Радик Саляхутдинов: «Мы не ожидаем значительного роста ключевой ставки в этом году»

Радик Саляхутдинов: «Если говорить о причинах роста активов, то произошел он прежде всего в результате таких направлений деятельности, как ипотечное кредитование и краткосрочное размещение активов на финансовых рынках»

Чистый процентный и комиссионный доход — в плюс, акции «Татнефти» и «Казаньоргсинтеза» — в минус

— Радик Ильдусович, активы Ак Барс Банка выросли на 22 миллиарда — до 574 миллиардов рублей. При этом капитал остался почти на том же уровне. Хотелось бы понять, за счет чего произошел рост активов?

— Не стоит ожидать, что рост активов всегда должен соответствовать увеличению капитала, потому что мы активно растем не только за счет собственных средств, но и за счет средств клиентов. На сегодняшний день нормативы достаточности капитала банка позволяют нам наращивать активы, не увеличивая при этом капитал банка. На самом деле до того [предельного] объема активов, который могли бы нарастить с учетом капитала, мы еще не дошли. Ситуация очень хорошая. Если же говорить о причинах роста активов, то произошел он прежде всего в результате таких направлений деятельности, как ипотечное кредитование и краткосрочное размещение активов на финансовых рынках. Капитал же показал незначительную, но положительную динамику, основное влияние здесь оказал прирост за счет чистой прибыли.

— Прибыль группы сократилась с 7,6 миллиарда до 4,5 миллиарда рублей. С чем связано и в каком периоде произошло наибольшее падение?

— Действительно, результаты по прибыли за 2020 год имеют меньшее значение, чем за 2019-й. Но, несмотря на имеющуюся ситуацию в макроэкономике, снижение ключевой ставки, объемы чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода у нас превысили результаты 2019 года. Чистый процентный доход вырос относительно 2019-го на 6,1 процента — до 14,7 миллиарда рублей, и чистый комиссионный доход увеличился на 11 процентов — до 3,7 миллиарда рублей. Так что своей текущей операционной деятельностью мы в целом довольны. К сожалению, на прибыль негативно повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг, которые имеются в портфеле банка, и дополнительные отчисления в резервы по кредитам.

— Известно, что на 10,4 процента банк принадлежит татарстанской «Татнефти», а все мы знаем, какой непростой год выдался у нефтяников. Наверное, это сказалось на показателях?

 — Да, это повлияло. Наш портфель долевых ценных бумаг — акции «Татнефти» и «Казаньоргсинтеза». Отрицательное влияние на снижение совокупного дохода оказало снижение рыночных котировок акций ПАО «Татнефть». Результаты отрицательной переоценки по акциям «Казаньоргсинтеза» повлияли непосредственно на объем полученной прибыли.

— В отчете по МСФО говорится, что совокупный доход банка за год сократился с 8,7 миллиарда до 643 миллионов, или в 13 раз. Об этом идет речь?

— Совершенно верно. На эти цифры как раз повлияла отрицательная переоценка акций «Татнефти», учитываемая согласно нашей учетной политики в составе совокупного дохода.

Прирост по средствам клиентов и «гадание на брошках» Эльвиры Набиуллиной

— Чистый прирост по средствам клиентов составил 14,5 миллиарда рублей на фоне 77,6 миллиарда за 2019 год. Получается, рост есть, но он существенно снизился, это хорошо или плохо?

— В 2019-м у нас был значительный прирост депозитов корпоративных клиентов, он составил более 75 миллиардов рублей, из которых 45 миллиардов — это средства госпредприятий. В 2020 году прирост по средствам клиентов продолжился. Причем структура этого привлечения для нас оказалась благоприятной. Значительный рост шел по остаткам средств на счетах «до востребования», так называемых бесплатных счетах, это касалось как средств населения, так и корпоративных клиентов. Это позволило нам снизить стоимость привлечения средств для дальнейшего их размещения и впоследствии увеличить чистую процентную маржу.

Прирост по комиссионным доходам мы получили в основном за счет гарантийного бизнеса (предоставление банковских гарантий — прим. ред.). Банковские гарантии для участия в закупках в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ у нас выдаются в режиме онлайн, без визита в офис банка, без залогов, без открытия расчетного счета. Сегодня есть возможность получения гарантии на сумму до 25 миллионов рублей за полчаса. В ближайшее время будет реализована новая модель, которая позволит принимать решения по выдаче банковских гарантий до 10 миллионов рублей в автоматическом режиме в течение пяти минут. Из-за локдауна и снижения деловой активности мы не выполнили в полном объеме наши планы по «гарантиям», тем не менее они дали нам хороший прирост по комиссионным доходам по сравнению с 2019 годом.

