Рустам Тарико почувствовал посткризисное дежавю в Татарстане

В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА

По данным Национального банка РТ, совокупный портфель кредитов населению работающих в Татарстане банков к 1 июля 2013 года превысил 200 млрд. рублей, тогда как годом ранее составлял на треть (35,5%) меньше – 147,8 млрд. рублей. По сравнению с динамикой прошлого года темп увеличения потребкредитования в республике снизился. Впрочем, он по-прежнему превышает рост кредитов экономике, который, если верить данным Нацбанка, фактически остановился. В первом полугодии татарстанский бизнес получил от банков РТ на символические 0,1% кредитов больше, чем годом ранее, а совокупный портфель корпоративных кредитов банков республики составил 737 млрд. рублей.

Впрочем, ничего удивительного – первое полугодие текущего года было пропитано негативом стагнации российской экономики. Напомним, что как международные финансовые институты, так и внутренние регуляторы понизили прогноз по темпам роста российской экономики. К примеру, прогноз от минэкономразвития составил 2,4% против изначальных 3,6%. Советник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что без реализации системных изменений диапазон развития составляет 2 - 3% в год на 30-летнем горизонте. Уроки кризиса 2008 - 2009 годов показали, что в случае негативного развития событий плохие долги «физиков» проще «упаковать» и продать. Гораздо труднее решить вопрос с гигантскими долгами крупных «юриков», в работу с которыми подмешивается зачастую и политика...

Динамика кредитования населения в республике на 1,8 п.п. превысила общероссийские темпы. Согласно данным ЦБ РФ, в целом по стране кредиты населению выросли на 33,7% – с 6,573 трлн. рублей на 1 июля 2012 года до 8,787 трлн. рублей на 1 июля 2013 года. При этом на валютные кредиты пришлось только 0,254 трлн. рублей кредитов или 2,9% от общей суммы. Вывод – граждане хорошо усвоили урок кризиса 2008 года: когда сумма долга резко увеличивалась при обесценении национальной валюты. В то же время кредиты организациям выросли на 12,5% – с 19,61 трлн. рублей до 22,06 трлн. рублей. Интересно, что из них 5,03 трлн. рублей или 22,8% пришлось на кредиты в иностранной валюте.

ПРИШЛОСЬ ОСЛАБИТЬ ГАЙКИ

Первое и второе места по объему выдачи кредитов населению сохранили Сбербанк и «АК БАРС» Банк. Примечательно то, что гиганты бежали ноздря в ноздрю, нарастив портфели на 10,65 млрд. рублей и 10,37 млрд. рублей соответственно. Заметим, что за последние 24 месяца Сбербанк и «АК БАРС» Банк удвоили свои портфели «физиков». Еще больший накал страстей был и у обладателей третей и четвертой позиций – ВТБ24 и Татфондбанка. Сумма прибавки одинаковая – 7,63 млрд. рублей. С учетом таких данных можно сказать, что ведущие как федеральные, так и местные игроки с одинаковым заметным рвением развивали кредитование физических лиц.

В ведущей десятке самым высоким темпом роста отличился основоположник моды на потребкредитование. Банк «Русский Стандарт» увеличил портфель на 90,3% – с 8,64 млрд. рублей на 1 июля 2012 года до 16,45 млрд. рублей. В абсолютных величинах прибавка третья после Сбера и «АК БАРС» Банка. Тем временем кредитный портфель банка в целом по стране увеличился на 22,4%. В Татарстане в посткризисный период банк Рустама Тарико продвигается семимильными шагами – за последние два года он увеличил свой портфель в 4,3 (!) раза.

Объем кредитов населению, млрд. рублей

Сразу три банка прибавили по миллиарду: Россельхозбанк, Росбанк, Газпромбанк. При этом Газпромбанк увеличил свой портфель в 2,3 раза – с 0,79 млрд. рублей за первое полугодие 2012 года до 1,83 млрд. рублей за первое полугодие 2013 года.

Хорошую динамику продемонстрировал банк «Аверс»: прирост на 70,5% до 734 млн. рублей. Однако сумма пока еще очень скромная – всего 0,37% от общей суммы всех участников. Данный банк не торопится в сектор «физиков», несмотря на существенные вливания акционеров в конце 2012 года.

