В Татарстане растет число банкротств юрлиц, крестьянских и фермерских хозяйств. За первый квартал 2024-го рост составил почти 150% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а по количеству таких процедур РТ занимает 4-е место по стране. «БИЗНЕС Online» пообщался с экспертами, самими арбитражными управляющими (АУ) и провел десятки часов на сайте ЕФРСБ. О том, какие тренды сформировались на рынке банкротств, из-за чего АУ готовы уйти из профессии и как сюда затесался депутат-коммунист Фадбир Сафин, — в нашем рейтинге.
В Татарстане прирост банкротств юрлиц, крестьянских и фермерских хозяйств за первый квартал 2024-го составил почти 150% относительно того же периода годом раньше, а по количеству таких процедур республика занимает 4-е место по стране
«Работа усложняется, а требования к арбитражным управляющим повышаются»
Предыдущий рейтинг «повелителей мертвых» от «БИЗНЕС Online» в этом году отпраздновал пятилетие. Стоит ли объяснять, что за это время рынок несостоятельности претерпел значительные изменения. Вышли из тени те, кто раньше в публичном поле «не отсвечивал», и появилось много «свежей крови» в виде активных и амбициозных новичков. На этот раз мы не стали раздавать управляющим конкретные места в рейтинге, а применили уже знакомую нашим читателям ранжировку на «золото», «серебро» и «бронзу».
При составлении рейтинга учитывался масштаб обанкроченных предприятий: их известность в регионе, наличие крупных кредиторов с большим объемом требований к должнику, процессуальная сложность дела. Принималась во внимание и активность управляющего, т. е. количество банкротных процедур, которые он ведет. Свой рейтинг мы составляли с опорой на мнения экспертов банкротной сферы и самих арбитражников. По понятным причинам многие спикеры предпочли делиться мнением на условиях анонимности. «Нам же еще с ними работать», — пояснил один из собеседников.
Все цифровые данные по делам о банкротстве (сумма требований кредиторов, объем имущества, выявленного у банкрота, сроки процедуры, количество жалоб и др.) взяты из официальных открытых источников — отчетов АУ, сервиса «Федресурс» и картотеки арбитражных дел (разумеется, если такого рода информация не была дана самим управляющим).
Сразу поясним, что позиции внутри одной категории не ранжируются по значимости персоны, уже само попадание в рейтинг говорит о том, что десятки экспертов выделили высокую квалификацию и богатый опыт конкретных арбитражных управляющих среди всех остальных.
А сколько этих «остальных», не вошедших в наш рейтинг? Рынок управляющих достаточно широк, согласно официальной информации Росреестра по Татарстану, на начало 2024 года в саморегулируемых организациях (СРО), зарегистрированных в республике, насчитывается около 500 человек со статусом арбитражного управляющего.
В РТ зарегистрирована всего одна профильная СРО — «Гильдия арбитражных управляющих» (ГАУ). В ГАУ, президентом которой является Искандер Исханов, сообщили, что на текущий момент в организации зарегистрировано 428 управляющих, около 150 из которых ведут свою деятельность в республике.
Но это не говорит о том, что на территории Татарстана работают лишь 150 арбитражников. Остальные попросту прикрепились к саморегулируемым организациям в других регионах, среди популярных у татарстанских АУ — «Правосознание», «Дело» и СРО арбитражных управляющих Северо-Запада.
Партнер юридической фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев объяснил, что этой тенденции способствует принцип единого правового пространства. Не существует особых правил, влияющих на работу управляющего, который банкротит должника в одном регионе, но при этом «прикреплен» к СРО другого, даже очень дальнего, региона. Сами управляющие рассказали, что выбирают СРО исходя из условий членства: суммы взносов, объема компенсационного фонда и популярности организации.
При этом старший партнер «АНП ЗЕНИТ» Дамир Низамов прогнозирует определенный отток арбитражников из профессии. Работа усложняется, а требования к АУ повышаются: риски личной ответственности, обязательное страхование, публикации. Это требует команды помощников, под которых надо набирать больше проектов. «Арбитражные управляющие должны укрупняться, объединяться. Тем, кто не сможет этого сделать, придется сложно», — уверен эксперт.
По словам Низамова, раньше некоторые управляющие нанимались вести процедуру в интересах одного заказчика — должника или одного из кредиторов, теперь же это рискованно. Управляющий должен выдерживать интересы всех сторон, в идеале помогать им договориться.
И в целом АУ не исключают вероятности, что скоро их ряды поредеют, т. к. некоторые арбитражники больше не вдохновлены своей профессией из-за ее убыточности. Взносы в СРО, налоги, пенсионные взносы, госпошлины при подаче заявлений в суд, публикации в ЕФРСБ, почтовые расходы, оплата информационных программ и другие расходы управляющие оплачивают из своего кармана, но их возмещение вовсе не гарантировано. При отсутствии у должника хоть какого-то имущества АУ просто сработает в минус — и такое встречается на рынке все чаще. В итоге управляющие, ранее привыкшие работать в команде, начинают отказываться от помощников, чтобы оптимизировать расходы по зарплате, и переезжают работать из дома, чтобы не тратиться на аренду офиса.
Процедура, позволяющая гражданам списать долги через обращение в МФЦ (без участия суда), была запущена в сентябре 2020 года. В последнее время она набрала обороты
Арбитражников меньше, а банкротств больше
Сам рынок банкротств, что интересно, вовсе не думает сужаться. Введение временных мораториев на банкротство, по идее, должно было уменьшить количество подобных дел в судах, по факту же арбитражники (как и юристы) больших перемен не почувствовали. Во время мораториев на банкротство АУ продолжали вести процедуры, которые вошли в производство до введения запрета, кроме того, появлялись и новые дела — в случае если должники заявляли о своей несостоятельности сами (самобанкротство под мораторий не попадало).
Более того, первый «коронавирусный» мораторий 2020 года касался только тех организаций и ИП, которые осуществляли деятельность в наиболее пострадавших в связи с распространением COVID-19 отраслях экономики (категория, кстати, была очень спорной, должникам порой было трудно доказать свое отношение к ней). А второй мораторий, введенный в 2022-м для поддержки бизнеса от санкционного давления, хоть и был направлен уже на все предприятия (кроме части застройщиков), лишь на время оттянул неминуемое. На следующий же день после окончания запрета (он продлился до 1 октября 2022 года) в арбитражах произошел резкий всплеск заявлений о банкротстве. Моратории, очевидно, не отменили тяжелое финансовое положение компаний, а лишь отсрочили судебную фиксацию их банкротства.