— В отчетности говорится, что по крупнейшим клиентам с остатками на счетах свыше 1,2 миллиарда рублей у вас тоже произошел рост — с 17 клиентов в 2019 году до 23 клиентов в 2020-м. Кого из «крупняков» удалось заполучить?

— Думаю, что это те же самые наши клиенты. Просто на конкретную дату, 31 декабря 2020 года, мы получили определенную выборку клиентов, которые размещали у нас свои средства. Круг клиентов, наши депозитные привлечения могут меняться в течение года.

— В 2020-м наблюдался отток средств с депозитов на ИИС и брокерские счета, затронуло ли это явление ваш банк и как отразилось на доходности?

— В нашу банковскую группу входит, в частности, АО ИК «АК БАРС Финанс», которое предоставляет брокерские услуги для физических лиц, а также услуги по открытию индивидуальных инвестиционных счетов. На сегодняшний день у нас реализовано бесшовное предложение по размещению средств, находящихся в банке, на брокерские счета и получение налоговых вычетов. В 2020 году мы отмечали значительный прирост по открываемым в онлайне брокерским счетам. В 2021-м ждем продолжения данной динамики, мотивом для этого является снижение ставок по депозитам, которое диктуется рынком и политикой Центробанка. Мы не ожидаем значительного роста ключевой ставки в этом году, поэтому считаем, что привлекательность депозитов сохранится на текущем уровне. Одновременно работа на фондовом рынке станет интересна для клиентов, и она будет поддерживаться со стороны банка и группы в виде дополнительных продуктовых предложений.

— А как же «гадание на брошках» Эльвиры Набиуллиной? Разве не предсказывает оно рост ключевой ставки?

— (Смеется.) Если серьезно, то действия Центробанка логичны, аргументированы и достаточно предсказуемы, они, как правило, уже отработаны рынком и незначительно влияют на его поведение после официальной публикации решения по ключевой ставке. Набиуллина уже говорила о возможности с целью удержания инфляции на уровне 4 процентов повышения ключевой ставки до 5–6 процентов в перспективе до 2023 года.

«Малый бизнес тяжело перенес именно второй квартал 2020 года, когда был настоящий локдаун. Отсутствие локдауна осенью существенно поддержало рынок»

Ипотека как драйвер роста

— Хотелось бы перейти к теме кредитования. Объем кредитов юридическим лицам упал со 161 миллиардов до 137 миллиардов рублей, из-за чего произошло такое снижение?

— Если говорить про сегмент малого бизнеса, то снижение портфеля составило всего 755 миллионов рублей, в основном снижение кредитного портфеля произошло в сегменте крупного и крупнейшего бизнесов, причем в основном это было связано с плановыми сроками погашения кредитов. Также у нас произошло снижение по сделкам «обратного репо» по сравнению с 2019 годом. И, если говорить про тенденции, значительные погашения происходили в первом полугодии 2020-го, и дальше фактически портфель кредитов юридических лиц стабилизировался на текущем уровне. Мы планируем прирост кредитного портфеля на 2021 год, в зависимости от ситуации он составит от 3 до 7 процентов.

— В каких отраслях экономики вы видите наибольшее падение и есть ли признаки восстановления?

— Малый бизнес тяжело перенес именно второй квартал 2020 года, когда был настоящий локдаун. Отсутствие локдауна осенью существенно поддержало рынок. С конца третьего квартала мы видели рост активности клиентов и по транзакциям, и по выручке. Часть предпринимателей начали регистрировать новые компании, часть — восстанавливать бизнес.

В четвертом квартале увеличился спрос на кредиты. Дело в том, что в период локдауна предприниматели активно тратили свои средства. Теперь потребовалось возмещение собственных ресурсов кредитными. Бизнес продолжает работать, и на продолжение деятельности нужны деньги. Крупный бизнес в целом продолжал свою работу с соблюдением антиковидных мер, поэтому деловая активность не приостанавливалась.

В целом в Татарстане наиболее пострадавшими в кризис оказались добывающая отрасль, энергетика и сектор платных услуг населению. Два сектора экономики, несмотря на трудный период, показали положительную динамику: это сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

— Растет ли просроченная задолженность?

— В рамках отчета МСФО важна не сама просроченная задолженность, а факт обесценивания кредитного портфеля, который выражается в виде создания резервов на случай возможных потерь. В зависимости от заемщика и экономической ситуации эти резервы могут быть больше или меньше. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что просрочка у нас значительно не выросла, но тем не менее, исходя из принципов осторожности, мы создавали дополнительные резервы в прошлом году — как по кредитам юридических, так и по кредитам физических лиц.

