Вклады в банках РТ: ставки оттолкнулись от дна

ВРЕМЕННЫЙ ОТСКОК ИЛИ НАЧАЛО ДОЛГОЙ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДНОСТЬ?

В январе 2014 года индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», впервые за 8 месяцев с мая 2013 года вырос. Увеличение составило 0,07 процентных пункта: с 8,67% на 9 января 2014 года до 8,74% на 3 февраля 2014 года. Что это: технический отскок после затяжного снижения доходностей с мая 2013 года или начало борьбы за ликвидность в условиях растущей нестабильности, пока говорить рано. Посмотрим, сохранится ли тенденция роста ставок и в следующем месяце.

Для сравнения: максимальная ставка по 10 ведущим банкам РФ осталась в январе неизменной на своем минимальном уровне более чем за 2 года (с октября 2011) у отметки 8,31%.

ПРАЗДНИК У БАНКА — ПРАЗДНИК У ВКЛАДЧИКА

Повышали ставки по вкладам многие банки, но некоторые делали это с особым смаком. Например, Интехбанк увеличил максимальную доходность своих годовых депозитов сразу на 0,98 п.п.: с 9,35% годовых по вкладу «Капитал плюс» на 9 января до 10,33% годовых на 3 февраля 2014 года по праздничному предложению «20 лет вместе!» Это самое сильное повышение среди всех участников и заслуженное «серебро» нашего стандартного рейтинга — по сумме вклада до 50 тыс. рублей. При этом среди предложений для сумм до 700 тыс. рублей Интехбанк занял третье место. Добавим, что к своему юбилею банк приготовил целый ряд интересных продуктов как для физических, так и для юридических лиц.

Оторваться от группы, которая предлагает «просто 10,0% годовых», решил банк «Город». Название нового продукта «Вклад «10.25» говорит само за себя: доходность по нему выше на 0,25 п.п., чем 10,0% годовых по вкладу «Удобный».

Впрочем, несмотря на амбиции вышеуказанных игроков «Анкор Банк» со своими 10,9% годовых по депозиту «Солнечный» пока остается недосягаемым лидером.

Заметим, что подвижки были не только на призовом пьедестале. Очень порадовал один из крупнейших участников рейтинга — Татфондбанк. Прибавка 0,4 п.п.: с 8,8% годовых на 9 января до 9,2% годовых на 3 февраля 2014 года по предложению «Для тех, кто копит». Аналогичный рост доходности у Татфондбанка и по предложению для «толстосумов»: плюс 0,4 п.п. до 9,4% годовых.

Из других подвижек можно выделить челнинский КамКомбанк: он больше не предлагает депозит «Милым женщинам», но вместо него на отрезке 366 дней можно воспользоваться предложением «Престижный» под те же 10% годовых. Отметим, что сам вклад рассчитан на 730 дней, но ставку 10% клиент получает уже спустя 366 дней.

СТАВКА НА ПОЛГОДА

Мы уже неоднократно отмечали, что банки-участники нашего рейтинга предлагают очень интересные ставки на полугодовом отрезке. Что отражает в определенной степени видение игроками нестабильности нашей финансовой системы в более долгосрочной перспективе. В случае обострения конкуренции на рынке капиталов ставки будут подняты, а в случае жесткой борьбы с инфляцией ставки будут падать и дальше. В итоге у ряда банков на отрезке 365 дней интереснее годовых предложений выглядят именно полугодовые депозиты. Например, «Снежный» от Татсоцбанка или «Максимальный рост» от «Рост Банка».

Из свежих ходов отметим предложение «Зимняя вишня» от Энергобанка на 200 дней под 8,5% годовых и «Рекордсмен» от Акибанка под 9% годовых также на 200 дней. В случае с предложением Акибанка за первые 100 дней начисляются 8,5% годовых, за еще 100 дней — 9,5% годовых.

