государства, что должно придать их предложениям дополнительный вес. Но, с этой точки зрения, самое сильное положение у Россельхозбанка — он на все 100% государственный. И, кстати, ставки по депозиту «Классический» у РСХБ также выше, чем у ВТБ24 и у Сбера. Последний вообще демонстрирует удивительное хладнокровие: его ставки для обычного вкладчика — менее 6%, что делает банк автоматически аутсайдером нашего рейтинга.

Добавим, что представители ВТБ24 и Сбера могут рассуждать в отношении того же «Русского Стандарта» так: мол, он занят высокодоходным потребительским кредитованием, а они больше работают по ипотеке и финансируют бизнес, для чего нужны низкие доступные ставки. Но эти аргументы больше подходят для регулятора в лице ЦБ РФ и для правительства. А с точки зрения вкладчика, такие доводы мало чего стоят, для потенциального рантье важна доходность вклада при одинаковом статусе «системности» избранного банка. Примечательно, что эксперты, опрошенные нашим изданием, по-разному оценили готовность вкладчиков к долговременному вложению средств. Но практически все согласны с тем, что дефицит денег на рынке сохранится, а значит к Новому году мы увидим новый раунд повшения ставок и обострение конкуренции.

ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ УЖЕ НЕВЫГОДНО

Представители банков прокомментировали «БИЗНЕС Online» ситуацию на рынке вкладов.

Ильдар Рахматуллин — директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в РТ:

— Что касается сроков вкладов, то спрос населения сместился в сторону вкладов от 1 года до 3 лет. Такие предпочтения вкладчиков были зафиксированы еще в 2013 году, с тех пор доля таких вкладов в общерыночном портфеле постоянно растет. Это объясняется в первую очередь более высокими ставками и условиями вклада (например, банки предлагают возможность частичного снятия без потери процентов или вклады, когда проценты «не сгорают» при изъятии вклада) и, конечно же, желанием вкладчиков зафиксировать выгодную на их взгляд ставку на более долгий срок. В Райффайзенбанке мы также видим, что клиенты сейчас больше средств размещают на длинные сроки. Тенденции по увеличению доли валютных вкладов не наблюдается. Те клиенты, у кого была валюта, уже давно разместили денежные средства или принципиально хранят их дома.

Мы отмечаем, что банки практически полностью заняли рынок наружной рекламы со своими предложениями по вкладам. Также можно отметить повышение ставок и по рублевым вкладам большинства крупных банков, о котором они объявили еще летом. Если сравнивать рост ставок по вкладам в крупнейших федеральных банках, то растут они гораздо быстрее рыночного портфеля средств физических лиц в целом. Банки, для которых средства физлиц составляют значительную долю в портфеле пассивов, поднимают ставки с целью привлечения новых клиентов. Сегодня рост ставок по вкладам приближается к своему максимуму. Хотя в текущем рынке еще видится потенциал для повышения максимальных ставок и в рублях, и в валюте примерно на 0,5 - 1 процент. Мы считаем, что такой тренд последнего месяца, как дефицит долларовой ликвидности в банковской системе, связанный с введением санкций, также может подтолкнуть госбанки, подпавшие под эти ограничения, к повышению ставок в валюте, что станет толчком к росту ставок по всему рынку.

C 4 сентября 2014 года Райффайзенбанк повысил ставки по некоторым вкладам, и по итогам сентября мы отметили возросший интерес к ним, особенно, к дистанционным продуктам.

Дамир Габдулхаков — управляющий ВТБ24 в Татарстане:

— С началом бизнес-года интерес клиентов к сбережениям увеличился. В сентябре, после августовского оттока, мы показали приток депозитов. Дефицита ликвидности мы по-прежнему не ощущаем, однако конкуренция все равно заставляет нас и других игроков корректировать условия.

Не так давно мы повысили ставки по рублевым вкладам, которые открываются оffline, а на прошлой неделе значительно повысили ставки по вкладам. В среднем доходность депозитов выросла на 0,8 процента годовых. Последнее повышение обусловлено сезонным фактором. Мы готовимся к пику активности клиентов в преддверии Нового года, периода выплат премий и бонусов. Основные маркет-мейкеры (ВТБ24 и Сбербанк) повысили ставки по депозитам, поэтому в ближайшее время можно ожидать реакции рынка и повышения доходности и рублевых, и валютных продуктов.

