Кризис подрубил страховой бизнес братьев Хайруллиных на треть

НЕСМОТРЯ НА ОЖИВЛЕНИЕ РЫНКА, ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ В РТ НАХОДИТСЯ В ГЛУБОКОМ МИНУСЕ

По итогам 2010 года на страховом рынке РТ началось постепенное оживление. Если в 2009-м страховщики потеряли 2,5 млрд. рублей премии (16%), то в 2010 году ситуация потихоньку начала выправляться. Страховые компании привлекли 14,2 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в обвальном 2009 году, но меньше, чем в предкризисном 2008 году. Однако, на этом фоне результаты отдельных компаний выглядят просто плачевными…

ПОДВОДЯ ИТОГИ

На днях стали известны результаты деятельности страховых компаний в Татарстане в 2010 году. По данным официальной статистики, опубликованной федеральной службой страхового надзора (ФССН), совокупный объем страхового рынка республики, включая обязательное медстрахование (ОМС), составил 26,5 млрд. рублей. Это всего на 0,6% больше чем в предыдущем году и на 3,6% ниже показателя по 2008 году.

По данным ФССН, по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2009 году в Татарстане было собрано 14,1 млрд. рублей премии. По обязательному медицинскому страхованию – 12,4 млрд. рублей.

Любопытно, что если в прошлом году страховой рынок в Татарстане потерял по сравнению с 2008 годом почти 16% (без учета сегмента ОМС) то в этом году ситуация прямо противоположная. Рынок добровольного и обязательного страхования вырос более чем на 5%, тогда как по ОМС практически ровно настолько же он упал. Соответственно снизился и объем выплат страховыми компаниями по ОМС, что в итоге и повлияло на сокращение показателя по рынку выплат в целом (на 2,1%).

Отметим, что по данным ФССН, в 2009 году на рынке действовало 119 страховых компаний, сейчас их количество увеличилось всего на 4 - до 123. Для сравнения: по итогам 2008 года на рынке Татарстана присутствовало 134 страховщика. Таким образом, наблюдается постепенное восстановление ситуации на рынке страховых услуг, игроки, которые покинули рынок в 2009 году, постепенно восстанавливаются от шоковой терапии и возвращаются на стагнирующий рынок страхования.

В целом страховой рынок республики по-прежнему пятый по объему в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тюменской областей.

ЛИДЕРЫ ОБОГНАЛИ РЫНОК

По всем видам добровольного и обязательного страхования наблюдается рост объемов получения страховых премий относительно 2009 года. Больше всего выросли два сегмента – личное страхование (+11%) и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+12%). Причем объем премий по ним, полученный страховыми компаниями в 2010 году перешагнул аналогичные показатели по 2008 году. Больше всего вырос объем страховых премий по ОСАГО – практически на 24% по сравнению с 2008 годом.

Более 50% рынка приходится на 5 страховых компаний: Росгосстрах, Наско, Чулпан, Национальную страховую группу и Альфастрахование.

Безусловный лидер рынка – крупнейший розничный страховщик Татарстана компания Росгосстрах – на протяжении вот уже нескольких лет подряд демонстрирует стабильную положительную динамику. По итогам 2010 года его премия выросла больше всех в абсолюте на 471,6 млн. рублей (на 19%) по сравнению с 2009 годом и составила 2,5 млрд. рублей. Доля рынка, которую компания занимает в республике, также возросла с 15% в 2009 году до 17,5% в 2010-м.

Второе место по объему привлеченной премии заняла компания «НАСКО Татарстан». Премия компании в 2010 году выросла практически на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночная доля компания составила 13,2% против 11,6% годом ранее. Всего на эти две компании приходится более 30% страхового рынка.

Сократились сборы компании «Чулпан», занимающую 3-ю строчку в таблице. В 2010 году она привлекла на 6,8 млн. рублей меньше, чем в 2009 году. Спад объемов страховых премий был вызван в основном снижением поступлений от добровольного страхования имущества граждан практически на 40 млн. рублей. В результате доля компании на страховом рынке Татарстана сократилась на 0,5% до 9,5%.

На 4-м и 5-м месте расположились филиалы московских страховых компаний – Национальная страховая группа (НСГ) и Альфастрахование. Причем если «Альфа» сумела прибавить пусть и не очень значительно по итогам 2010 года (+87 млн. рублей или 12%), то НСГ, наоборот, потеряла чуть более 3% (34,3 млн. рублей) объема страховых сборов прошлого года.