ДИЛЕММА ЦБ

В течение всего года было много разговоров о необходимости борьбы с инфляцией, о снижении ставок для повышения доступности кредитов. Банки заявляли об избытке свободных средств. Однако в четвертом квартале 2013 года и особенно в январе 2014 года обострилось давление на валюты развивающихся стран, включая рубль. Такая ситуация вынуждает центральные банки поднимать учетные ставки для стабилизации курса и ограничения бегства капиталов из страны. Пока российский регулятор сохраняет статус кво в нерешительности с чем бороться в первую очередь: с инфляцией и высокими ставками по кредитам для бизнеса или с усиливающимся оттоком капитала и возросшей нестабильностью национальной валюты. Ключевая ставка — ориентир для всех хозяйствующих субъектов — находится на уровне 5,5%, и резерв для подъема однозначно есть. Пока же ЦБ РФ ограничился валютной интервенцией. Кстати, интервенции — удовольствие отнюдь недешевое, так золотовалютные резервы РФ снизились на 2,9% ($14,9 млрд.): с $511,6 млрд. на 27 декабря 2013 года до $496,7 млрд. на 24 января 2014 года. Даже при таких вливаниях доллар вырос на 6,2%: с 32,58 рубля на 27 декабря 2013 года до 34,60 на 24 января 2014 года, и уже 29 января курс штурмовал высоты марта 2009 года. Это говорит о панических настроениях среди инвесторов и повышенном спросе на валюту.

Подчеркнем, что еще в обзоре вкладов на начало декабря мы отмечали растущую актуальность валютных вкладов с учетом негативных макроэкономических сигналов и ожиданий профессионалами падения курса рубля. Однако по данным ВТБ24 в РТ, спрос на валютные вклады со стороны населения оказался в январе текущего года меньше, чем в январе 2013 года. Получаем, что на рубль надавили именно юрлица, включая профессиональных спекулянтов. Не будем ходить вокруг да около, те же банки не брезгуют заработать на хороших курсовых скачках и направляют рублевую ликвидность на покупку долларов и евро.

Отметим, что масла в огонь с нестабильностью валюты подливают отзывы лицензий у банков, с последующими миллиардными компенсациями вкладов за счет агентства страхования вкладов (АСВ). Понимая повышенное беспокойство читателей по поводу сохранности своих сбережений в последнее время, мы выяснили, все ли наши банки-участники зарегистрированы в системе страхования вкладов. И ответ утвердительный: вклады до 700 тыс. рублей гарантированы государством (АСВ) у всех банков, участвующих в нашем рейтинге.

Участники рейтинга: регистрация в системе страхования вкладов

КЛИЕНТЫ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ БАНКАМ С ГОСКАПИТАЛОМ

Динамику процентных ставок по просьбе газеты «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты.

Наталия Половинко — заместитель председателя правления ЗАО «Автоградбанк»:

— Высоким спросом у населения пользуются, условно говоря, среднесрочные вклады: от полугода до полутора лет. На мой взгляд, именно такие вклады будут фаворитами по величине ставок. Это своего рода золотая середина между желанием банков разместить долгосрочные ресурсы и потребностью их клиентов открыть вклад на сравнительно небольшой срок.

Тренда на повышение ставок пока не наблюдается. Во-первых, ставки банков формируются исходя из средней ставки, рассчитанной ЦБ РФ на основе показателей 10 крупнейших банков страны. Мы видим, что часть из них уменьшила доходность по своим вкладам. Во-вторых, замедлился темп потребительского кредитования. А это снижает потребность банков в фондировании.

В ситуации снижения ставок стоит открывать долгосрочные вклады, с их помощью можно зафиксировать падающую ставку. Пользоваться краткосрочными вкладами имеет смысл, когда ставки идут на повышение. В этом случае есть возможность перекладывать свои средства на более выгодных условиях.

