Вклады в банках РТ: реквием по высоким ставкам

ВПЕРВЫЕ ВНИЗ ЗА 15 МЕСЯЦЕВ

Индекс доходности депозитов в банках Татарстана, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», в мае упал на 0,32 процентных пункта – с 9,83% на 3 мая до 9,51% годовых на 3 июня 2013 года. Тренд на понижение кредитные организации РТ взяли впервые за 15 (!) месяцев.

Индекс доходности вкладов «БИЗНЕС Online»

Буквально в прошлой публикации, посвященной ставкам по депозитам, мы отмечали, что при сохранении высоких ставок по 3 - 6-месячным вкладам банковской системе РТ вряд ли удастся привлечь длинные дешевые деньги. А значит, будет сохраняться слабый спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. Но теперь крупнейшие федеральные игроки пошли на снижение ставок, что может привести к постепенному снижению доходностей у остальных участников и, как следствие, удешевлению кредитов. Хотя есть такой эффект маховика: даже если банки получат более дешевые деньги, не означает, что они в такой же мере и достаточно быстро удешевят кредиты для бизнеса. Тем более что все большую популярность набирает кредитование физлиц.

Тренд на понижение ставок на банковском рынке установили маркет-мейкеры. Главный держатель депозитов физических лиц – «Сбербанк» – понизил доходность на 0,79 п.п. до 7,45% годовых по своему вкладу «Подари жизнь». По уровню ставок депозитов Герман Греф вернул «Сбер» в октябрь 2012 года. У ВТБ 24 произошло снижение ставок еще сильнее – на 1,32 процентных пункта. Деньги на вклад «ВТБ 24 плюс», который обеспечивал 9% годовых, больше не принимаются, вклад закрыт. Наивысшая доходность в банке теперь по продукту «ВТБ24 - Свобода выбора», который обеспечивает лишь 7,68%.

РОКИРОВКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

Несмотря на ощутимое падение в начале лета, банки в Татарстане остаются более щедрыми, чем в целом по России. Бесспорное лидерство по уровню годовой ставки на рублевый депозит удерживает наш дебютант – Татсоцбанк. Его вклад «Праздничный» обеспечивает доходность 11,5% годовых. Напомним, что банк Анастасии Колесовой выполнил условия методики нашего рейтинга (привлек более 0,5% от общей суммы вкладов граждан в РТ) и был включен в расчет всего месяц назад.

Любопытно, что его ближайший конкурент, а некогда лидер нашего рейтинга, – «Русский стандарт», пошел на снижение доходностей. Банк Рустама Тарико срезал целый 1 п.п., приспустив доходность своего продукта «Высокий процент» с 11,5% годовых на 3 мая до 10,5% годовых на 3 июня. Интересно, что «Русский стандарт» удерживал пальму первенства, не снижая ставок, более года, до мая месяца, пока его не обошел Татсоцбанк. Теперь мы наблюдаем у федерала резкое снижение доходности на годовом отрезке. На фоне того, что многие местные игроки решили пока сохранить ставки, высокий процент Тарико выглядит не таким уж и высоким.

Банк «Спурт» решил охладить пыл вкладчиков еще сильнее: доходность понизилась на 2 п.п. – с 11% по вкладу «Юбилейный» на 3 мая до 9% по вкладу «Времена года» на 3 июня. Это самое сильное снижение среди всех участников нашего рейтинга. Заметим, что новое предложение рассчитано на 900 дней и ставку 10,5%, но при хранении средств в течение года клиент может рассчитывать только на 9% годовых. Как вариант – повысить доходность на 0,5 п.п. до 9,5% – увеличить срок вложения до 400 дней. Определенная компенсация снижения доходности – это гибкие условия нового вклада: его можно пополнять без ограничений по сумме, можно проводить и частичное снятие, но с учетом трехмесячного лимита.

Тем временем, воспользовавшись ситуацией, «серебро» нашего рейтинга получил Автоградбанк. Челнинский игрок на фоне общего снижения ставок сохранил свое привлекательное предложение «Лови момент!» с доходностью 11% годовых за 12 месяцев. Нельзя не отметить, очень интересный краткосрочный вклад – «Быстрый доход»: 8% годовых за 3 месяца. Предложение действует в офисах таких городов, как Арск, Буинск, Вятские Поляны, Ижевск, Кузнецк, Можга, Нижнекамск, Сарапул, Астрахань.