— До 4,9 миллиарда вы нарастили резервы под оценочные. Но, как мы понимаем, они могли стать и больше — например, была восстановлена сумма почти на миллиард, ранее списанная как безнадежная. Какие безнадежные убытки удалось спасти?

— Поскольку мы говорим про аудированную отчетность, наши резервы — это не только наше видение на возможное развитие событий, но и подтвержденное мнение со стороны аудиторов. Рост резервов в 2020 году происходил, надо отметить, по всей банковской системе. Что касается восстановленной суммы, речь идет о кредите, который был погашен за счет реализации предмета залога. Ранее по стандартам МСФО он был признан как безнадежный, несмотря на наличие залогов. Были созданы резервы, но после реализации данного залога произошла обратная ситуация.

— Если перейти к кредитам физлиц, то здесь объем кредитов очень хорошо вырос — на 29,2 миллиарда рублей. Как развивалась ситуация по году? Какие продукты пользовались наибольшей популярностью?

— В период пандемии многие розничные клиенты были склонны к накоплению, а не к потреблению. В первой половине года спрос на потребительские кредиты сократился, банки также пошли на определенные ужесточения по своей кредитной политике. Видение на данный сегмент поменялось после первой волны пандемии, серьезным образом повлияло на ситуацию появление программ госсубсидирования ипотеки. Рынок очень оживился, появился спрос, и в итоге нам удалось выполнить объемы, ранее планируемые по ипотечному кредитованию. Мы выдали кредитов более чем на 32 миллиарда рублей. Это непосредственно наша ипотека, кроме того, нами было куплено на 15 миллиардов рублей ипотечных кредитов других банков. Так что ипотека стала основным драйвером роста кредитного портфеля «физиков» — прирост здесь составил 27,5 миллиарда рублей. Также у нас произошел прирост по выданным потребительским кредитам на 2,3 миллиарда рублей.

— Сейчас начались разговоры о том, что ипотека с господдержкой может закончиться. В связи с этим на 2021 год какие ваши прогнозы?

— Пока активность сохраняется, и она будет сохраняться в связи с тем, что данная льготная программа как минимум до 1 июля станет действовать. Это будет подогревать определенный спрос. Мнение министерства строительства РФ таково, что застройщикам необходима поддержка со стороны государства на срок производственного цикла. Поэтому Марат Шакирзянович [Хуснуллин — вице-премьер РФ], как мы знаем, лоббирует вопросы продления льготной ипотеки. Но даже и без господдержки ипотека продолжает быть привлекательной, разница между процентными ставками не является, на наш взгляд, столь решающей в вопросе о приобретении жилья в ипотеку. Поэтому мы считаем, что спрос на ипотечные кредиты будет сохраняться.

Поступления от «Тандема» упали, зато появился отель и аквапарк «Ривьера»

— Изучая отчет, мы обратили внимание, что в портфеле ценных бумаг появились облигации Турции в долларах США. Чем они вас заинтересовали?

— Облигации Турции были приобретены, потому что соотношение уровня доходности и надежности по еврооблигациям Турции нас устраивало, ценные бумаги были приобретены в 2019 году, в 2020-м проданы, и по этим бумагам банк получил доход. Никаких политических моментов там точно не имелось.

— В дальнейшем будете приобретать турецкие облигации?

— Поддерживать экономику Турции? (Смеется.)

— Смотря как вы это расцениваете.

— Мы работаем с еврооблигациями, и, естественно, в числе эмитентов есть представители разных страны. Мы все бумаги, соответствующие нашему риск-аппетиту, рассматриваем на возможность покупки и не видим здесь каких-либо ограничений.

— В связи с локдауном, видимо, у группы сократились как расходы, так и доходы по статье «аренда». Речь, насколько мы понимаем, идет о торговом центре «Тандем»? Планируете ли увеличить прибыль от аренды в 2021 году?

— Да, конечно, это связано и с коронавирусом, поскольку было ограничено функционирование торговых центров и, в частности, «Тандема». Арендаторы были вынуждены приостанавливать на время самоизоляции свою деятельность на арендованных площадях. Им предоставили послабления со стороны арендодателя. Таким образом, выручка от деятельности «Тандема» снизилась, что суммарно привело к уменьшению чистого дохода от сдачи инвестиционной собственности в аренду. В 2021 году мы видим, что уровень прибыли должен вернуться на докризисный.

— В отчете есть упоминание про некий московский офис, сделку по продаже которого планируется завершить до конца 2021 года. Расскажите, что это за офис, как он вам достался?

— Мы финансировали строительство данного офиса, отдельно он не приобретался. Объект находится в пределах Садового кольца и представляет собой торгово-офисный центр. На данный момент имеются потенциальные покупатели у офисного центра¸ ведутся переговоры.

— Вы планировали там открывать новое отделение банка, а потом вдруг передумали?

