Постепенно начинают сказываться усилия Татфондбанка по санации бывшего «БТА-Казань». Под новым названием «Тимер Банк» в марте наконец-то получил прибыль, сведя квартальные потери к 5 млн. рублей

РОБЕРТ МУСИН ВЫВОДИТ БЫВШИЙ «БТА-КАЗАНЬ» НА ПРИБЫЛЬ

Совсем, казалось бы, замерзший нынешней зимой в России банковский бизнес оттаял с приходом весны. По данным Центробанка, в марте чистая прибыль российских кредитных организаций составила 42 млрд. рублей. Это с лихвой покрыло убыток января-февраля: по итогам первого квартала банки РФ совокупно заработали 6 млрд. рублей. Впрочем, будет нелишним напомнить нашим читателям, что оценивать финансовые достижения и неудачи любых предприятий, и банков в особенности, на коротких дистанциях можно лишь приблизительно — слишком велико влияние сезонного и других временных факторов.

Иная картина, нежели в целом по стране, наблюдалась в местных банках Татарстана: заработав за первые два месяца почти 130 млн. рублей, они умудрились растерять этот гандикап и к 1 апреля пришли с убытком без малого 65 млн. рублей (здесь и далее используются данные портала Banki.ru). И основная «заслуга» в этом принадлежит двум республиканским гигантам.

Убытки аутсайдера нашего прошлого обзора, Татфондбанка, уже к марту достигли 450 млн. рублей. Его представители объяснили нам это временным повышением процентных ставок по депозитам, иным привлеченным ресурсам и снижением объемов выдачи кредитов из-за резкого увеличения ключевой ставки до 17% в декабре. «Но данный фактор будет оказывать заметное влияние на финансовый результат банка лишь на протяжении первых месяцев года. Сейчас мы видим, что стоимость ресурсов снижается. Таким образом, в скором времени мы планируем улучшение финансовых показателей, в том числе в связи со снижением ключевой ставки», — заверили нас в пресс-службе Татфондбанка.

Как бы то ни было, в марте убытки Татфондбанка действительно начали притормаживать — их объем не превысил 30 млн. рублей. Зато стремительно обвалился показатель у лидера банковского сектора Татарстана — «АК БАРС» Банка. В смутные зимние месяцы он ухитрялся извлекать прибыль, пусть и символическую по масштабам его бизнеса, либо столь же символические убытки. Однако в марте его потери составили 750 млн. рублей, в результате квартал он закончил с чистым убытком в 780 млн. рублей.

Впрочем, если оставить за скобками финансовый результат двух упомянутых кредитных организаций, в целом местные банки держатся достаточно уверенно. Более того, по итогам квартала убытки показали только четыре из них (против шести на 1 марта). Лидеры зачета, «Аверс» и «Девон-Кредит», продолжили поступательное движение вверх, сохранив за собой две первых строчки. А вот на третье место взлетел из подвала таблицы Анкор Банк, улучшивший и другие свои показатели (об этом ниже).

Похоже, постепенно начинают сказываться усилия Татфондбанка по санации бывшего «БТА-Казань». Под новым названием «Тимер Банк» в марте наконец-то получил прибыль, сведя квартальные потери к 5 млн. рублей. «Было бы некорректно сравнивать показатель прибыли с нашими годовыми объемами или с первым кварталом прошлого года, поэтому я предлагаю взять для сравнения цифры четвертого квартала 2014 года, сказал нам председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов. — Чистый убыток первого квартала 2015 года составил 4,9 миллиона рублей (до налогообложения получена прибыль — 1,1 миллиона рублей), в четвертом квартале чистый убыток составлял 81,7 миллиона рублей (до налогообложения — 73,6 миллиона рублей)».

Такое улучшение финансового результата Камалов связывает в первую очередь с сокращением операционных расходов с 222 млн. рублей до 167 млн. рублей. «Ключевым инструментом повышения рентабельности наших операций в ближайшее время является комплексная работа с юридическими лицами, не только путем кредитования, но и путем развития дополнительных услуг, в частности, улучшения качества расчетно-кассового обслуживания и предоставления банковских гарантий», — добавил он.

Татфондбанк притормозил рост убытков

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ: АКТИВЫ ОТЫГРАЛИ ФЕВРАЛЬСКОЕ ПАДЕНИЕ

Объем собственного капитала банков РТ со времени нашего последнего обзора практически не изменился, увеличившись за месяц на 0,2%. Обращают на себя внимание две строчки. Во-первых, упомянутый выше «Анкор» увеличил капитал в марте сразу на 60%. «Капитал банка составляет 1,85 миллиарда рублей, то есть мы провели увеличение более чем на 694 миллиона рублей. При этом 70 процентов из этого увеличения составил субординированный депозит, а 30 процентов — средства акционеров банка», — пояснил нашему изданию первый заместитель председателя правления Айрат Забиров.