Интехбанк, не изобретая велосипед, ставит на «Капитал плюс», предложение обеспечивает 10,75% годовых. Такая стабильность позволила занять третье место в нашем рейтинге. Подчеркнем, что по этому же вкладу за 181 день можно заработать 10,25% годовых. На полугодовом отрезке это самое доходное предложение из всех рассмотренных.

В ФОКУСЕ ПОЛУГОДОВОЙ ПЕРИОД

Подчеркнем, что с учетом данных всех игроков у банкиров РТ фокус с новой силой смещается на полугодовой горизонт. Что может означать, с одной стороны, рост рисков и скорые кардинальные перемены на рынке как депозитов, так и кредитов. С другой стороны, банки более охотно развивают краткосрочное кредитование, в частности необеспеченные и потребительские займы физлицам.

Например, у банка «Казанский» ставки по полугодовому вкладу «Максимальный рост» составляют 9,5% годовых, что на 0,5 п.п. выше, чем по вкладу на год под названием «Свободный рост».

Банк «БТА-Казань» решил пока сохранить 10,6% по своему сладкому депозиту «Шоколад». Продолжая хорошую традицию краткосрочных вкладов с высокой доходностью, «БТА-Казань» оформил интересное предложение на лето – вклад «Лидер». Предлагается за 120 дней заработать 9,75% годовых.

Акибанк завершил прием средств под 10% годовых на свой юбилейный депозит «20 лет с Вами!». Теперь по вкладу «Перспективный» можно получить только 9,13% годовых, что на 0,87 п.п. меньше майского уровня. Сам вклад рассчитан на 540 дней, но проценты за каждые 180 дней фиксируются. Таким образом, депозит можно закрыть по истечению 360 дней, сохранив проценты. Из плюсов данного вклада очень демократичная сумма (от 100 рублей) и возможность пополнения в течение 360 дней. Есть у Акибанка и свежее сезонное предложение с соответствующим названием – вклад «Летний» на 200 дней под 9% годовых.

Любопытно, что у другого крепкого «середнячка» банковской системы РТ – Энергобанка – есть сезонный вклад на 181 день с аналогичным названием «Летний». Правда, он оказался доходнее относительно предложения Акибанка на 0,5 п.п. Заметим, что предыдущий полугодовой вклад Энергобанка «Весенний» обеспечивал только 9,25% годовых. Что касается годового вклада, то финансовый институт империи Хайруллиных сохранил ставку 9,9% по депозиту «Энергобанк годовой».

РИСК ЗАМЕДЛЕНИЯ СИЛЬНЕЕ УГРОЗЫ ИНФЛЯЦИИ

По данным ЦБ, годовая инфляция в РФ по состоянию на 13 мая составила 7,2%. Но финансовые ведомства России в один голос прогнозируют замедление. Так, первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев считает, что инфляция вернется в целевое окно в конце третьего - в четвертом квартале текущего года. Его поддерживает глава минэкономразвития Андрей Белоусов. По мнению Белоусова, в этом году инфляция будет даже менее 6%.

Итак, у Центробанка новый руководитель – Эльвира Набиуллина, и, как прогнозировалась, она выступает за оживление экономики. Словно под копирку, как в Европе и США, прозвучали фразы о переоценке приоритетов. Сегодня риск замедления экономики превысил опасения по поводу роста инфляции.

Напомним, что в начале 2013 года макроэкономические показатели РФ показали существенное замедление деловой активности. Темп роста ВВП упал с 5% в первом квартале 2012 года до 1% в первом квартале 2013 года. Международные финансовые институты, словно сговорившись, понизили прогнозы по росту ВВП России в 2013 году. К примеру, тот же ЕБРР с первоначальных 3,5% пересмотрел прогноз до 1,8%. У минэкономразвития на сегодня прогноз более оптимистичный: рост 2,4% по итогам 2013 года, но это после изначального в 3,6%.

После такого ряда данных, первому премьер-министру Игорю Шувалову пришлось сделать заявление о том, что хотя темпы роста слабые, но рецессии в России не будет.

Отметим, максимальная средняя ставка по 10 ведущим банкам РФ снизилась на 0,21 п.п. – с 9,69% в первой декаде мая до 9,48% в третьей декаде мая.

«ПРИ ВЫСОКИХ СТАВКАХ КАПИТАЛОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАНОВИТСЯ НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫМ ИЛИ УБЫТОЧНЫМ»

Прогноз по динамике процентных ставок по вкладам и кредитам в банках Татарстана газете «БИЗНЕС Online» прокомментировали участники рынка.

