25.05.10//Банки разлюбили вкладчиков

РЕЙТИНГ БАНКОВ В РТ ПО ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ СРОКОМ НА 1 МЕСЯЦ 

Процентные ставки по банковским вкладам физлиц продолжают пикировать. Весеннюю серию рейтингов банков Татарстана по доходности вкладов, которую мы начинаем сегодня публиковать в «БИЗНЕС Online», открывает рейтинг доходности одномесячных вкладов. Например, средняя годовая процентная ставка по ним снизилась с февраля почти на 1,5% до 5,29% годовых (для випов немного повыше).

Напомним, в рейтинге участвуют крупнейшие банки Татарстана, имеющие на татарстанском рынке вкладов долю не менее 0,5%. Мы уже год рейтингуем наши банки, и впервые с начала наблюдений «БИЗНЕС Online» за татарстанским рынком вкладов из рейтинга выбыл банк "Ипотека-инвест". По итогам 2009 года доля Ипотеки-инвест на республиканском рынке вкладов снизилась до 0,48%, что не соответствует обозначенному порогу рейтинга. Зато банк "Русский стандарт" к началу 2010 года собрал в Татарстане как раз те самые 0,5% объема вкладов, которые позволили ему войти в наш рейтинг. Но поскольку Русский стандарт предлагает вкладчикам размещать средства на сроки от 90 дней, то в первом рейтинге, весенней серии, посвященном вкладам сроком на 1 месяц, он не участвует.  

Главный критерий рейтинга, по которому банки ранжируются, – реальная доходность вкладов, то есть непосредственный заработок вкладчика, а не номинальные проценты.  Подробнее условия отбора банков изложены в методике рейтинга. В этот раз мы проанализировали две категории вкладов - с минимальной суммой до 10 тыс. рублей, как наиболее доступные для всего населения, а также предложения для ВИП-вкладчиков. Соответственно во втором случае рассматривались условия вкладов для максимальных уровней минимальных сумм.  

СТАВКИ  – ВНИЗ!

Статистика Центрального Банка России свидетельствует о том, что на фоне непрекращающегося роста объема вкладов россиян объем одномесячных вкладов за первые два месяца 2010 года сократился  на 17,7%. Очевидно, что горизонт планирования вкладчиков понемногу расширяется.  Официальных данных о динамике объема краткосрочных вкладов в Татарстане в первом квартале текущего года пока нет, но можно предположить, что и у татарстанцев интерес к самым коротким вкладам понемногу убывает.

Что касается размера  процентных ставок по вкладам, они медленно, но верно снижаются вслед за ставкой рефинансирования ЦБ. Кроме того, ориентиром для всех банков служит и средняя максимальная ставка по депозитам 10 крупнейших банков по объему вкладов населения, которую ЦБ отслеживает с июля прошлого года. Напомним, банкам не рекомендуется превышать его более чем на 1,5 - 2 %.

И вот последняя декада апреля ознаменовалась по-своему знаковым событием – средняя максимальная ставка по депозитам 10 крупнейших банков по объему вкладов населения впервые за год опустилась до однозначного числа и составила 9,68% годовых. Эксперты говорят, что ставки будут снижаться и дальше.

Наш анализ показал, что средняя ставка по вкладам  сроком на 1 месяц уменьшилась на 1,43%. Всего три банка (Автоградбанк, КамКомБанк и БТА-Казань) не снижали ставок с зимы. А Автоградбанк удерживает ставку на неизменном уровне с осени. Не удивительно, что эти банки постепенно перемещаются в верх в таблице.

Остальные 14 банков снизили ставки от гомоепатичных 0,05  до радикальных 5%. В итоге все банки предлагают вкладчикам однозначную ставку.

ПЕРВЫЕ  С НАЧАЛА И ПЕРВЫЕ С КОНЦА 

Первое место  по доходности вернулось к банку  "Казанский". Его хит прошлого года - вклад "Скороход" позволяет получить доходность за месяц 0,79% при годовой ставке 9,5%.

Прежний чемпион осени-зимы – Интехбанк - уступает в доходности всего 0,04%, но тем не менее вынужден был переместиться только на вторую позицию. 

Благодаря удержанию  ставки по месячному вкладу на зимнем уровне банк "БТА-Казань" улучшил свое положение в рейтинге на три строчки и вышел на 3-е место с новым вкладом "Совершеннолетие". Знакомясь с его условиями, не сразу догадаешься, что название вклада связано вовсе не с возрастом вкладчика, а с принципом начисления процентов. А начисляются они дважды - за каждые 18 дней. Срок вклада в сумме составляет 36 дней – два совершеннолетия. Такая вот находка. Есть версия, что название может быть  связано с 18-летием банка. Впрочем, день рождения банк отмечал прошедшей осенью, а вклад появился относительно недавно. Но шутки шутками, а доходность этого вклада  уступает "золотому" чемпиону 0,05%, а "серебряному" - всего 0,01%.