В то же время «АК БАРС» Банк сократил капитал на 1,1 млрд. рублей, полностью аннулировав февральское пополнение «стратегических запасов». Как сообщили «БИЗНЕС Online» представители банка, на снижение капитала оказали влияние высокая стоимость финансовых ресурсов, а также переоценка ценных бумаг, которые отразились на показателях банка. Мы запросили «АК БАРС» о планах, связанных с докапитализацией, и выяснили, что, во-первых, планируемая докапитализация на 9,8 млрд. рублей за счет средств акционеров будет проходить по открытой подписке (ожидается, что преобладающий объем эмиссии будет выкуплен татарстанскими инвесторами). Что касается привлечения субординированных займов путем предоставления банку ОФЗ на сумму 12,1 млрд. рублей, «АК БАРС» планирует провести все необходимые мероприятия до середины лета 2015 года. Процентные ставки, которые банк будет выплачивать по займам АСВ, будут равны купонному доходу по полученным ОФЗ плюс 1% годовых. В свою очередь, купонный доход по данным ОФЗ будет оставаться в распоряжении банка.

Надо сказать, эти шаги «АК БАРСа» выглядят логичными и своевременными. Заметим, что сейчас татарстанский флагман вместе с ТФБ входит в круг банков, у которых соотношение капиталов к активам-нетто — своеобразная лайт-версия достаточности капитала — мягко говоря, оставляет желать лучшего. Хотя, конечно, и ситуация не настолько тревожна, как у «Тимер Банка», давно пребывающего за красной чертой. Впрочем, в марте бывший «БТА-Казань» слегка поправил статистику, увеличив соотношение капиталов к активам на 0,2 п.п.

Кстати, об активах. После февральского снижения активов на 2,4% в марте татарстанские банки взяли реванш. Совокупно их активы выросли на те же 2,4% или 20,7 млрд. рублей в денежном выражении. И здесь татарстанские реалии вступили в противоречие с общероссийскими. По данным Центробанка, за март активы банков РФ уменьшились на 2,5% до 74 трлн. рублей, и основной причиной тому стало укрепление рубля, повлекшее переоценку валютных активов.

Местные банки Татарстана поделились на две практически равные группы: 10 из них нарастили активы, 11 — снизили. Это пусть и с небольшой погрешностью соответствует данным исследования агентства «РИА Рейтинг» — по итогам первого квартала 2015 года более 57% банков продемонстрировали отрицательные темпы роста активов.

«Несмотря на негативные тенденции в экономике и банковском секторе, такой результат оказался примерно на уровне последних лет. Например, в первом квартале 2014 года те же 57 процентов банков показали отрицательную динамику, а в январе-марте 2013 года — 53 процента. Таким образом, распределение банков по динамике не свидетельствует о нарастании проблем в банковском секторе и можно с определенной осторожностью утверждать, что происходит стабилизация и дно пройдено», — полагают авторы исследования.

В целом табель о рангах банков РТ не претерпела значительных изменений. Тройку призеров традиционно составили «АК БАРС» Банк, ТФБ и «Аверс». Остается стабильной и группа аутсайдеров, за исключением рокировки Алтынбанка» и Татагропромбанка, находящихся на 16-й и 17-й позициях. На общем фоне бросается в глаза разве что динамика «Аверса», чьи активы за месяц похудели сразу на 1,5 млрд. рублей. «Сокращение активов связано с тем, что в марте 2015 года банк «Аверс» сократил объем вложений в ценные бумаги (ряд выпусков был погашен в связи с наступлением сроков погашения). На текущий год банком запланирован умеренный рост активов в первую очередь за счет увеличения кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — пояснили нам в пресс-службе кредитной организации.

Эксперты полагают, что негативное влияние на темпы роста активов в ряде банков оказала, как это ни парадоксально, относительная нормализация экономической ситуации. Из-за желания захеджировать валютные риски, а иногда и заработать на колебаниях национальной валюты, а также из-за накопления избыточной ликвидности к 1 января в начале 2015 года на фоне стабилизации экономики и курса рубля, банки начали избавляться от «лишних» ликвидных активов и производных финансовых инструментов.

«АК БАРС» Банк квартал закончил с чистым убытком в 780 млн. рублей

КРЕДИТЫ ЗАСНУЛИ ВМЕСТЕ С ПРОСРОЧКОЙ

Говорить о значительном росте банковских активов бессмысленно в ситуации, когда в подвешенном состоянии находится сфера кредитования. Хорошо известно, что займы в структуре активов занимают от 40 до 60% (если говорить о нормальном положении дел).

Между тем «заморозки» на кредитном фронте продолжаются, и все надежды игроков обращены на Центробанк. Регулятор хоть и снижает ключевую ставку, но, по мнению ряда экспертов, недостаточно быстро для эффективного кредитования. Тем временем в марте кредитный портфель местных банков вырос на жалкие 0,2%, при этом 12 банков из 21 его сократили (правда, по России совокупный объем кредитов экономике и вовсе уменьшился на 1,6%). Итоговый «плюс» в Татарстане обеспечил едва ли не в одиночку Энергобанк, выдавший заемщикам более 1 млрд. рублей. При этом банк отказался прокомментировать сей факт нашему изданию.