Но вернемся в наши дни. За первое полугодие 2024-го юридические лица в России становились банкротами на 53,2% чаще, чем за тот же период 2023 года, говорится в отчете сервиса «Федресурс». По гражданам и ИП такой прирост составляет 18,2%. (Речь здесь и далее — только о тех, которых уже признали несостоятельными и в отношении которых возбудили процедуру реализации их имущества, новые заявления с просьбами списания долгов не учитываются.)
Что касается Татарстана, в республике прирост банкротств юрлиц, крестьянских и фермерских хозяйств за первый квартал 2024-го относительно того же периода прошлого года составил 148,5% (было 33 предприятия, а стало 82). По количеству таких процедур республика занимает 4-е место, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
Рост банкротств в РТ можно объяснить «приветом» от второго моратория на банкротство. Процедура наблюдения, которая предшествует конкурсному производству, как известно, длится от полугода и дольше, иногда достигает и нескольких лет. Так что сейчас на стадию банкротства стали выходить компании, которые начали массово банкротиться два года назад, сразу после отмены моратория.
Вместе с тем в первом квартале 2024-го отмечается снижение числа корпоративных банкротств, их количество оказалось меньше, чем в аналогичные кварталы 10 лет наблюдений (с 2012 по 2022 год). «Кредиторы, похоже, все больше склоняются к внесудебным способам урегулирования долга», — считает руководитель «Федресурса», замгендиректора группы «Интерфакс» Алексей Юхнин.
По банкротствам граждан и ИП в Татарстане рост составил 26,2%. Республика не попала в негативный топ-5 регионов с самым большим количеством таких банкротств — РТ разместилась на 10-м месте. Если в первом квартале 2023 года было зафиксировано 1 907 производств, то за аналогичный период 2024-го их число составило 2 406.
Зато сильно возросло количество внесудебных банкротств граждан — сразу на 513,2% (было 38, а стало 233). Однако это не самый высокий результат, по количеству таких процедур по всей России Татарстан всего на 18-м месте.
Резкий скачок популярности внесудебных банкротств граждан наблюдается в целом по всей РФ. Процедура, позволяющая гражданам списать долги через обращение в МФЦ (без участия суда), была запущена в сентябре 2020 года. В последнее время она набрала обороты — по тем же данным «Федресурса», в первом квартале 2024-го было опубликовано 12,7 тыс. сообщений о возбуждении «внесудебок» (это в 5 раз больше, чем в январе – марте 2023 года). Причем на пенсионеров пришлось более половины начатых дел.
Насколько сильно на работу АУ повлияло введение процедур внесудебного банкротства граждан? Сами управляющие отвечают: ни на сколько. К внесудебному банкротству прибегает та категория должников, которая изначально не обратилась бы в суд и уж точно не стала бы тратить деньги на услуги арбитражного управляющего. «У нас не отобрали „кусок пирога“, просто сформировался новый пласт людей, чей спрос пересекается с таким предложением», — уверен один из наших собеседников.
Арбитражники жалуются на «размытие границ» законных действий — не всегда предсказуемо, за что их могут привлечь к ответственности, а какие шаги будут признаны легальными
Арбитражников заваливают жалобами, обвиняют в жульничестве
Какие еще тенденции сформировались в последние годы на банкротных полях?
- Законодательство «двигается» в сторону кредитора. По словам управляющих, в процедуре банкротства им приходится буквально плясать перед кредиторами, потому что тем предоставлено слишком много прав. Баланс между должником и кредитором почти не соблюдается, и последние «стоят над банкротом с дубинкой, готовые вытрясти любую копейку». Управляющий тоже не чувствует себя в безопасности, агрессивные кредиторы подают на арбитражников жалобы и иски, пытаясь «выкинуть» их из процедуры или даже попросту насолить им.
- В судах не встретить восстановительные процедуры юрлиц-банкротов. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно публично критиковал арбитражных управляющих за то, что те не оздоравливают предприятия, а только банкротят, из-за чего «все проблемы остаются на государстве». Минниханов приписывал АУ к «не самому лучшему контингенту», который ведет нечистоплотный бизнес через жульнические схемы с целью собственной выгоды. Арбитражники понимают желание главы РТ сохранить предприятия республики, но просто не имеют для этого возможности. В процедуре все решает собрание кредиторов, которое никогда не утверждает планов по восстановлению организаций-банкротов. «Предположим, кредиторам должны 30 миллионов рублей, они видят, что в конкурсной массе есть какие-то деньги, предпочтут здесь и сейчас получить хотя бы 10 миллионов, чем на три года входить в процедуру реструктуризации, сидеть и ждать, восстановится предприятие или нет», — поясняют управляющие.
- Среди банкротов-граждан тенденция восстановления имущественного положения стала встречаться намного чаще. «Физику» достаточно предложить хоть «кривой-косой» план реструктуризации задолженности — и суд встанет на его сторону. Срок такой реструктуризации увеличен до пяти лет, и он все чаще стал включать продажу имущества должника. Это, по своей сути, ничем не отличается от обычного банкротства гражданина с реализацией его имущества, но позволяет выиграть время и дает надежды горе-банкроту на то, что кредиторы за этот срок попросту от него отстанут.
- Госорганы продолжают игнорировать запросы управляющих. Это не столько новая тенденция, сколько давно устоявшаяся традиция. Но каждый арбитражный управляющий указывает на то, что в законодательство постоянно вносятся поправки, согласно которым ведомства обязаны всячески содействовать арбитражникам и отвечать на их запросы без истребования суда. Но, кажется, представителей налоговой, загса, Росреестра и других госорганов это волнует несильно. АУ продолжают получать отказы и отписки на свои попытки совершить анализ финансового состояния должника путем получения сведений о счетах и ином имуществе банкрота от госорганов.
