Банк "Русский Стандарт" опять открыл сезон «охоты на физиков» Татарстана. Дело к кризису?

В ТАТАРСТАНЕ РАБОТА ИДЕТ УСЕРДНЕЕ

Как показал опыт первой волны кризиса 2008 - 2009 годов, заемщики физлица оказались гораздо надежнее по сравнению со многими крупными заемщиками-юрлицами. Риски в рознице оказались ниже. В кризис банки обнаружили, что ситуация, когда перестает платить один крупный клиент с кредитом в несколько миллиардов рублей, гораздо опаснее, чем если «задефолтят» сотню мелких розничных ссуд. Их и взыскать, и «упаковать» для продажи коллекторам проще, а вот быстро и без существенных потерь реализовать залог в виде ценных бумаг, товаров или недвижимости, которые остались от корпоративного должника, банку вряд ли удастся.

Но главное преимущество розничного банкинга — высокая доходность. Ставки по кредитам физлицам в 4 - 5, а по некоторым видам и в 10 раз выше, чем по корпоративным ссудам.

В результате банки, начиная с середины 2010 года, активно устремились в сектор кредитования населения. И объемы нарастали как снежный ком. Так, на 1 октября 2011 года банками РТ было выдано 99,2 млрд. рублей кредитов населению, что на 39% больше, чем годом ранее. При этом банкиры Татарстана работали усерднее в сравнении со своими коллегами по стране: средний общероссийский темп роста (по 500 ведущим банкам) составил только 34%. Отметим также, что филиалы, за исключением Сбера, вели себя более агрессивно. Игроки из других регионов увеличили за 12 месяцев свою долю с 21% до 23% от общего объема кредитов, выданных населению в РТ.

СИНДРОМ «ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ» НАМ ПОКА НЕ ГРОЗИТ

Важной деталью является соотношение депозитов населения и кредитов, выданных «физикам». Население РТ продолжает накапливать сбережения, объем которых вырос на 21% - до 239 млрд. рублей на 1 октября 2011 года в сравнении с 190 млрд. рублей годом ранее. Поэтому даже с учетом взрывного роста кредитования доля ссуд населению в объеме депозитов физических лиц составила 39%, что всего на 3% больше относительно показателя 1 октября 2010 года.

Премьер РФ Владимир Путин подчеркнул в своем предновогоднем традиционном интервью, что центральный банк проводит политику ставок (текущая ставка рефинансирования - 8%), стимулирующих сбережение и сдерживающих перегрев кредитами. Так как последнее влечет за собой надувание «спекулятивных пузырей». Ярким примером пагубного увлечения была названа ФРС США, которая выдает деньги фактически «под 0».

Как мы отмечали в своих рейтингах по доходности депозитов, ставки по вкладам пошли вверх ввиду острой нехватки ликвидности. Средняя доходность годовых депозитов, рассчитанная по методике «БО», выросла с июля по декабрь на 0,75% - до 7,96%, что дает возможность заработать порядка 1,6% сверх инфляционных ожиданий на уровне 6,2 - 6,5%. У практичных татарстанцев появился хороший стимул пополнить банковские депозиты.

СБЕРБАНК ЗАКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

Заметим, что с октября 2010 года по октябрь 2011 года Сбербанк в относительной динамике прибавил в нашей республике больше на 5% в сравнении с центральным филиалом в Москве. Управляющий Банка Татарстан Сбербанка России Рушан Сахбиев «пришпорил слона». Сбер увеличил отрыв от «АК БАРС» Банка с 1,6 млрд. рублей до 3,7 млрд. рублей, закрепив за собой первенство в нашем рейтинге с итоговой суммой в 28,5 млрд. рублей.

ДОЛИ ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ В КРЕДИТОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ, %

Заметим, что если сопоставимый по своим объемам работы со Сбером «АК БАРС» Банк добавил только 23,3% до 24,8 млрд. рублей, то такие фавориты рынка РТ, как ВТБ 24, Татфондбанк, Спурт и БТА-Казань прибавили от 70% до 80% к показателю 1 октября 2010 года.

Но настоящий мастер-класс ускорения продемонстрировал основоположник российской моды на потребкредитование - банк «Русский Стандарт». Вспомнив былое, он организовал в Татарстане настоящую «охоту на физиков» и увеличил портфель в 2,6 раза - до 5 млрд. рублей! Глядя на его резвые показатели, вспомнился предкризисный 2007 год, который, похоже, ничему не научил банк Тарико… Тем более что несмотря на такую колоссальную активность, пока этому «федеральному пылесосу» вкладов не удается выйти в прибыль по Татарстану.