Удивительно, но вторым по значимости кредитором после Энергобанка стал санируемый «Тимер Банк». Он выдал страждущим почти 550 млн. рублей, и, похоже, заявления его руководства об активизации кредитного направления стоит рассматривать серьезно. «Увеличение кредитного портфеля происходит за счет активных выдач корпоративных кредитов. По объему выданных за месяц корпоративных кредитов преобладают следующие отрасли: строительство (48 процентов), торговля (42 процента), сельское хозяйство (7 процентов)», — сообщил нам Камалов.

Отметим, что «Тимер Банк» снова вошел в число банков — участников программы льготного кредитования граждан, под условия которой попадают новые автомобили отечественной сборки стоимостью до 1 млн. рублей. Говоря об ипотеке, Камалов отметил, что «работа с физическими лицами, в особенности с сотрудниками наших корпоративных клиентов, является одним из наших приоритетов». Упоминание сотрудников корпоративных клиентов заставляет вспомнить достаточно успешный опыт банка «Аверс», входящего в империю ТАИФ. Он, как известно, тоже предлагает отдельные кредитные программы для работников ГК, недоступные для человека с улицы. Помимо прочего это помогает снизить кредитные риски и, как следствие, просрочку по платежам.

К слову, в целом по РФ объем просроченной задолженности как по корпоративному, так и по розничному портфелям за март вырос на 3,6%. По данным Первого коллекторского бюро, российские банки в первом квартале выставили на продажу долги на 185 млрд. рублей — почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года. В первую очередь банки избавляются от плохих долгов, просрочка по которым составила от одного до двух лет (две трети от всего объема). Да и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на апрельском съезде ассоциации российских банков заявила, что на первый план в 2015 году вышел именно риск роста плохих долгов. Что и неудивительно: платежеспособность клиентов из-за последних финансовых потрясений сильно упала.

Впрочем, в кредитном портфеле банков Татарстана доля просрочки в марте не изменилась, если говорить о «средней температуре по больнице», — 3,4%. В этом сомнительном первенстве все так же лидирует «Тимер Банк», но надо заметить справедливости ради, что за месяц он смог сократить долю просрочки с 24,3% до 23,4%.

Отток вкладов в «Анкоре» в марте продолжался второй месяц подряд несмотря на то, что банк удерживал очень высокие ставки по депозитам

ДЕПОЗИТЫ БЕГУТ ИЗ БАНКОВ В АКЦИИ

И, наконец, последний вопрос: насколько активно сами банки «кредитовались» у населения? К сожалению финансистов, после охлаждения рынка депозитов и резкого снижения ставок по депозитам граждане охладели к идее заработать на процентах. В целом по РФ вклады населения увеличились за март на символическую 0,1%. Объем же депозитов в банках РТ в марте сократился на 0,3% или на 626,5 млн. рублей.

Самые крупные потери вкладов физлиц в денежном выражении зафиксировали «Девон-Кредит», Интехбанк, Татсоцбанк, «АК БАРС» Банк, «Аверс» и Анкор Банк. Потеря Татсоцбанком 7,9% от всей суммы депозитов граждан за месяц тоже вызывает определенную настороженность. Хотя, учитывая место Татсоцбанка в нашем рейтинге доходности вкладов, скорее бы удивил приток средств.

При этом отток вкладов в «Анкоре» в марте продолжался второй месяц подряд несмотря на то, что банк удерживал очень высокие ставки по депозитам. Однако, как пояснил нам первый заместитель председателя правления Анкор Банка Забиров, речь вовсе не идет о массовом бегстве вкладчиков. «Что касается вкладов, одной из причин оттока в феврале-марте стало извлечение ряда крупных вкладов. Несколько крупных вкладчиков целенаправленно хранили сбережения для последующей покупки недвижимости, о чем мы были уведомлены. Соответственно, когда пришло время сделок, эти вкладчики сняли свои сбережения. Еще один крупный вкладчик извлек в этом периоде средства для участия в сделках на фондовом рынке. Хочу добавить, что определенное снижение объема депозитов произошло из-за переоценки валютных вкладов. Из-за хороших ставок в валюте у нас большая доля валютных вкладов», — сказал он.

Что ж, идея переложить деньги в более доходный проект витает в воздухе с того момента, как проценты по вкладам пошли вниз, именно это еще в начале марта нашим читателям советовал и. о. управляющего ВТБ24 в Татарстане Александр Михалицин. Учитывая, что в ближайшее время ставки наверняка продолжат пикировать, гражданам, располагающим свободными средствами, лучше присмотреться к более доходным инструментам.

==table553==

==table554==

==table555==

==table556==

==table557==

==table558==

==table559==