С одной стороны, ниша высококонкурентная, масса желающих получить повышенную маржу. С другой стороны, в первом полугодии 2013 года кредитование населения приблизилось к своему пику, и для расширения портфелей многим игрокам пришлось «ослабить гайки», что может привести к ухудшению качества портфелей и росту рисков невозврата.

Объем кредитов населению банка «Русский Стандарт» в РТ, млрд. руб.

КОПИТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ?

Кредиты населению в Татарстане в первом полугодии росли на 10% быстрее, чем депозиты граждан. Тем не менее в первом полугодии 2013 года банки привлекли на 68 млрд. рублей больше вкладов, а кредитов «физикам» выдали больше только на 52,5 млрд. рублей. Таким образом, пока сохраняется положительный баланс в пользу пополнения ресурсной базы. Отношение кредитов населению к депозитам граждан на 1 июля 2013 года составило 58%, что на 5 п.п. больше в сравнении с 53% на 1 июля 2012 года.

Подчеркнем, что в первом полугодии 2012 года наблюдалось более значительное ускорение, когда банки в целом нарастили объем на три четверти. Изменение настроений граждан за 6 месяцев текущего года в пользу стремления сберегать могло быть обусловлено ожиданием кризиса в экономике. Не только предприятия урезали свои инвестпрограммы и поспешили снизить долговую нагрузку, но и наученные горьким опытом 2008 - 2009 годов люди также больше уделили вниманию созданию «финансовой подушки».

Однако позаботиться о своей финансовой безопасности решили далеко не все граждане. Согласно аналитическому отчету бюро кредитных историй «Эквифакс», распространенному в начале июня, доля самых «закредитованных» заемщиков в РФ (с кредитными историями более чем в пяти финучреждениях) значительно выросла за последние шесть лет. Если в 2007 году их было не больше 0,1%, то в мае текущего года показатель достиг 3,52%, причем серьезный рост «закредитованной» популяции граждан начался в апреле 2011 года.

Доли ведущих банков в общей сумме кредитов населению, %

ЗАЛОЖНИКИ БЫСТРОГО ТЕМПА

Когда мы говорим о росте числа «закредитованных» граждан, нельзя не вспомнить о таких маркетинговых ходах банков, как «кредит на доверии», «без подтверждения доходов», «по двум документам» и т.п. По факту это снижение требований к заемщикам. Как правило, банки выдают такие кредиты под более высокий процент, а менеджеры получают свои бонусы уже сегодня. Тем не менее риски невозвратов ссуд в будущем растут.

Вклады граждан и кредиты населению, млрд. рублей

Заметим, что в целом по банкам РТ просрочка выросла на 0,18% п.п. до 4,17% по итогам 6 месяцев 2013 года. Ранее мы наблюдали снижение удельного веса просроченных кредитов с 6,2% на 1 июля 2011 года до 3,99% на 1 июля 2012 года.

За счет чего выросла просрочка? Прежде всего упали темпы роста портфелей, а значит, «размыть» плохие кредиты так же эффективно, как в 2012 году, не получилось.

Топ-5 банков по удельному весу просрочки

Несмотря на высокий удельный вес просрочки у Бинбанка, сумма кредитов населению составила всего 0,95 млн. рублей и потому особой угрозы для банка не представляет. Несколько хуже обстоят дела у банка «Город», удельный вес просрочки которого вырос в 4,6 раза до 22,9%. Одна из причин «обнажения» такой цифры – сокращение портфеля «физиков» наполовину – с 314 млн. рублей за первое полугодие 2012 года до 162 млн. рублей за первое полугодие 2013 года.

Тем временем у одного из фаворитов сектора – банка «Русский Стандарт» – ситуация иная. Выше мы отмечали, что портфель потяжелел на 90%. Но удельный вес просроченной задолженности вырос на 3,46 п.п. до 9,04% на 1 июля 2013 года. Значит, качество привлеченных заемщиков таково, что даже удвоение портфеля не помогает «размыть» просрочку...

Топ-30 банков РТ по объему кредитования населения