- Банкротство становится менее доступным. С 29 мая был повышен порог для подачи заявления о признании банкротом юрлица — с 300 тыс. сразу до 2 млн рублей (для банкротства сельхозпредприятий, стратегических организаций и монополистов порог составляет 3 млн рублей). Управляющие указывают, что у этого нововведения две стороны медали. С одной стороны, задолженность в 300 тыс. рублей вряд ли может свидетельствовать о несостоятельности юрлица, а с другой — выходит, что задолжавшие по полмиллиона сразу десятку кредиторов могут ни о чем не беспокоиться и продолжать недобросовестно бежать от выплаты долгов.
- Кратно подорожали госпошлины за обращение в суды. К примеру, раньше АУ не нужно было уплачивать пошлину за подачу заявлений об оспаривании сделок должника, сейчас же она составляет 6 тыс. рублей, новые сборы появились и по множеству других ходатайств. Арбитражники в процедуре банкротства подают огромное количество заявлений, что называется, «веером». Не подавать заявления об оспаривании сделок или, например, о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности тоже нельзя, заклюют кредиторы. С ростом госпошлин работа АУ и вовсе грозит уйти в минус.
Разного рода тенденций, влияющих на работу арбитражных управляющих, еще достаточно много, и не все вошли в приведенный список. К примеру, для АУ на сегодняшний день осталась нерешенной проблема неадекватно завышенных цен на страхование их деятельности. Также арбитражники жалуются на «размытие границ» законных действий — не всегда предсказуемо, за что их могут привлечь к ответственности, а какие шаги будут признаны легальными.
Арбитражный управляющий не обладает каким-либо обособленным статусом, как, например, судьи или нотариусы. Обычно арбитражники регистрируются в качестве ИП (на регистрацию в качестве самозанятых стоит ограничение по виду деятельности) и не имеют никаких социальных гарантий или господдержки. В беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» АУ с горькой самоиронией называли себя «бастардами, лишенными прав». Также они рассказывали, кто портит образ их профессии, чем опасны арбитражники-номиналы и как именно их назначают на процедуры «свои» кредиторы и должники, о чем подробнее можно узнать из нашей рубрики «Инсайдер».
В целом рынок арбитражников становится цивилизованнее. Если раньше АУ гораздо чаще работали «на грани фола», то уже сейчас почти не грешат участием в серых схемах
«Это все еще рынок людей, с которыми лучше не иметь дела, — мошенники и рейдеры»
Но вернемся к нашему рейтингу. В целом рынок арбитражников становится цивилизованнее. Если раньше АУ гораздо чаще работали «на грани фола», то уже сейчас почти не грешат участием в серых схемах. Низамов, к примеру, объясняет это тем, что сейчас главным активом управляющего остается репутация. «У управляющего много чувствительной информации и процессуальных рычагов — чтобы доверить человеку процедуру, надо быть полностью уверенным, что он не подведет», — добавляет старший партнер «АНП ЗЕНИТ».
Управляющий партнер юридической компании Vilex Group Ильгиз Валеев считает, что региональный пул арбитражных управляющих в Татарстане сформировался уже давно и характеризуется довольно высоким уровнем профессионализма.
Но звучали и полярные мнения — о том, что «это все еще рынок людей, с которыми лучше не иметь дела, — мошенники и рейдеры». Другие добавляют: «Среди арбитражных управляющих почти нет людей, с которыми можно спокойно посидеть в кафе и не переживать за свой кошелек». Один из наших спикеров, перечисляя имена лучших арбитражников Татарстана, в середине разговора резко всколыхнулся: «Вот эти люди работают уже долгое время и очень успешно… Знаете, это удивительно, что их еще не посадили!»
«Золото»: «Они привыкли работать под прессом ответственности»
Начнем с «золотой» лиги. В нее мы включили управляющих, которые на слуху, но не из-за уголовных дел и сомнительных схем, а из-за масштаба тех предприятий, банкротство которых они курируют. В делах о банкротстве, которые ведет эта категория управляющих, фигурируют самые крупные компании Татарстана с сотнями и даже тысячами сотрудников, а долги данных организаций достигают миллиардных сумм. Ни для кого не секрет, что вести процедуру банкротства серьезного предприятия «абы кого» не ставят, эти люди пользуются доверием известных на всю республику бизнес-структур, крупных банков и чиновников.
Артура Миллера как одного из лучших управляющих Татарстана назвал почти каждый наш собеседник, его профессионализм признают как юристы, которые пересекались с управляющим в банкротных делах, так и коллеги-арбитражники.
Артура Миллера как одного из лучших управляющих Татарстана назвал почти каждый наш собеседник
По словам одного из наших источников, Миллер начинал свою деятельность как раз в триаде с Алексеем Семиным (экс-глава комитета РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению в 1999–2005 годах) и другим некогда известным арбитражником Сергеем Кондратьевым. Но если о последних в свое время было слышно из каждого утюга, то Миллер решил «не отсвечивать». «Он уверен, что деньги любит тишину, потому у него отсутствует какая-то медийность и показуха», — характеризует его один из коллег.
Миллер больше работает не на Казань, а на Альметьевск, приближен к высоким нефтяным структурам и привык действовать на стыке интересов очень серьезных кредиторов. Собеседники заверяют, что большинство управляющих не смогли бы работать под тем натиском, который для Миллера уже привычен. При этом в жизни он «спокоен как удав», действует очень последовательно и решительно, имеет безупречную репутацию.
Проекты «любимого альметьевского арбитражника» действительно собирают вокруг себя очень серьезных игроков. К примеру, в банкротстве ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл», которое завершилось в конце 2022 года, схлестнулись интересы «Татнефти» и ТАИФа. Совокупная сумма долга перед всеми кредиторами составила 3,2 млрд рублей, а расходы в процедуре достигли 2,4 млрд рублей. Из средств должника (балансовая стоимость имущества была оценена в 1 млрд рублей) покрылась часть расходов. А вот кредиторам, по всей видимости, не досталось ничего. Может быть, именно поэтому они настрочили ровно 10 жалоб на арбитражника, ни одна из которых так и не была удовлетворена. «ТН-НК-Ойл», кстати, банкротили дважды, в 2013 году в качестве конкурсного управляющего также был назначен Миллер, но тогда между двумя нефтяными глыбами было заключено соглашение, в 2018-м его расторгли, что и стало отправной точкой для окончательного юридического «убийства» нижнекамского завода.