Соотношение валютных и рублевых вкладов в сентябре осталось без изменений (рубли — 82 процента, валюта — 18 процентов).

Нияз Теркулов — заместитель председателя правления по розничному бизнесу ОАО «ИнтехБанк»:

— В течение сентября мы не заметили изменений в предпочтениях клиентов по оформляемым вкладам: по срокам и видам валют они остались без изменений. В то же время в ИнтехБанке сохраняется тренд открытия долгосрочных вкладов сроком 1 год и более, поскольку клиентам предоставляется возможность частичного снятия денежных средств без потери накопленных процентов.

На рынке банковских услуг все большую популярность получают комбинированные продукты, предусматривающие возможность открытия вклада и получения дополнительных услуг. Помимо привлекательных условий по самому вкладу (выгодный процент, возможность частичного снятия денежных средств и пр.) мы предлагаем нашим клиентам возможность бесплатного оформления пластиковых карт, а также подключения услуги интернет-клиент (управление всеми счетами через интернет). Комбинированный продукт «Активный клиент» является максимально удобным и выгодным вкладом для наших клиентов. В силу нестабильной ситуации на геополитическом уровне, роста инфляции и существенного ограничения заимствований на западных рынках мы ожидаем небольшую коррекцию процентных ставок в сторону их увеличения.

По итогам сентября прирост по срочным вкладам в ИнтехБанке составил 430 миллионов рублей, за третий квартал 2014 года прирост составил 930 миллионов рублей.

КЛИЕНТЫ ХОТЯТ ЗОЛОТО

Василя Муллина — заместитель директора Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

— В текущем периоде клиенты останавливают свой выбор на депозитах, предусматривающих длительный срок размещения — более года, в основном открывая вклады в национальной валюте. Размещая средства во вклады, население по-прежнему интересуется как надежностью банка, так и особыми условиями, которые в дальнейшем скажутся на доходности вложений. Мы наблюдаем рост операций по покупке инвестиционных монет как в Казани, так и в крупных городах республики, а также размещению средств во вклады и покупку драгоценных металлов с зачислением на обезличенный металлический счет.

Для населения вклады по-прежнему остаются самым популярным инструментом финансовых вложений. Во-первых, благодаря системе страхования вкладов отсутствует риск потерять размещенные средства. Во-вторых, это самый доступный вариант инвестирования для всех категорий вкладчиков.

Скорее всего, до конца года ситуация существенно не изменится. В ноябре появятся традиционные сезонные предложения для вкладчиков с привлекательными условиями.

В этом году наибольшее значение при выборе банка будет играть не ставка, а его надежность. Тем не менее Россельхозбанк усовершенствовал условия вклада «Золотой» — одного из наиболее популярных депозитных продуктов класса премиум. В целом доходность по продукту была повышена, максимальная ставка по депозиту в настоящее время составляет 10,67 процента годовых.

С начала 2014 года портфель привлеченных средств населения увеличился на 30 процентов. Самыми востребованными являются вклады, рассчитаные на массовый сегмент рынка.

НАСТРОЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПАДЕНИЕМ РУБЛЯ

Алмаз Хусаенов — начальник департамента розничного бизнеса ОАО «Акибанк»:

— По сравнению с августом текущего года предпочтения вкладчиков в течение сентября не изменились. Как и прежде, клиенты выбирают вклады с высокими процентными ставками. Ведущие игроки по банковским вкладам предлагают продукты по высоким ставкам. Соответственно и остальные банки предлагают клиентам депозиты со ставкой от 10 до 11 процентов.

Что касается сроков размещения вкладов, то клиенты предпочитают более короткие сроки, поскольку ситуация на финансовых рынках и в целом по стране не позволяет банкам и клиентам делать какие-то заключения по прогнозам на более длительные сроки.

В настоящее время общее настроение вкладчиков обуславливается ослаблением рубля. Люди стараются сохранить свои сбережения в том объеме, который у них есть. Соответственно, с начала года наблюдается тенденция, когда люди вкладывают свои денежные средства в покупку недвижимости, автомобиля и так далее. Это не желание больше потреблять, а стремление сохранить свои сбережения.