Существенно прибавили и другие московские представители - Ресо-Гарантия и Военно-страховая компания. По абсолютному приросту страховых сборов они на 3-м и 4-м месте после Росгосстраха и НАСКО. Ресо-Гарантия увеличила объем страховых поступлений более чем в 3 раза (до 324 млн. рублей) в основном за счет роста сборов от страхования имущества в 3 раза (до 209 млн. рублей) и поступлений по ОСАГО практически в 5 раз до 108 млн. рублей. Это позволило ей вплотную (12-е место) приблизиться к топ-10 крупнейших игроков страхового рынка региона. Кстати,  ВСК вошло в этот заветный список и заняло 10-е место.

ВЫПЛАТЫ РОСЛИ МЕДЛЕННЕЕ СБОРОВ

Объем страховых выплат по итогам прошлого года, как уже отмечалось выше, упал по сравнению с 2009 годом, - в основном, за счет сокращения объемов выплат по ОМС. Однако по остальным видам страхования он вырос практически на 3% до 8 млрд. рублей. Произошло это за счет увеличения страховых выплат по ОСАГО на 235 млн. рублей (на 12%) - до 1,8 млрд. рублей в 2010 году.

Из числа лидеров больше всего в абсолюте прибавила компания «НАСКО Татарстан». За 2010 год страховщик выплатил в Татарстане практически 1,5 млрд. рублей против 1 млрд. рублей годом ранее. Рост произошел в основном за счет увеличения выплат по страхованию имущества (+29%), а также выплат по ОСАГО (+23%). Чуть меньше прибавил еще один лидер рынка «Росгосстрах» - 364 млн. рублей за год. Интересно, что по объемам страховых сборов эта компания занимает первое место, а по выплатам у нее только вторая позиция.

Существенный рост показали мелкие страховые компании, доля которых в общем объеме выплат крайне мала. Среди них свердловские представители – компания Тирус и Северная казна, московская Национальная противопожарная компания. Вместе с ними значительно прибавили еще 20 компаний, объем страховых выплат в которых возрос от 70% до 100%. Но опять таки, оговоримся, что столь масштабный рост выглядит таковым на фоне крайне небольших объемов.

ПОТЕРИ РЫНКА

В целом по итогам прошлого года в минусе оказалось 24 компании (35% от общего количества), представленных на рынке по итогам двух прошлых лет. Больше всего в абсолюте потеряли два страховщика – казанская компания «Талисман» (141 млн.рублей или 34%) и федеральный московский представитель  – группа «Спасские ворота» (157 млн.рублей или 505%).

Страховой бизнес братьев Хайруллиных (как известно, «Талисман» контролируют они через «Эдельвейс групп» и «Красный восток-Агро») покачнулся в основном в двух сегментах – добровольное страхование имуществ граждан и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Причем по ОСАГО выплаты практически в 2 раза превысили сборы. Как писала газета «БИЗНЕС Online» именно по автогражданке Талисман являлся активным неплательщиком. Только в Челнах в 2009 году на компанию было подано 460 исков по выплате страхового возмещения. Большая часть была удовлетворена. Эти события, как видим нанесли значительный удар компании. Однако аффилированность с группой «Красный Восток – Агро» - «Эдельвейс – групп» и двадцатилетние традиции позволили остаться «Талисману» в топ-10 крупнейших СК республики. Откуда, кстати, выпал другая СК, много лет входившая в число местных лидеров – Ингосстрах (потери по году – 8% сборов).

Практически с шестикратным падением сборов закончила 2010 год страховая группа «Спасские ворота». Здесь снижение было обусловлено сокращением объема премий по добровольному страхованию имущества граждан более чем в 8 раз. Существенно снизились также сборы и по ОСАГО. По мнению Фарида Хамадеева – генерального директора компании «Росгосстрах-Татарстан» ослабление позиций Спасских ворот на рынке страхования связано, прежде всего, с их присоединением к ОАО «Страховая группа МСК».

Напомним, что окончательное решение об объединении компаний было принято лишь в декабре прошлого года. Однако слухи о поглощении Спасских ворот ходили еще в начале 2009 года. Именно тогда, на фоне предстоящих событий, Спасские ворота резко повысили размер комиссионного вознаграждения и всеми возможными способами стали привлекать новых клиентов, за этот период компания собрала внушительные суммы по автострахованию ОСАГО и КАСКО – 182 млн.рублей.

Аналитический центр БИЗНЕС Online

Результаты деятельности страховых компаний по итогам 2010 года

(тыс.руб.)