Актуальный проект Миллера — банкротство турецкого застройщика ООО «Гемонт» — неудачливого подрядчика по строительству сибуровского завода-этиленника в Нижнекамске. Собеседники отмечают, что и в этом банкротном деле сошлось множество крупных кредиторов, каждый из которых пытается продавить свой интерес. «Есть СИБУР, „Газпром“, ФНС, многие другие, и каждый играет свою игру, любая ошибка управляющего может здорово отразиться на его деятельности», — отмечает один из экспертов.
Кредиторы не только наседают на должника, но и не могут договориться сами между собой. Миллер в процедуре указан как «исполняющий обязанности конкурсного управляющего», все потому, что собрание кредиторов не пришло к единому знаменателю по поводу кандидатуры куратора банкротства турецкого застройщика. Суд, не получив от кредиторов однозначного решения, назначил Миллера в качестве и. о., потому что тот действовал как арбитражник еще в процедуре наблюдения предприятия.
О нападках на «Гемонт» со стороны ФНС и иных более мелких кредиторов редакция «БИЗНЕС Online» подробно рассказывала ранее. В процедуре заметна активная работа со стороны управляющего по борьбе с этими «штурмами», дотошный сбор всего имущества должника, оспаривание сомнительных сделок и действия по привлечению контролирующих должника лиц (КДЛ) к ответственности.
Из других актуальных проектов Миллера можно отметить также банкротство ООО «Агрофирма „Залесный“» (обанкротившаяся птицефабрика в селе Большие Ключи Зеленодольского района отца и сына Нафика и Ильнура Мадьяровых, спасением которой сейчас занимается ООО «ПВК „Ак Барс“») и банкротство Шамиля Мингазова, бывшего зятя Ильшата Фардиева.
«Кондратьевы уже не занимают первых строк, как это было пять лет назад, но у них еще сохраняется свой штат профессионалов, они крепко ведут работу»
«Золото»: спасали Мингазова, банкротили Реснянскую, Хайруллина, Сахапова
Уже упомянутого выше Кондратьева, а также его сына Ивана Кондратьева наши собеседники причисляют к топовым управляющим скорее по старой привычке. Никто из спикеров так и не смог вспомнить свежие громкие банкротные производства этого семейного подряда. Кондратьевым «воздают дань уважения» за старые ваминовские заслуги. Дело, безусловно, вышло нестандартное, и тут нужно снять шляпу перед арбитражником, который умудрился оставить экс-владельцу Вагизу Мингазову его шикарный дом на берегу Казанки (известный больше как «дом Кощея»), его сыну Минтимеру Мингазову продать Арский и Балтасинский молзаводы, а экс-директору УК «Просто молоко» Марату Муратову реализовать огромный Мамадышский сырзавод (сейчас «Азбука сыра»), при этом банкам и государству удалось вернуть далеко не все долги.
Примечательно, что до 2011-го Кондратьев-старший был замом сити-менеджера Казани Рафиса Бурганова, курирующим вопросы земельных и имущественных отношений в исполкоме города. А ранее, с 1999 по 2007 год, в качестве арбитражного управляющего он управлял огромным хозяйством зиганшинского ОАО «Судоходная компания „Татфлот“». Также именно Кондратьев был конкурсным управляющим в прозвучавших на всю республику банкротных процессах «Миллениум Зилант-Сити», «Татазота» и других компаний. За свои заслуги перед «городом и миром» Бурганов дважды избирался депутатом Казгордумы.
Кажется, что эти славные деньки уже прошли. «Кондратьевы уже не занимают первых строк, как это было пять лет назад, но у них еще сохраняется свой штат профессионалов, они крепко ведут работу, но уже не в былых масштабах», — поясняет один из спикеров. Кондратьев-старший в 2020–2022 годах вел только одно банкротство — ООО «Краснодар Девелопмент». Фирма занималась строительством и имела достаточно крупный объем имущества, в конкурсную массу поступило 2,1 млрд рублей, из которых чуть более миллиарда было возвращено кредиторам (хотя реестр кредиторов насчитывал долг в 4,3 млрд рублей).
Уже в 2023-м Кондратьев помогал сыну в банкротстве центра образования «Егоза». Эта та самая сеть частных детских садов, руководительницу которых обвиняли в выводе имущества перед банкротством. В уголовном деле Кондратьев-младший между тем фигурировал в качестве потерпевшего, т. к. вел конкурсное производство банкрота, чье имущество вывели незаконных путем. В итоге дело о банкротстве образовательного центра было прекращено в сентябре 2023 года, т. к. обвиняемая Наталья Реснянская самостоятельно погасила задолженность перед кредиторами.
Екатерину Бурнашевскую оценивают как очень «резвую», а скорее даже «резкую отличницу»
«Семейным подрядом» характеризуются и другие участники нашего рейтинга. Супругов Екатерину Бурнашевскую и Евгения Бурнашевского ценят как опытных специалистов и добавляют, что «этой парочке» повезло иметь один штат сотрудников на двоих, да и в целом «одна голова хорошо, а две — лучше».
Бурнашевскую оценивают как очень «резвую», а скорее даже «резкую отличницу». «Ее супруг эмоционально немного другой человек, более приземленный, но они оба могут отстоять свою позицию. Еще молодые, но уже очень опытные. Прослеживается, что у некоторых кредиторов-банков они в топе, никто не сомневается в их профессионализме», — характеризует семейную пару арбитражников один из наших источников.
Сама Бурнашевская рассказала, что за последние пять лет они участвовали в таких крупных проектах, как банкротство ООО «Крекинг-Проф» (нижнекамская компания, занимающаяся торговлей топливом), ООО «Ойлтэк» (автозаправочная организация в Зеленодольском районе), ООО «Лоралайн» (предприятие, занимающееся добычей нерудных материалов), ООО «Союзшахтоосушение» (строительная компания Рустема Зайнуллина — инициатора проекта первого в Казани небоскреба «Лазурные небеса»), ООО «Жилой комплекс „Победа“», а также ООО «Адонис Ритейл» и ООО «Реал Групп», входивших в группу компаний «Адонис».
На Евгения Бурнашевского по большей части возлагается банкротство граждан. С 2020 года им завершено 125 дел по списанию долгов с населения, на сегодня актуально еще 31 производство
Бурнашевская также отметилась в деле о банкротстве известного в прошлом строителя трубопроводов Рашита Сахапова. Бурнашевский проводил процедуру банкротства в отношении предпринимателя Дмитрия Харитонова, который сам когда-то был внешним управляющим химкомбината им. Мулланура Вахитова, после антикризисных процедур предприятие было преобразовано в известный всем «Нэфис Косметикс».