Тахир Гайнутдинов – председатель правления банка «Казанский»:

- Снижение процентных ставок – это положительная тенденция. Я об этом уже говорил, но повторю еще раз. В Европе, где нормальная экономика, где развита промышленность и частный бизнес, когда процентная ставка становится выше 8 процентов годовых, серьезное производство начинает испытывать стагнацию. Дело в том, что при высоких ставках капиталоемкое производство становится низкорентабельным или убыточным. Капитал при высоких ставках просто туда не идет – ведь лучше просто положить деньги под проценты, чем мучиться и зарабатывать те же 10 процентов годовых. Поэтому сам по себе факт, что процентные ставки имеют тенденцию к снижению, хороший.

Спрос на кредиты немного снижается, если не считать те отрасли, которые связаны с госзаказами. И розницу люди всегда кушали, без одежды тоже на улицу не пойдешь… Снижение ставок по вкладам говорит еще и о том, что ликвидность избыточна. А раз она избыточна, значит, банкам девать деньги просто некуда. Но я считаю, что не банки определяют экономику, а наоборот – экономика определяет динамику процентных ставок. Когда появляется спрос на деньги, цена на них растет. А если деньги мало кому нужны, если предприятия деньги не хотят брать – а это может быть продиктовано и рецессией, и некой неопределенностью – происходит обратный процесс.

«СПРОС НА КРЕДИТЫ ПАДАЕТ»

Рустам Саяхов – председатель правления МКБ «Аверс»:

- Банки реагируют на снижение потребности клиентов в кредитах. Драйвером здесь выступает Сбербанк, который уже дважды снижал процентные ставки по кредитам. В связи с замедлением экономики, снижением инвестиционной активности у банков уменьшается потребность в привлечении денег на рынке. Вопрос в том, что деньги банкам попросту некуда вкладывать, поэтому держать высокие ставки смысла нет. Зачем наращивать пассивы, если невозможно размещать активы? Спрос на кредиты падает.

Еще один тренд – ЦБ планировал снижать ставки размещения для банков, если инфляция придет в прогнозируемое состояние, спустившись до 6,5 процентов. Сейчас инфляция держится на уровне чуть больше 7 процентов, но ЦБ все равно надо что-то предпринимать для стимулирования экономики. Я думаю, что если инфляция уйдет ниже 7процентов в годовом исчислении, то ЦБ пойдет на снижение ставки рефинансирования.

В корпоративном сегменте конкуренция очень высокая, федеральные банки делают предложения с очень низкими процентными ставками. Малый бизнес растет невысокими темпами, например, ритейл сейчас прибавляет всего 20% в годовом исчислении. Поэтому и ставки пошли вниз.

По дальнейшей перспективе – в летние месяцы, традиционно, инфляция будет снижаться. Соответственно, как меру стимулирования экономического роста ЦБ все-таки снизит какие-то из ставок, которые он предлагает коммерческим банкам, и ставки будут снижаться. Мы видим, что и АИЖК сейчас снижает ставки на ипотеку. Снижая ставки по активам, банки будут снижать и по пассивам.

Ставки по нашему вкладу «Аверс 367 дней» пока никак не менялись. Мы ожидали, что ставки будут падать. У нас нет проблем с пассивами, поэтому мы ставки по этому продукту и не повышали. Что-то делать со ставкой в ближайшее время мы не планируем.

Лилия Алиакберова – исполнительный директор АКБ «БТА-Казань»:

- Снижение средней ставки по годовым вкладам в банках Татарстана происходит в рамках общероссийского тренда снижения стоимости привлечения и размещения ресурсов в условиях некоторого замедления темпов роста экономики. Фаза интенсивного посткризисного роста миновала, а вместе с ней и прошла очередная волна кредитного бума. Крупнейшие федеральные банки первыми стали снижать процентные ставки на привлечение и, соответственно, размещение средств. Вслед за ними это делают и другие участники рынка, но не все.

«УМЕНЬШЕНИЕ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ НЕ БУДЕТ СУЩЕСТВЕННЫМ»

Венера Иванова – председатель правления ЗАО «Автоградбанк»:

- Прежде всего, думаю, тенденцию снижения ставок по вкладам можно объяснить тем, что государственные банки выполняют рекомендации президента РФ по снижению кредитных ставок для субъектов реального сектора экономики. А это возможно только при снижении ставок по вкладам.