— Это достаточно крупный объект для того, чтобы использовать его только под банк. Внутри практически любого торгового центра сегодня можно встретить отделение того или иного банка, мы считаем такой формат для себя интересным и полезным. Но на данный момент мы рассматриваем продажу данного объекта целиком.

— По итогам прошлого года Ак Барс Банк с выгодой избавлялся от инвестиционной собственности — земельных участков, жилья — на сумму более 2 миллиардов рублей. Хотелось бы понять, о какой недвижимости идет речь.

— Вопрос тоже связан с определенными особенностями учета по МСФО. Данные объекты достаточно долго находились в собственности банка, но не переоценивались в бо́льшую сторону. В прошлом году имеющаяся у банка земля была продана по текущим ценам, соответственно, мы получили хороший доход, который отразился в нашей отчетности.

— Если вглядеться в отчетность далее, с учетом продажи этих больших активов на конец 2020 года площадь земельных участков, жилья и ТРЦ у вас не сократилась, а выросла по сравнению с концом 2019-го. Какие объекты дали прирост?

— В основном это произошло из-за перехода залоговых активов группы компаний «Сувар» на баланс нашей банковской группы.

Итоги «дистанционки»

— Зуфар Гараев в интервью в ноябре прошлого года нам говорил, что бо́льшая часть персонала банка была переведена на удаленный формат работы. Но по отчетности расходы на персонал у вас несколько увеличились. Из дома работать оказалось менее экономно?

— К сожалению, переход на дистанционную работу в период пандемии не привел к уменьшению наших операционных затрат, поскольку мы в полном объеме сохранили офисные помещения. Экономия на электричестве, на бумаге особого эффекта не дала. Одновременно с этим появились новые требования Роспотребнадзора, которые предписывали дополнительные расходы по уборке помещений, установке рециркуляторов, использованию дезинфицирующих средств. Для фронт-офисов требовалась закупка средств индивидуальной защиты. Поэтому сама пандемия привела к увеличению операционных расходов. При этом уровень вознаграждения сотрудникам банка из-за перехода на дистанционный режим работы у нас не снизился.

— Этот режим сохраняется и в 2021 году?

— В банке запущена программа по работе в дистанционном режиме. Мы предоставляем нашим сотрудникам возможность работать там, где им удобно — из дома или из офиса. Сегодня мы сохраняем данный режим и, скорее всего, будем поддерживать его и в будущем. У дистанционной формы работы есть плюсы и минусы, и мы хотели бы, чтобы плюсы были направлены на повышение эффективности работы наших сотрудников.

— У группы есть такие проекты, как «Социальная карта» и «Транспортная карта». Упал ли денежный оборот по ним в связи с пандемией?

— Деятельность АО «Социальная карта» и АО «Транспортная карта» связана с обеспечением оплаты за пассажирские перевозки в общественном транспорте, «Транспортная карта» работает в Казани, «Социальная карта» — в других городах. Конечно, в режиме локдауна в апреле – мае мы наблюдали резкое снижение пассажиропотока, это отразилось на денежных оборотах как социальной, так и транспортной карты. В целом по итогам года денежный оборот и пассажиропоток снизились на 21 процент по сравнению с 2019-м, а в апреле снижение достигало почти 75 процентов. С июля наблюдается постепенное восстановление. В декабре пассажиропоток и денежный оборот составили около 80 процентов от показателей 2019 года.

— Завершающий вопрос касается исламской ипотеки. Растет ли на нее спрос и каковы были объемы в 2020-м?

— Мы реализуем данную программу совместно с ООО «Ипотечный партнер» начиная со второго квартала 2019 года. С апреля 2020-го начали масштабировать данный продукт через офисы продаж банка в Татарстане. Интерес к данному продукту проявили и в Башкортостане, поэтому с ноября 2020 года запустили продажи исламской ипотеки в Уфе. Несмотря на то что мы продолжаем улучшать данный продукт, работаем над оптимизацией соответствующих процессов, объемы пока незначительные. На данный момент наблюдается умеренный спрос на исламскую ипотеку, мы связываем это с тем, что население пока недостаточно информировано о данном продукте. По состоянию на 1 января 2021-го было выдано чуть менее 25 миллионов рублей.

Подводя итог, хочется сказать, что 2020 год для нас всех выдался непростым. При этом было много новых проектов, ни один из ранее запущенных проектов мы не остановили. Год оказался интересным для банковской сферы, ускорил начатые ранее процессы по цифровизации, подтолкнул к принятию решения о переводе сотрудников на дистанционный формат работы. Если бы не обстоятельства, сложившиеся во время пандемии, мы бы готовились к этому гораздо дольше.

—  Спасибо за интервью!