На Бурнашевского по большей части возлагается банкротство граждан. С 2020 года им завершено 125 дел по списанию долгов с населения, на сегодня актуально еще 31 производство. За весь период работы семейная чета провела около 200 процедур несостоятельности физлиц.
Показательной является попытка Джигитом Кадагазовым обанкротить ПСО еще в декабре 2022 года
«Золото»: «личный» арбитражник Равиля Зиганшина, заклинатель «субсидиарки»
«Одну из ключевых позиций в сфере арбитражного управления» также приписывают Джигиту Кадагазову. Он участвует в банкротных делах, где фигурирует группа компаний ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.
Показательной является попытка Кадагазовым обанкротить ПСО еще в декабре 2022 года. Тогда он, являясь конкурсным управляющим аффилированной к ПСО «Казань» фирме — ООО «ОСК „Ресурс“», обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании несостоятельной строительной компании Зиганшина.
Правда, маневр совершался скорее для затягивания процесса (пытались оттянуть момент, когда ПСО «Казань» придется отвечать перед долгами налоговой) — со стороны заявителя длительно не прилагались запрашиваемые судом документы и периодически направлялись ходатайства об отложении заседаний.
Итог истории известен — налоговая до Зиганшина добралась, дело завершилось подписанием мирового соглашения. Однако уже вскоре УФНС по РТ подало новое заявление о банкротстве ПСО «Казань» за долг в 200 млн рублей. В отношении «Ресурса» между тем дело о банкротстве было прекращено в декабре 2023 года — из-за отсутствия средств финансирования самой процедуры.
Приближенность управляющего к скандально известному строителю подтверждается и тем, что в сентябре 2023-го при банкротстве менделеевского ООО «Силикатнеруд», конечным владельцем которого числится Зиганшин, конкурсным управляющим также был назначен Кадагазов. Как именно арбитражник попал в зиганшинские круги, неизвестно, однако в правовом сообществе он давно известен как «крепкий юрист», представитель серьезных компаний, бо́льшая часть из которых завязана именно на строительстве.
Как «молодого, активного, а главное, качественного» управляющего, который в первую очередь ассоциируется с юристом-судебником, наши собеседники обозначили Тимура Тагирова. Его организация «Парадигма», вошедшая также в наш топ-20 компаний в сфере юридического консалтинга для бизнеса, занимается арбитражными спорами, обслуживанием юрлиц, вопросами интеллектуального права и, разумеется, банкротством. На сайте фирмы особый акцент сделан на том, что Тагиров готов спасти всех тех руководителей, которым грозит субсидиарная ответственность по долгам компании. Заявляется, что в совокупности он освободил предпринимателей по субсидиарным обязательствам на 1 млрд рублей.
Как «молодого, активного, а главное, качественного» управляющего, который в первую очередь ассоциируется с юристом-судебником, наши собеседники обозначили Тимура Тагирова
В качестве арбитражного управляющего Тагиров может похвастаться участием в процессе по банкротству екатеринбургской финансовой пирамиды «Симбиоз Финанс», нижегородского авиаперевозчика «АэроКолсантинг» (который, помимо пассажирских грузоперевозок, занимался грузовыми перевозками для нефтегазовой отрасли) и татарстанского застройщика «Татстройдом». У управляющего отмечают «зачатки таланта примирителя» — из-за кейсов с заключением мировых соглашений в процедуре банкротства, но уточняют, что и о себе в «мировушке» Тагиров тоже не забывает — вознаграждение за проведенную работу указывает более чем достойное, от миллиона рублей и более.
«Золото»: они банкротили бизнес Рашида Аитова и сына Рината Губайдуллина
Для управляющего-одиночки (без штата помощников), каковым позиционируют Раиля Нотфуллина его коллеги, арбитражник показывает очень высокую продуктивность. Сейчас у него в производстве находятся ООО «Строительно-испытательная лаборатория» (учредитель фирмы — ООО «Уралстройнефть»), альметьевское ООО «Инженерный центр „Гамма“», АО «Татарское монтажно-наладочное управление» (занимается монтажом, наладкой, метрологическим и сервисным обслуживанием на объектах нефтегазодобычи и предприятий топливнo-энергетического комплекса) и еще порядка 10 юрлиц.
Среди них особо выделяется банкротство МУП «Управление капитального строительства Альметьевского муниципального района». Владеет МУПом исполком района, в отношении него Нотфуллин уже подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкрота, которое пока не рассмотрено. Примечательно, что банкротство муниципальной структуры запустила некая предпринимательница Астхик Мхитарян из села Тихоновка Альметьевского же района — при долге всего 320 тыс. рублей. Но позже в деле стали фигурировать суммы покрупнее — Госжилфонд РТ включился в реестр требований кредиторов с требованием в размере около 60 млн рублей.
«Очень толковым управляющим, имеющим в своей копилке сильные кейсы», эксперты назвали также Александра Леонова. Сам арбитражный управляющий в беседе с «БИЗНЕС Online» сообщил, что внимания к своей персоне не любит и фигурировать в топах не стремится, но среди «заметных», на его взгляд, банкротных процедур отметил дело ООО «СК „Татдорстрой“», близкого к Зиганшину. Производство длится уже почти пять лет, кредиторы заявили должнику требований на 430 млн рублей.
Также Леонов ведет процедуру списания долгов Рамиля Губайдуллина — сына Рината Губайдуллина (основатель холдинга «Золотой колос», бывший предправления Ак Барс Банка и экс деловой партнер Роберта Мусина). Губайдуллин-младший обанкротился в статусе КФХ, требований к нему предъявили на 166 млн рублей, имущество должника было оценено в 100 млн, на расходы по ведению процедуры ушло 6 млн рублей, остальное было распределено между кредиторами. Отношения между должником и управляющим сложились весьма напряженные, первый подавал на арбитражника жалобу, которую не удовлетворили, а второй привлек банкрота к «субсидиарке» по долгам своего же КФХ, но положительное решение по этому заявлению было отменено в апелляции.