Комментарии

Фарид Хамадеев - генеральный директор "Росгосстрах-Татарстан":

- Рост страхового рынка в Татарстане, конечно, есть. Но учитывая, что темп инфляции составил в 2010 году около 10 процентов, то рост рынка страхования явно недостаточный, более того, получается, что рынок даже уменьшился. Определенное движение на рынке, безусловно, началось, если сравнивать с позапрошлым 2009 годом, когда было резкое уменьшение продаж тех же самых автомобилей. В этом году уровень продаж начал восстанавливаться, а за этим последовало и закономерное увеличение роста договоров страхования автомобилей. Но, повторюсь, это небольшое повышение рынка. Также началось определенное движение в страховании жизни, не сильное, конечно, но оно есть. Многие компании в прошлом году начали искать определенные ниши, позволяющие им нормально работать. И крупные игроки свои ниши нашли. У них преобладает определенный вид страхования, а это ведет к стабилизации рынка.

Для нашей компании прошлый год был хорошим, мы активно поработали в нашей основной нише - страховании физических лиц. Получили рост платежей - 20-25 процентов, дали в суммарном отношении практически 500 миллионов рублей сверху по сравнению с 2009 годом.

Росгосстрах, НАСКО, ВСК и Ресо-гарантия выросли очень хорошо. У НАСКО рост порядка 20-25 процентов. Значительно нарастила объемы сборов ВСК и Ресо-Гарантия. Одной из возможных причин их роста можно, пожалуй, назвать их упор на розницу, которую они стали сильнее развивать. Среди тех, которые также обеспечил хороший рост, можно назвать компании «Мегарусс», группу МСК, «Согласие». Однако объем этих компаний в общей массе все равно невелик.

Спасские ворота утратили свои позиции на страховом рынке, и объяснить это можно их присоединением к МСК, - соответственно, основная масса уже идет туда. Регион-поддержка занималась сельхозстрахованием и никогда сильной не была, Паритет-СК и Цюрих изменили отношение к массовому страхованию КАСКО и потеряли большой объем работы, точнее, не потеряли, а просто его не взяли.

Рустэм Сабиров - директор филиала "ПСК Казань" ОАО "СГ МСК", президент Союза страховщиков Татарстана:

- Достаточен ли рост страхового рынка в послекризисный год? Назвать «послекризисным» 2010 год пока нельзя, мы вполне еще можем считать его годом «кризисным» - ведь начало выхода из кризиса не означает, что мы знаем точные сроки его «окончания», а перспективы экономического развития страны подвержены воздействию стольких факторов, что точное прогнозирование в этом вопросе практически исключено. Если говорить о темпах роста ВВП в целом по России, то темпы роста страхового рынка отличаются несущественно, особенно если мы вычтем из темпов роста ВВП рост цен на энергоносители. Это не случайно, ведь страхование - зеркальное отражение ситуации в экономике. И даже небольшой рост, прогресс – уже достижение.

Рост страхового рынка произошел, действительно, в основном в сегменте добровольного страхования. В области обязательных видов никаких решений в плане изменения страховых тарифов принято не было, а определенный прирост взносов по ОСАГО связан, в первую очередь, с увеличением парка автотранспортных средств. Тарифы же по обязательному страхованию автогражданской ответственности, по большому счету, не менялись с момента принятия закона об ОСАГО. Но вот убыточность по ОСАГО в последние годы растет такими быстрыми темпами, что в 2011 году планируется изменение территориальных коэффициентов.

Какие тенденции были характерны для 2010 года? Ужесточилась политика государства в отношении страховщиков, связанная, в том числе и с кризисом. Новые требования – вплоть до 4-х кратного увеличения – предъявляются к уставному капиталу СК. Продолжились тенденции укрупнения, консолидации, слияния и поглощения компаний, глобализации рынков, концентрации капиталов. Один из примеров на нашем рынке – вступление известной Промышленной страховой компании в многофункциональный страховой холдинг ОАО «Страховая группа МСК». Но в принципе, эти процессы характерны и для других отраслей экономики – производственной, банковской и так далее.

Для нашей компании (ныне филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ МСК») 2010 год выдался непростым, но интересным. Мы продолжили интегрироваться в Группу, изменили многие бизнес-процессы, постарались в своей работе еще больше «приблизиться» к клиенту, учитывая индивидуальные запросы своих страхователей, которых мы «вели» годами и которых, за редкими исключениями, смогли сохранить в качестве своих верных партнеров, несмотря на все трудности кризисного этапа развития.

Подводя итоги, считаю главным достижением страхового сообщества РТ в 2010 году тот факт, что рынок Татарстана испытание кризисом в целом выдержал, и ни один серьезный игрок с этого рынка не ушел.