«АК БАРС» Банк закрыл сделку по размещению трехлетних старших необеспеченных нот участия в займе в соответствии с правилом RegS, сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе организации. Банк первым среди российских финансовых институтов в 2015 году разместил еврооблигации в долларах, обозначив рыночный бенчмарк. Размещение состоялось в рамках программы банка по выпуску среднесрочных нот участия в займе на общую сумму в $1,5 миллиарда. Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.

Сделка вызвала значительный интерес международных и российских инвесторов. По результатам успешной серии встреч в рамках роуд-шоу, прошедшего в Азии и Европе, было получено более 40 заявок от инвесторов, представленных в основном банками и инвестиционными фондами Европы, России, Ближневосточного региона и Азии. Восприятие сделки рынком позволило АББ увеличить объем сделки до $350 млн. с первоначально планируемых $300 миллионов. Объем заявок превысил первоначальный индикатив почти в 1,5 раза. Выпуск был размещен по номиналу, доходность/купонная ставка по еврооблигациям была установлена на уровне 8% годовых.

Напомним, что изначально банк ориентировался на предельные значения доходности до 8,5%. Об успешном ходе размещения и основных деталях стало известно еще в первых числах августа, после регистрации выпуска на Ирландской фондовой бирже.

После закрытия книги еврооблигации АББ начали предварительно котироваться по цене выше номинала, несмотря на волатильность курса валют и нефтяных котировок.

Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги Fitch на уровне BB- и рейтинг Moody's на уровне В1.

Комментируя сделку, председатель правления ОАО «АК БАРС» БАНК Роберт Миннегалиев подчеркнул: «Я рад отметить, что банку удалось успешно завершить проект по размещению еврооблигаций, несмотря на волатильные рыночные условия и затянувшуюся глобальную геополитическую ситуацию. Считаю, что это подкрепляет прочную позицию банка и иллюстрирует определенную степень интереса инвесторов в отношении российских эмитентов. Особенно важно осознавать, что международные инвесторы снова готовы рассматривать российские заимствования и соответствующие риски. Я хотел бы поблагодарить коллег и наших консультантов по сделке и поздравить с успешным завершением проекта».