Количество дел другого известного татарстанского управляющего — Алмаза Сабитова — уже перевалило за сотню (101), при этом в производстве находится еще 32. Такую масштабную работу Сабитов провел за 20 лет, свой статус АУ он получил еще в 2004 году, на данный момент баланс всех компаний, которые он возглавляет или возглавлял, достиг 18 млрд рублей.
Курируемые Сабитовым дела разноплановые и «увесистые», среди них — банкротство и Васильевского стекольного завода (производство длится с апреля 2019 года по сей день, задолженность перед кредиторами составляет не менее 610 млн рублей), и Казанского завода пластмассовых изделий. Громким было дело о банкротстве «Маг-Строя» — фирмы, входившей в рухнувшую строительную империю «Свей» Рашида Аитова.
Еще одно довольно старенькое (завершилось в 2020 году), но часто упоминаемое дело Сабитова — о банкротстве ОАО «Чистопольский элеватор». У предприятия, акциями которого ранее владело ОАО «Вамин Татарстан», нашлось имущества на 240 млн рублей, в этом случае управляющий уже покрыл все свои расходы, а не только получил вознаграждение. Сегодня элеватор в качестве ООО «Элеватор Текэ Тау» входит в состав агрохолдинга «Чистополье» Альберта Хуснуллина.
«Серебро»: «любимчики налоговой и банков», арбитражник Хайруллиных, «потрошительница» сельхозки
В «серебряной» лиге мы собрали «крепких» и опытных управляющих, которые, возможно, и не банкротили предприятия уровня «Вамина» и «Гемонта», однако подобное не делает их менее эффективными. Это профессионалы своего дела, умеющие работать на очень крупных банкротных предприятиях несколько лет подряд.
Так совпало, что большинство из них (но не все!) наработали свой опыт благодаря доверию к ним со стороны ФНС и банков-крупняков, которые стабильно снабжали их интересными процедурами с «жирненькими» должниками. Не секрет, что банкротные процессы зачастую запускают кредиторы – крупные банки. И у последних, по словам наших источников, есть свои внутренние корпоративные списки «излюбленных управляющих», которых они назначают на дела о банкротстве крупных должников.
Согласно отчету «Федресурса», доля ФНС России как заявителя в делах о банкротстве юрлиц и КФХ по всей стране значительно выросла — до 26% за первое полугодие 2024-го (в том же периоде 2023 года федеральная налоговая служба являлась заявителем лишь в 9% случаев).
ФНС с 2015-го открыто публикует всероссийский рейтинг арбитражных управляющих. Делается это «в целях оценки экономической эффективности погашения требований кредиторов». На сайте налоговой указано, что критериями при рейтинговании управляющих стал размер погашения требований кредиторов, эффективность реализации активов должника, длительность проведения конкурсного производства, а также сведения о наличии нарушений в деятельности арбитражных управляющих.
Правда, наши собеседники в налоговом ведомстве республики признались, что рейтинг не является вполне объективным и о большинстве татарстанских управляющих, представленных в нем на первых местах, они даже не знают.
«Но ведь для того, чтобы тебя налоговая полюбила или, что еще сложнее, банк какой-нибудь, ты же должен быть профи, работать до потери пульса», — чуть ли не оправдывался один из наших собеседников-арбитражников.
Итак, АУ Владимира Белова и Юрия Левчука (он попал в «бронзовую» лигу) называют любимчиками налогового ведомства Татарстана. Оно и понятно, оба управляющих — выходцы из фискального органа. Белов получил статус в 2018 году и прославился тем, что сразу стал финансовым управляющим в процедуре банкротства главы группы компаний «Фон» Анатолия Ливады, совокупный долг которого переваливал за миллиард рублей (банкротный процесс спустя 6 лет еще не собирается завершаться).
В практике Белова есть и другой фоновский кейс — банкротство АО «Казаньцентрстрой», которое завершилось еще в 2021 году. Компания была известна тем, что в начале 2010-х являлась одним из крупнейших подрядчиков Казани, занималась строительством жилых комплексов «Царицынский бугор», «Ноксинский спуск» и «Три богатыря», пока не обанкротилась. У курируемой Беловым компании собралось долгов на 310 млн рублей, но по завершении процедуры кредиторам удалось вернуть лишь 25 миллионов.
Также в 2021-м Белов завершил процедуру несостоятельности ООО «Киндери», аффилированного с «Фоном» через экс-супругу Ливады — Диану Ахметзянову (в прошлом она была руководителем «Фона» и по сей день имеет долю в ООО «Фон-Ривьера»). У этой компании было всего два кредитора, которые требовали скромные 16,5 млн рублей, но не получили ничего — имущества банкрота, которое было реализовано за 640 тыс. рублей, хватило лишь на покрытие расходов, понесенных в банкротстве.
На рынке банкротства Алина Хасанова уже 18 лет, до получения статуса работала юристом по сопровождению дел о несостоятельности
Арбитражница Алина Хасанова (которая, кстати, занимает 1-е место среди татарстанских управляющих в рейтинге ФНС) практикует банкротства сельхозтоваропроизводителей Татарстана, сейчас она курирует процедуры несостоятельности сразу нескольких сельхозпредприятий РТ — например, ООО «Ярыш», уставной капитал которого составляет более 500 млн рублей и которым в разное время владели ООО «Агрокомплекс Ак Барс», АО «Татагролизинг», ООО «Казанская мельница» и др.
На рынке банкротства Хасанова уже 18 лет, до получения статуса работала юристом по сопровождению дел о несостоятельности. Из самых громких и интересных банкротных дел, где ей посчастливилось поучаствовать еще в качестве помощника арбитражного управляющего, можно назвать дело «Ак Барс Аэро» — авиаперевозчика из Татарстана, который 10 лет назад угодил в «бермудский треугольник» долгов по лизингу воздушных судов.
Сама управляющая о своем высоком месте в рейтинге ФНС, по ее словам, узнала случайно от коллеги. Теперь Хасанова уверена, что это говорит о доверии к ней со стороны налоговой и о результативности ее работы.
Опытный управляющий Юрий Онуфриенко, ведущий деятельность в статусе арбитражника с 2006-го, может похвастаться довольно интересными кейсами начиная с 2010-х годов. Так, в 2012-м он вел банкротство ОАО «Комбинат нерудных материалов», которое в тот период являлось фигурантом громких судебных разбирательств. В то же время в его руки перешла процедура банкротства ООО «Нур-Авто» — крупного в прошлом казанского автодилера, входившего в группу «Нур» Маннафа Сагдиева. В 2014 году Онуфриенко под банкротство досталось ООО «Казанский завод металлической мебели».