Кроме того, нам видится и еще одна причина. До недавнего времени рынок потребительского кредитования рос как на дрожжах. Отчасти на этом сказался отложенный спрос в кризисные годы. Люди приобретали то, что не могли себе позволить купить во время кризиса. Вполне возможно, что сейчас происходит насыщение этого спроса, постепенно снижается интерес к потребительским кредитам. Первыми это почувствовали банки, специализирующиеся на розничном кредитовании. Охлаждение рынка привело к повышению ликвидности у этих банков. Чтобы выровнять баланс активов и пассивов они пошли на снижение ставок.

В целом снижение ставок по вкладам, конечно, приведет к уменьшению ставок по кредитам. Но оно не будет существенным.

Вопрос о снижении ставок по вкладам в нашем банке мы пока не рассматривали. Но будем анализировать тенденции рынка.

Александр Михалицын – заместитель управляющего ВТБ 24 в Татарстане:

- Изменение уровня ставок по депозитам в течение года будет зависеть от влияния различных факторов, среди которых я бы отметил уровень ликвидности банковской системы и курс рубля к доллару США.

Станислав Дужинский – аналитик «Банка Хоум Кредит»:

- Снижение ставок по вкладам – ожидаемая реакция рынка, связанная с замедлением темпов роста потребительского кредитования. Банки снижают ставки из-за необходимости соблюдения баланса между ростом активов и пассивов.

Несмотря на снижение ставок по вкладам физических лиц, стоимость прочих источников банковского фондирования остается высокой. Например, величина средней ставки MIACR на однодневные межбанковские кредиты выросла в мае до 6,4 процента годовых против 5,4 процента годовых в начале года. Именно поэтому я не думаю, что мы увидим в ближайшее время существенное снижение ставок по кредитам.

При установлении процентных ставок по ключевым инструментам рефинансирования Банк России руководствуется балансом между инфляционными рисками и риском замедления промышленного производства. Целевой диапазон инфляции, определенный официальным прогнозом социально-экономического развития России, находится в пределах 5 - 6 процентов по итогам 2013 года. Если посмотреть на данные Росстата, то инфляция в годовом выражении по состоянию на конец мая составила 7,4 процента против 6,6 процента в конце 2012 года. Кроме того, нужно вспомнить тот факт, что на 1 июля запланирована индексация тарифов естественных монополий, которая традиционно вносит один из самых существенных вкладов в инфляцию на протяжении многих лет. Это значит, что до середины июля - начала августа снижения инфляции ждать не стоит. В этих условиях вряд ли регулятор пойдет на существенное снижение ставок по инструментам рефинансирования в ближайшее время.

Ильдар Хаматшин – вице-президент НОМОС-БАНКа, руководитель региональной дирекции по корпоративному бизнесу по Республике Татарстан:

- Снижение ставок на привлечение средств связано с наличием избыточной ликвидности в банковской системе, что приведет в свою очередь к снижению ставок на кредиты.

Мы не наблюдаем снижения активности со стороны корпоративных клиентов. За период с 01.01.12 по 01.06.13 года в ОО Казани наш кредитный корпоративный вырос в 1,7 раза, количество заемщиков удвоилось. При этом мы планируем до конца года вырасти в объемах кредитования корпоративных клиентов еще на треть.

*данные на 3 июня 2013 года

Методика индекса вкладов

1. Какие банки участвуют? Филиалы и местные игроки, которые привлекли более 0,5% от общей суммы вкладов населения РТ. Не включены дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Исключение составляет банк «ВТБ 24».
2. Какие вклады по валюте? Рублевые.
3. Какие вклады по сроку? Годовые – наиболее популярные и прозрачные для определения доходности.
4. Какие вклады по способу открытия? Открываемые в офисе банка.
5. Главный критерий подбора вкладов – максимальная доходность за период. При равной доходности более высокую строчку в рейтинге занимает вклад с меньшей необходимой суммой. При равной доходности и сумме приоритет у вклада с более частой выплатой процентов. При равной доходности, сумме и частоте выплат процентов приоритет у вклада с более гибкими условиями.
6. Критерий №2 – вклады для всех клиентов (общие условия). Исключается преимущество постоянных клиентов, пенсионеров и других специальных категорий вкладчиков.
7. Критерий №3 – требования к минимальной сумме ограничены верхней планкой 50 тыс. рублей.
8. Как получена информация? Из открытых источников. Используются данные по вкладам, опубликованные на официальных сайтах банков. В отдельных случаях для определения наиболее выгодного вклада производятся уточнения у компетентных сотрудников банка.
9. Индекс доходности вкладов рассчитывается как простая средняя доходностей всех отобранных предложений

Читайте также:

Индекс доходности депозитов в банках РТ на 3 мая 2013 года

Генеральный партнер проекта