Как Герман Греф и Михаил Задорнов ответили на квартирный вопрос татарстанцев

ТАТАРСТАН — ЛИДЕР В ПОВОЛЖЬЕ

Найдя в ипотеке один из драйверов рынка, банки увеличили объем выданных в Татарстане жилищных ссуд на 17,6%. На 1 октября текущего года республиканские заемщики получили под залог недвижимости 23,87 млрд. рублей. Тогда как на аналогичную дату 2012 года — 20,29 млрд. рублей.

Тем временем совокупная задолженность физлиц по ипотечным кредитам в РТ, согласно данным Нацбанка, составила 54,65 млрд. рублей. С этим показателем Татарстан занял первую строчку среди своих соседей по ПФО, опередив на 2,4 млрд. рублей Самарскую область.

Согласно данным АИЖК, в целом по России объем выдачи ипотечных кредитов вырос сильнее — на 29,4%, с 700 млрд. рублей за три квартала 2012 года до 906 млрд. рублей по итогам трех кварталов 2013 года. Таким образом, в Татарстане рост жилищных ссуд оказался медленнее в 1,7 раза.

СБЕРБАНК И ВТБ24 ПРАВЯТ БАЛ

Объемы выдачи выросли благодаря усилиям федеральных игроков, так как вчерашние фавориты среди местных банков в текущем году резко сбавили обороты. В среднем прописанные в РТ банки отминусовали за январь-сентябрь 18,5%, сократив объем выдачи жилищных ссуд до 7,5 млрд. рублей. А филиалы во главе со Сбербанком, напротив, нарастили объемы, причем аж на 47,6% — с 11,1 млрд. рублей за три квартала 2012 года до 16,4 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года.

Что касается индивидуальных достижений, то лавры главного специалиста по ипотеке очередной раз достались Сбербанку. Региональное отделение под управлением Рушана Сахбиева выдало на 46,1% больше ипотек, чем годом ранее, взяв за 9 месяцев текущего года планку в 10 млрд. рублей. Похоже, Сбер решил окончательно «подмять» рынок ипотеки под себя. Если еще год назад гигант контролировал треть рынка, то в этом году его доля в суммарной выдаче ипотечных кредитов в РТ выросла до 42%. И 3,16 млрд. рублей, на которые банк Германа Грефа увеличил свои объемы выдачи, — это больше, чем у остальных игроков татарстанского рынка вместе взятых.

Впрочем, ближайший конкурент Сбербанка тоже не дремал. Объем выдачи ипотеки у ВТБ24 в январе-сентябре текущего года вырос на 59% — с 2,85 млрд. рублей за 9 месяцев 2012 года до 4,53 млрд. рублей за 9 месяцев 2013 года. Еще по итогам 6 месяцев текущего года взял «серебро» нашего рейтинга и, как видно, не планирует с ним расставаться. Таким образом, впервые в этом году распределение сил на ипотечном рынке в Татарстане стало напоминать отражение общероссийской картины, где Сбербанк и ВТБ24 занимают первое и второе места соответственно.

В чем преимущества крупных федералов? Прежде всего в уровне процентных ставок, которые могут быть ниже за счет более низкой цены привлеченных ресурсов. К примеру, по рублевым годовым вкладам (открываемым в банке, суммой до 50 тыс. рублей) с октября 2012 года по октябрь 2013 года Сбербанк предлагал в среднем 7,91% годовых, тогда как другие игроки предлагали зачастую двузначные ставки.

На этом фоне местные лидеры ипотечного рынка — Автоградбанк и «АК БАРС» Банк — снизили темпы выдачи жилищных ссуд на 17,3% и 28,6% соответственно. То же самое сделали многие местные участники, что может быть обусловлено в первую очередь потерей конкурентных преимуществ из-за удорожания ресурсов и сравнительно небольшими запасами длинных денег. Звездный час татарстанских игроков пришелся на 2010 - 2012 годы.