По словам наших собеседников, управляющий шел по своему налаженному и четкому пути, вел «пыльные и нюансовые» процедуры банкротства, благодаря чему «показал себя специалистом, которому можно поручить непростое дело». Впоследствии именно это позволило Онуфриенко начать заниматься проектами Энергобанка и группы «Эдельвейс» семьи Хайруллиных.
Уже в 2016-м управляющий стал вести банкротство Игоря Грушелевского, который был известен как партнер и друг погибшего ныне депутата Госдумы и совладельца «КВ-Агро» Айрата Хайруллина, с которым они создавали производство мраморного мяса. В 2019 году Онуфриенко завершил процедуру несостоятельности Грушелевского, с которого кредиторы требовали почти миллиард рублей (980 млн рублей), при этом у должника обнаружилось лишь 24 млн рублей. Управляющему, который в ходе процедуры «отбился» от 7 жалоб кредиторов, суд установил вознаграждение почти в 1 млн рублей.
Среди банкротов Онуфриенко есть даже АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ» (АИЖК), до 2019-го им руководил небезызвестный Андрей Симаков, а учредителем являлось МЗИО республики. На данный момент задолженность АИЖК перед кредиторами достигает почти миллиарда рублей (990 млн рублей).
Алексея Кузьмина характеризуют как «очень толкового, компетентного и порядочного арбитражного управляющего», не забывая при этом добавить, что такие важные качества присутствуют далеко не у всех представителей этой профессии
«Серебро»: кто банкротил дочку Швецова, а кто — депутата Госсовета Гарифуллина
Об Иреке Шакирове его коллеги отзываются как о порядочном и профессиональном «банкире», имея в виду, что местные банки часто выбирают его в качестве АУ на своих процессах. Также Шакирова все еще вспоминают по делу о банкротстве Эллины Шайер — дочери бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства РТ и экс-замруководителя департамента строительства Москвы Владимира Швецова.
Совсем недавно Шакиров завершил банкротство ООО «Инженерно-строительная компания „Казанский Гипронииавиапром“», которым владеет ЗАО «Казанский Гипронииавиапром». Он, кстати, подавал заявление на привлечение КазГАП к субсидиарной ответственности, но его не удовлетворили. Зато оспорить сделку с КазГАП арбитражнику удалось, владельцы компании-банкрота перечислили на ее счет 36 млн рублей. Всего трудами Шакирова конкурсная масса была пополнена на 63 млн рублей, почти 50 млн рублей ушло на растерзание кредиторам, хотя требовали они куда больше — 86 миллионов.
География деятельности Шакирова достаточно широка, он работает с должниками не только в Татарстане, но и в Ульяновске, Удмуртии, Нижегородской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области и др.
Алексея Кузьмина характеризуют как «очень толкового, компетентного и порядочного арбитражного управляющего», не забывая при этом добавить, что такие важные качества присутствуют далеко не у всех представителей этой профессии. Среди банкротных процедур АУ можно отметить громкое дело ООО «ЭнергоСтройСервис-Снаб».
Компанией когда-то владел экс-депутат Госсовета Татарстана Халит Гарифуллин, который также печально известен по делу о скандальном банкротстве организации с очень похожим названием — ООО «Энергостройсервис». В обоих случаях официально Гарифуллин из состава участников вышел, переписав организации на сестру и иных родственников, однако аффилированность с фирмами была очевидна. Общая сумма долга на момент завершения процедуры составила 310 млн рублей, а балансовая стоимость имущества — 240 млн рублей. В настоящее время компания «провалилась» в конкурсное производство, которое еще не завершено.
«Серебро»: кто проводил собрание кредиторов в «Макдоналдсе»?
Марат Шарипов, который пять лет назад имел в производстве сразу 36 процедур банкротств, к 2024 году только набрал обороты. Сейчас за управляющим значится 95 завершенных дел и 33 активных, совокупный баланс компаний-банкротов достиг 13 млрд рублей.
Шарипов также «зацепил» процедуры, связанные как с Ливадой, так и с Мусиным, не забывая и о Зиганшине. Одно из его дел — процедура несостоятельности ООО «Фон-Ривьера», которая запустилась в 2016 году по заявлению «Тимер Банка» (сумма долга составляла 93 млн рублей), но Шарипов в этом процессе был лишь в качестве временного управляющего.
Еще в «портфеле» у арбитражника есть банкротство ООО «Смарт Инжиниринг» — учредителями значатся компании «Металино» и «Пластбау Казань», за которыми (через пару аффилированных фирм и супругу Светлану Зиганшину) отчетливо вырисовывается фигура Зиганшина. «Смарт Инжиниринг», кстати говоря, занимался строительством «Самара Арены» к чемпионату мира по футболу, но, как и многие компании скандально знаменитого строителя, «погорел» на налогах. Банкротство началось с заявления управления федеральной налоговой службы по РТ о взыскании 56,5 млн рублей, а завершилось требованиями кредиторов на 160 млн рублей при наличии средств у банкрота на сумму всего в 7,5 миллиона.
Среди широкой практики Шарипова есть и эпизод с банкротством ООО «Издательство звук». Компания фигурировала в качестве совладельцев банка «БТА-Казань», пока финансовую организацию не приобрел все тот же банкир Мусин. Первоначально учредителем и директором фирмы «Издательство звук» являлся сын ныне покойного политика Фандаса Сафиуллина — Рустем Сафиуллин (позднее директором стал Денис Силютин, а учредителем — ЗАО «Солано»), а закончилось все заявлением «Тимер Банка» о банкротстве «Издательства». Арбитражник Шарипов в процедуре провел инвентаризацию имущества, выявил дебиторскую задолженность на 156 млн рублей, но реализовать ее смог лишь за 10 млн рублей, из-за чего банк-заявитель и другие кредиторы существенного возврата задолженности не получили.
Приличным опытом в банкротстве предприятий и граждан обладает и Динар Сибгатов, который начал свою деятельность еще в 2012 году. Сейчас на счету управляющего 25 активных процедур. Среди самой заметной наши эксперты называют дело о банкротстве челнинского ООО «Евро Ойл Трак», которое специализировалось на перевозке нефтепродуктов.