Честно говоря, в этом тексте мы не ставили себе задачу искать ответ на вопрос: зачем такие дорогие и короткие деньги нашим банкам-чемпионам (опрошенные нами эксперты –банкиры признаются, что затрудняются ответить, как отбить  9-9.5% годовых принятых на такой срок). Но вкладчиков-рантье  предупреждаем: праздник жизни у вас, дорогие, скорее всего, скоро подойдет к концу. 

И намеком –ориентиром для вас должен быть замыкающий нашу таблицу  банк "Аверс". Годовая ставка по его  вкладу "Аверс 3" - 2%. Еще совсем недавно  многие банки предлагали такую ставку по вкладам "До востребования".

Самое крутое пике в таблице показал АНКОРбанк: он спланировал вниз на 10 строк на 14-е место в результате снижения ставки на целых 5%. Решительные действия связаны с оптимизацией линейки вкладов. Теперь в этом банке и вкладов немного, и ставки по ним весьма умеренные.  

"ВИПАМ" ВЫГОДНЕЕ "НЕВИПОВО" 

Из 17 участников рейтинга только половина предлагает своим клиентам преференции в зависимости от толщины их кошелька. Средняя ставка по ВИП-вкладам – 5,85% годовых.

Любопытно, насколько  в разных банках отличается уровень минимальной суммы ВИП-вклада. В Энергобанке 6,5% годовых вам предложат при наличии 100 тыс. рублей (вклад "Классика"), а в банке "Зенит" – при кругленькой сумме в 25 млн. рублей (вклад "Срочный Премиум").

Конечно, к вкладу в 100 тыс. рублей определение "ВИП" не клеится. Границей действительно крупной суммы, вероятно, можно считать 1 млн. рублей. Помимо Зенита такими масштабами мыслят Сбербанк и ВТБ 24. И у того, и у другого разница процентной ставки между обычным и ВИП-вкладом составляет 0,75% (5% годовых по вкладу "Депозит Сбербанка" и 6,05% годовых по вкладу ВТБ 24 "Свобода выбора"). Из татарстанских банков аналогичную масштабность демонстрирует только АКИбанк. На фоне федеральных банков он выглядит куда щедрее, поднимая для ВИП-клиентов с 1 млн. рублей в кармане ставку на 2,5% до 7,5% годовых. Впрочем, это на 2% ниже "потолка".

Четверка банков, возглавляющая рейтинг, вообще не ранжирует своих клиентов и предлагает им единые, а главное – более привлекательные условия размещения, чем банки, делящие своих клиентов на "випов" и "невипов". Вопрос в том, кого предпочтет  состоятельный клиент - местного середняка или крупный федеральный банк.  Хотя в условиях стабилизации ситуации в банках России и системы страхования вкладов вопос почти праздный.

Аналитический центр «БИЗНЕС Online»

БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ СРОКОМ НА 1 МЕСЯЦ В ТАТАРСТАНЕ

БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ VIP-ВКЛАДОВ СРОКОМ НА 1 МЕСЯЦ В ТАТАРСТАНЕ

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

Какие банки участвовали в рейтинге?

В ходе подготовки рейтинга были рассмотрены рублевые вклады татарстанских банков и федеральных банков, имеющих филиалы в республике по состоянию на 22.05.2010. В рейтинг вошли только крупнейшие банки на рынке вкладов Татарстана, т.е. те, чья доля составляет не менее 0,5% рынка (см. "Банки по объему вкладов в РТ по итогам первого полугодия 2009"). Всего в рейтинг включено 18 банков.

Какие вклады вошли в рейтинг?

В рейтинг включено по одному самому доходному вкладу от каждого банка с первоначальной минимальной суммой вклада до 10 тыс. рублей, а также вклады с максимальным уровнем минимальной суммы, то есть вклады для VIP-клиентов.

В расчет принимались одномесячные вклады, которые может открыть любой клиент банка. Поэтому в рейтинг не вошли особые депозиты, рассчитанные на льготные категории вкладчиков, например, пенсионеров, студентов, постоянных клиентов и др.

В рейтинг были включены не только вклады, являющиеся одномесячными по условиям договора. Также мы рассматривали депозиты, которые номинально открываются на более длительные сроки, но с которых можно досрочно снять средства с сохранением процентов или части процентов. При этом в расчет не брались вклады, которые подразумевают досрочное снятие средств на условиях вкладов "до востребования".

По какому принципу определялись места?

Основной критерий оценки – доход в конце срока, выраженный в процентах от первоначальной суммы. Чем больше доход, тем более высокое место занял вклад.

В таблицах доход указан из расчета первоначальной суммы, то есть без учета возможных пополнений. Если доходность по вкладам разных банков одинакова, более высокое место присвоено депозиту с меньшей минимальной суммой вклада.

Все остальные условия приведены в таблицах справочно. В графе "Срок по договору" указано количество месяцев, а в скобах количество дней (если оно известно).

Откуда взята информация?

Вся информация о вкладах для рейтинга взята из официальных источников, предоставляемых самими банками. Во-первых, это официальные интернет-сайты банков, во-вторых, в тех случаях, когда официальные интернет-сайты недоступны или содержат неполную информацию, информация уточнена сотрудниками отделов вкладов. Данные приводятся по состоянию на 22.05.2010.