РАЗМЕР СРЕДНЕГО КРЕДИТА У «ВАРЯГОВ» ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ

Если объемы выдачи ипотеки выросли, то количество выданных жилищных кредитов, наоборот, упало. Пусть и на символические 1,2%, но все равно минус — с 23,3 тыс. контрактов за 9 месяцев 2012 года до 23 тыс. контрактов за 9 месяцев 2013 года. Поскольку либерализации требований к первому взносу по ипотеке в этом году не было, перекос в динамике объема и количества кредитов может быть обусловлен ростом стоимости недвижимости.

Чемпионские лавры по количеству выданных ипотек опять-таки у Сбербанка, который увеличил количество выданных кредитов на 13% — с 7224 единиц за три квартала 2012 года до 8162 единиц в аналогичном периоде 2013 года. Автоградбанк, хоть и сбавил оборот на 7,8% до 4383 контрактов, удержался на второй строчке нашего рейтинга. При этом агрессивно настроенный ВТБ24 прибавил больше других призеров: рост на треть до 3367 контрактов по итогам 9 месяцев 2013 года.

Любопытный нюанс: у федеральных игроков объемы выдачи выросли на 47,6%, а число выдачи — только на 17,6%. В итоге средний размер ипотечного кредита у «варягов» вырос более чем на четверть (25,5%) — с 1,02 млн. рублей за 9 месяцев 2012 года до 1,28 млн. рублей за 9 месяцев 2013 года.

Топ-10 банков по количеству выданных ипотечных кредитов

ДОРОГИЕ ДЕПОЗИТЫ — ДОРОГАЯ ИПОТЕКА

Интересный нюанс — значительное удорожание ипотечных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке в этом году выросла на 0,6 п.п. — с 12,1% за 9 месяцев 2012 года до 12,7% за 9 месяцев 2013 года. И это на фоне прогнозов рекордно низкой инфляции в начале года.

В целом тенденция к повышению ставок не была равномерной — основной рост ставок пришелся на первый квартал, а во втором и третьем кварталах происходила небольшая коррекция ставок, вызванная тем, что банки, слишком сильно повысившие проценты, стали терять свою долю рынка.

В начале 2013 года повышение ставок было вызвано временным дефицитом ликвидности. Дефицит образовался из-за слишком щедрых депозитных предложений отдельных банков, занятых не в ипотечном кредитовании, а в популярных в последнее время высокодоходных потребительских кредитах.

Поскольку ипотечные кредиты предполагают крупные суммы, каждый процентный пункт здесь имеет значительный вес. В марте 2013 года средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла 30‐месячного пика в 12,9%, и начали появляться первые признаки замедления темпов роста отрасли.

Отметим, что на этом фоне максимальная ставка по депозитам у 10 ведущих банков РФ снизилась с начала года на 0,83 п.п. до 8,82% в третьей декаде сентября. Снижение ставок у крупных федеральных игроков могло быть обусловлено избыточной ликвидностью за счет притока денег с Кипра и возврата средств чиновников после принятия запрета на зарубежные активы. При этом важную роль сыграл регулятор. Центробанк начал проявлять повышенное внимание к самым доходным предложениям.

Сравнивать по доходности депозитов в целом по РФ в разрезе 9 месяцев 2012 и 2013 года будет некорректно, так как ЦБ РФ в прошлом году сменил методику расчета показателя, из-за чего в октябре значения резко снизились с 10,68% до 9,4% годовых. Иначе можно обвинить банки в чрезмерной жадности. Тем временем индекс вкладов, рассчитываемый по методике «БИЗНЕС Online», наглядно показывает, что средства банкам обходились в январе-сентябре 2012 года дешевле на 0,9 п.п: в среднем под 8,7% годовых против 9,6% годовых в аналогичном периоде 2013 года. С точки зрения рынка причина удорожания ипотеки становится очевидной.

Топ-20 банков РТ по объему выдачи ипотечных кредитов

Читайте также:

Сбербанк откусил больше половины банковской прибыли в Татарстане. Часть 1-я

Как Рустам Тарико и Айрат Хайруллин перестали заигрывать с рантье. Часть 2-я

Татарстанцы забыли вернуть «Русскому стандарту» каждый десятый рубль своих кредитов. Часть 3-я