Владеет «Евро Ойл Траком» Наиль Габдрафиков, который также претерпел банкротство другой своей организации со схожим названием — ООО «Трак Евро Ойл» (ООО «ТЕО»), имевшего выручку в 1,5 млрд рублей за 2023 год. Этой процедурой занимается уже другой управляющий — Ильдар Нурутдинов.
Конкурсное производство в отношении ООО «ТЕО» возбуждено 11 сентября 2024-го, до его начала в процедуре наблюдения работал другой управляющий. Сменить арбитражника решило собрание кредиторов, на котором более чем 80% голосов обладал Акибанк, он и отдал предпочтение Нурутдинову. В процедуру банкротства ООО «ТЕО» уже включены требования кредиторов на 260 млн рублей.
Несмотря на большой опыт и уже квалификацию Нурутдинова, не можем не вспомнить о ситуации, сложившейся с ним еще в начале карьеры. В 2010 году управляющий вел банкротство ООО «Ред» (компания имела годовой оборот в 100 млн рублей и специализировалась на строительстве АЗС для «Татнефти», «Лукойла» и «Автодорстроя»). Тогда арбитражнику почему-то вполне разумной показалась идея провести первое собрание кредиторов должника в «Макдоналдсе»… Арбитраж Татарстана эту затею не оценил и по жалобе кредиторов отстранил управляющего от ведения процедуры банкротства. Примечательно, что и сеть общественного питания от подобной бизнес-встречи в восторге не была, сотрудники даже вызвали полицию.
«Бронза»: «набирают обороты и дарят надежду»
В «бронзовую» лигу арбитражников мы включили перспективных и продуктивных управляющих, на которых их коллеги возлагают надежды как на будущих профессионалов. Они набирают обороты и уже имеют среди своих кейсов интересные банкротные дела, конкуренты предрекают им успех, «если они будут продолжать в том же репертуаре».
Айрат Хайруллин начал свою деятельность в качестве арбитражного управляющего в 2016 году и к 2024-му успел завершить 32 банкротных дела. Среди 11 активных выделяется банкротство ООО «ГСМ-Трейд» — фирмы, соучредителем которой является бизнесмен из Богатых Сабов Ренат Ялаков, бывший бизнес-партнер основателя ГК «Ядран-Ойл» Ирека Салихова. «БИЗНЕС Online» подробно писал об этом деле. В 2017–2018 годах «ГСМ-Трейд» входил в тридцатку крупнейших предприятий РТ по выручке, а среди его партнеров числились такие крупные нефтяные компании, как ТАНЕКО, «Газпром» и «Башнефть». Однако впоследствии организация понесла убытки и стала брать кредиты у крупных банков, но не смогла расплатиться.
Хайруллин вступил в дело в сентябре 2022 года (вслед за другим АУ — Шакировым) и ведет его уже на протяжении двух лет, за которые провел пять торгов по продаже имущества должника, периодически оспаривает сделки, а также участвует в обособленных спорах, некоторые из которых дошли уже до третьей инстанции.
«Звездой-одиночкой» наши эксперты прозвали Тимура Салихова
Одновременно в Татарстане и Ульяновске работает Альбина Мингазова, которую ее коллеги характеризуют всего двумя словами — «опытная одиночка». За плечами у управляющей 83 завершенных дела, преимущественно по банкротству граждан. Выделяется среди малого количества банкротных процедур юрлиц дело бугульминской передвижной механизированной колонны «Мелиорация», конечным бенефициаром которой ранее значился Госжилфонд Татарстана. Вступила в это дело Мингазова в 2019 году, спустя пять лет оно еще не завершено.
«Звездой-одиночкой» наши эксперты прозвали Тимура Салихова. «Если пять лет назад его никто не знал, то сейчас он может похвастаться тем, что плотно работает с крупным татарстанским банком, у него есть серьезные проекты с крупными активами», — уточнили наши источники. Продуктивность управляющего-новичка действительно впечатляет: за несколько лет он уже завершил 40 производств, хотя его банкроты в основном пока только граждане. Среди активных банкротных процедур (всего 31 производство) заметен серьезный должник — АО «Холдинговая компания „Капитал“» Сирина Бадрутинова, бизнес которого подвергся серьезным нападкам пару лет назад, что и привело к банкротству.
Работающий преимущественно на две республики (Татарстан и Башкортостан) управляющий Булат Байков, казалось бы, начал деятельность не так давно — с 2016-го, но количество процедур, проведенных им за это время, заставит удивиться любого — их 283, плюс еще почти сотня в производстве. Разумеется, подавляющее большинство из них — «физики», но наши собеседники отмечают, что у Байкова среди процедур есть и юрлицо, на которое стоит обратить внимание. Речь идет об ООО «Казанский хлебозавод №1», которое в 2021 году переживало вал сомнительных проверок в сопровождении ОМОНа. Банкротство хлебозавода началось в марте 2023-го в связи с обращением ООО «Лифт Технология» в суд о банкротстве должника за непогашенные долги по договорам поставки в 14,5 млн рублей.
Вовсе не попал в наш топ, но все же достоин упоминания депутат Госсовета РТ, представитель КПРФ Фадбир Сафин. Редакция «БИЗНЕС Online» с удивлением обнаружила, что он обладал статусом арбитражного управляющего с 2004 по 2023 год, входил в межрегиональную СРО профессиональных арбитражных управляющих и провел порядка 20 процедур банкротства.
Последнее обанкроченное Сафиным предприятие, ООО «Современник», обладало «уставником» в миллион рублей, а долгов у организации набралось на 210 млн рублей. Управляющий в процедуре отработал неплохо — привлек обоих учредителей к субсидиарной ответственности по убыткам на 120 млн рублей, реализовал имущество должника на общую сумму 105 млн рублей. Из этой суммы 5 млн рублей ушло на возмещение расходов, понесенных в процедуре. Сколько отошло управляющему в качестве вознаграждения, не уточняется.
* * *
Как и всегда, отмечаем, что рейтинг «БИЗНЕС Online» — это не истина в последней инстанции. И если наши спикеры, на ваш взгляд, забыли или недооценили заслуги какого-либо из игроков рынка, пишите об этом в комментариях, дополняя редакционный список.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 25
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.