Борьба кредитных организаций за средства населения всегда была острой, и приемы ими используются разнообразные. Но есть существенные, основные показатели, по которым вкладчик выбирает тот или иной банк. Во-первых, очень большое влияние на клиентов оказывают надежность банка. Вкладчик мониторит СМИ, ситуацию вокруг банков и несет свои средства в проверенные банки с хорошей репутацией.

Во-вторых, главным козырем в борьбе за вкладчика являются процентные ставки. В Акибанке ставки на 2 процента по вкладам выше, чем у основных рыночных игроков. У нас очень интересная и широкая линейка вкладов для клиентов.

В ближайшее время будет рост ставок по депозитам. Основным фактором этого роста является сокращение объема денежных средств на финансовом рынке.

Владимир Мазур — начальник департамента по работе на финансовых рынках ОАО «Акибанк»:

— В связи с принятием санкций в отношении крупнейших государственных банков РФ, ситуация на денежном рынке и рынке долгового капитала стала напряженной. Компании (банки), привлекавшие деньги за рубежом, теперь должны позаботиться о том, чем закрывать свои долги, которые не смогут быть замещены «новыми» деньгами. Необходимость аккумулировать денежные средства, а также инфляционные ожидания спровоцировали дефицит валютной ликвидности. Что не замедлило сказаться на стоимости рубля. Сегодня Центральный банк занимается решением этих вопросов и есть уже первые решения как помочь банкам: валютные свопы (кредитование под рубли), кредитование валютой под залог рублевых ценных бумаг (сделки репо).

Ситуация с рублевой ликвидности обстоит не лучше, но и проблема дефицита рублевой ликвидности проявилась еще в начале года. Сегодня основным поставщиком денежных средств является Центральный банк России. Если на начало года доля средств ЦБ в пассивах банка составляла 7,7 процента, то к 1 августа она выросла до 9 процентов (общая задолженность банков перед ЦБ составляет сейчас 5,6 триллиона рублей). Тем не менее для роста кредитного портфеля одного Центрального банка не хватает, что «заставляет» банки искать новые источники роста пассивов. Сегодня мы видим повсеместно рост стоимости денег. Это выливается в рост ставок по вкладам для населения и депозитов юридических лиц, что, в свою очередь, серьезно обострило конкуренцию в банковском секторе.

Денис Яковлев — начальник управления розничных операций АКБ «Энергобанк»:

— АКБ «Энергобанк» постоянно осуществляет мониторинг условий вкладов предлагаемых кредитными организациями, а также анализирует поведенческие характеристики своих клиентов. На протяжении последнего месяца в банке заметно лишь незначительное снижение сберегательной активности населения. Это обосновано, прежде всего, замедлением роста экономики и ослаблением курса рубля и на фоне этого активизацией инвестирования населением накопленных денежных средств в более стабильные активы, например, в приобретение недвижимости и т.д.

В нашем банке основной валютой вкладов являются рубли РФ. Несмотря на ослабление курса рубля и попыток населения диверсифицировать вложения, открывая параллельно с рублевыми вкладами валютные счета, в нашем банке перетока вкладов из рублевых в валютные не наблюдается. Кроме того, хотя, как правило, в период нестабильности экономики, вкладчики предпочитают вкладывать денежные средства на короткие сроки, клиенты нашего банка, как и раньше, доверяют нам свои средства на длительные сроки — 1 год и более. На 1 октября 2014 года на долю срочных вкладов со сроками вложений 1 год и более приходится 91 процент всего объема открытых вкладов.

В начале осени за небольшой промежуток времени многие банки пересмотрели условия по линейке своих вкладов, увеличили размер процентных ставок или ввели сезонные вклады с более высокой процентной ставкой. В сентябре у нас наблюдался, наверное, как и во всех банках, рост количества открытых вкладов по сравнению с августом. И основными мотивами, которые определяют выбор клиентом банка и вида вклада, остаются, как и прежде, репутация банка и привлекательные процентные ставки.

Относительно прогнозов на будущее, мы не планируем, что в ближайшее время на рынке будут резкие скачки процентных ставок вверх, но убеждены, что тенденция к последовательному росту ставок сохранится. Более активный рост ставок возможен ближе к Новому году, в период деловой активности, когда растет потребность в кредитах у предприятий, организаций и для этого банкам потребуются дополнительные средства.

==table408==

==table409==