Ослабление рубля не отразилось на росте потребности наших клиентов в валютных вкладах, чего не скажешь о покупке валюты. У многих банков, в том числе и у нас, объемы по продажам доллара и евро значительно выросли. Существуют разные стратегии сохранения своих сбережений. Среди них та, которую недавно озвучила в своем интервью председатель правления Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Хранить деньги нужно в той валюте, в которой вы привыкли их тратить.

Рустам Саяхов — председатель правления МКБ «Аверс»:

— Я не думаю, что рост ставок по вкладам — это тенденция. У банков при замедлении роста экономики особо активы не растут, портфели не растут, а это значит, что наращивать пассивы тоже незачем. При этом небольшой отскок доходностей связан с тем, что банки пытаются заместить так называемое оптовое фондирование, то есть деньги, привлеченные на межбанке за счет средств вкладчиков. Мы видели, что у многих банков были акции, направленные на увеличение вкладов населения.

На межбанковском рынке по коротким ставкам тоже был всплеск и было ожидание, что это может превратиться в тенденцию. Поэтому многие банки решили заложить базу на будущее за счет привлечения депозитов населения. Девальвация тоже подтолкнула рост ставок в рублях на межбанковском рынке. Некоторые стали рассматривать эту ситуацию как возможный тренд, хотя наш прогноз — это не тенденция. Ставки по вкладам мы не меняли.

Василя Муллина — заместитель директора татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

— Для населения вклады по-прежнему остаются самым популярным инструментом финансовых вложений. Во-первых, благодаря системе страхования вкладов отсутствует риск потерять размещенные средства (в пределах 700 тысяч рублей). Во-вторых, это самый доступный вариант инвестирования для всех категорий вкладчиков. Маловероятно, что ставки по вкладам в ближайшее время будут существенно меняться, а вот распределение долей банков на рынке депозитов населения может произойти. Одна из тенденций последнего времени: клиенты отдают предпочтение банкам с государственным капиталом, и это касается как кредитования, так и привлечения средств.

Интерес к вкладам, в том числе и валютным, носит сезонный характер. Как правило, зимой население активно размещает средства, летом — в период запланированного отдыха и отпусков — их тратит. Спрос на валютные вклады растет пропорционально спросу на рублевые вклады. К примеру, объем вкладов, размещенных в татарстанском филиале Россельхозбанка, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился в 1,5 раза, и в начале февраля 2014 года общий объем депозитов населения составил 2,6 миллиарда рублей. Сегодня клиенты стремятся использовать классические банковские инструменты для сохранения денежных средств: вклады и ОМС. Стоит отметить, что ОМС — это один из популярных инвестиционных инструментов диверсификации долгосрочных вложений и возможности получения дополнительной прибыли. Металлы — стабильная и надежная инвестиция, с помощью которой вкладчики ОМС смогут защитить сбережения от инфляции.

Дамир Габдулхаков — управляющий филиалом ВТБ24 в Республике Татарстан:

— Что касается рублевых вкладов, то наибольший прирост в четвертом квартале 2013 года был по депозиту «ВТБ24 Целевой» (плюс 525 миллионов рублей). Это вклад со сроком размещения от полугода до трех лет, ставка по которому растет по мере пополнения.

С валютными вкладами ситуация двоякая. По сравнению с декабрем 2013 года доля валютных вкладов в общем портфеле депозитов выросла (11,4 процента в январе против 11,2 процента в декабре). С 1 по 24 января мы привлекли 61,6 миллиона рублей валютных депозитов, в то время как в декабре мы видели отток в размере 160 миллионов рублей. Вкладчики предпочитали «закрывать год» с рублями на руках.

С другой стороны, сейчас доля валютных депозитов в портфеле значительно меньше, чем в январе 2013 года. Тогда она измерялась в 15,5 процентов, хотя объем привлечений был менее значительным, чем в январе 2014 года — 47,6 миллиона рублей.

Банки РТ по доходности годовых рублевых депозитов минимальной суммой до 50 тыс. рублей

*данные на 3 февраля 2014 года

Банки РТ по доходности годовых рублевых депозитов минимальной суммой до 700 тыс. рублей