Татнефть приближается к целевому объему синдицированного кредита на $1,5 млрд. Он состоит из двух траншей сроком на три и пять лет. Кредиторам предлагаются доли участия на $75 млн., $50 млн. и $25 млн., вознаграждение по ним не раскрывается. Об этом сообщает EuroWeek (перевод Cbonds)

Татнефть вышла на рынок в августе с кредитом на цели предэкспортного финансирования. Компании уже удалось привлечь $900 млн, однако она намерена увеличить объем сделки до $1,5 млрд, что сначала было расценено как очень амбициозное пожелание, так как большинство российских заемщиков столкнулись со сложностями с привлечением спроса и выходом на рынок.
Татнефть не считается фаворитом среди российских заемщиков несмотря на то, что компания является шестой крупнейшей нефтяной группой в России. Один из представителей банков на прошлой неделе сказал, что его банк "не будет участвовать в сделке для Татнефти", особенно учитывая то, что привлеченные средства будут направлены на строительство нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске. "Нефтепереработка является наименее прибыльным звеном в нефтяной цепочке, - отметил данный источник. - Это такой бизнес, который сложно продать даже в самые лучшие времена".
Другой представитель банка отметил, что Татнефть сталкивалась со сложностями при синдикации в прошлые годы. Однако число заявок на участие в новом кредите растет, и ожидается, что заемщику удастся достигнуть целевой отметки в $1,5 млрд. Это станет самой крупной синдикацией для российского заемщика в этом году.