Заметим, что феноменальными темпами роста кредитных портфелей отличились Газпромбанк и Транскредитбанк, предоставившие ссуд населению в 5,6 раз больше в сравнении с прошлогодними показателями. Просто фантастическое ускорение в 19 раз у Татсоцбанка, но, учитывая слабую активность годом ранее и низкую базу в 10 млн. рублей, можно назвать это отличным перезапуском под контролем председателя правления банка Анастасии Колесовой.

ЧТО С РИСКАМИ?

Особое внимание стоит уделить вопросу просрочки по кредитному портфелю. В целом банковская система РТ (в разрезе кредитования населения) образцово устойчива: доля просроченных кредитов населения в общем портфеле кредитов на 1 октября 2011 года составила 0,96%. Но стоит выделить отдельные банки, у которых ситуация выглядит хуже на общем фоне. Так, среди местных игроков «отличились» Автокредитбанк - «плохих» кредитов 4,1%, Идельбанк - 6,9%. Над последним, ко всему прочему, нависла угроза «вылета» из игры по причине недостаточности собственного капитала. Семье Хафизовых до конца 2011 года нужно докапитализировать свой актив на 68,3 млн. рублей (см. рейтинг «БО» по активам. Часть 1-я)

Что касается «варягов», то банк «Русский Стандарт» балансирует в РТ с удельным весом просрочки в 4,7%, Банк Москвы - 4,8%. Но тяжелее всех филиалу «Юниаструм банка»: с его 12,4%! Данный показатель превышает на 2,4% рекомендуемый максимум ЦБ РФ в 10%! Что может обусловить пристальное внимание центрального регулятора к филиалу этого федерального игрока.

Комментарии

Лилия Алиакберова - исполнительный директор АКБ «БТА-Казань» (ОАО):

- Наличие залога позволяет отнести физические лица к более удобной и желательной категории клиентов. Однако стоит отметить, что мы стараемся максимально учесть все риски еще на стадии рассмотрения возможности финансирования юридических лиц, компаний, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса. Потенциальный заемщик проходит экспертизу управления экономической безопасности, юридического управления на правоспособность оформления кредита, возможность оформления залога. В случае возникновения проблем в бизнесе, с клиентом отрабатываются все возможные пути исправления ситуации, рассматривается вопрос о реструктуризация кредита. Мы понимаем, что получение новых кредитных средств является важным импульсом в развитии любой компании, в том числе работающей в сегменте малого и среднего бизнеса.

Сегодня можно говорить о том, что на банковском рынке конкуренция обострилась. Мы рады, что клиенты по-прежнему выбирают кредитные продукты «БТА-Казань», о чем свидетельствует уверенный рост розничного кредитного портфеля банка по итогам года. Большой объем выданных займов населению связан с улучшением условий по основным кредитным продуктам – ипотеке и автокредитам.

Наиболее предпочитаемым видом кредита по итогам года стало потребительское кредитование под залог недвижимости и авто.

Рустем Исхаков - начальник управления АБ "Девон-Кредит" (ОАО):

- Надежность заемщика определяется, в том числе, и его платежеспособностью, то есть его текущими и будущими доходами, с одной стороны, и долгами перед кредиторами, с другой. С этой точки зрения неважно – юридическое это или физическое лицо. Согласны, что физические лица являются более надежными заемщиками, так как, в случае дефолта одного крупного заемщика, последствия для банка намного более тяжелы, чем даже множественные дефолты среди физлиц.

В 2011 году в секторе кредитования физических лиц наблюдалось ужесточение конкуренции среди банков. Причем конкуренция вызвана не резкой активизацией спроса на кредиты, а спровоцирована самими банками. В условиях дефицита ликвидности многие банки вынуждены привлекать дополнительные пассивы, главным образом, средства вкладчиков, повышая ставки по вкладам. В таких случаях кредитование физических лиц оказывается единственным выходом, так как ставки по корпоративным кредитам зачастую оказываются ниже ставок по вкладам, что ненормально.

РЕЙТИНГ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011

Часть 1-я: Олигополии и банковский планктон

Часть 2-я: Федералы заработали почти втрое больше местных

Часть 3-я: Шагреневая кожа Сбербанка: Сахбиев пока не вернул доверие вкладчиков