Банк «Русский стандарт» сделал беспрецедентное предложение держателям субординированных еврооблигаций – владелец Рустам Тарико готов отдать в залог 49% акций банка в обмен на реструктуризацию долга, сообщил банк. Речь идет о двух выпусках – на $350 млн. и $200 млн. с погашением в 2020 и 2024 годах. На прошлой неделе агентство Moody’s понизило рейтинг этих бумаг до уровня, означающего высокий риск дефолта, – Caa3/Ca.

Банк предлагает инвесторам досрочно погасить 10% бондов ($55 млн.), а оставшуюся часть обменять на новые бумаги с погашением в 2022 году. Обеспечением по ним и предлагаются 49% акций банка, пишет газета «Ведомости». Кроме залога в 49% акций банка, других ощутимых преимуществ держатели бумаг от реструктуризации не получают. Доходность по новым бумагам составит 13% годовых, доход по новым бумагам инвесторы увидят не скоро – банк, по сути, хочет купонных каникул.

Сделка позволит банку отразить прибыль 90% от объема долга – т. е. $495 млн., которые пополнят капитал первого уровня. Банк остро нуждается в нем. В первой половине года «Русский стандарт» получил рекордный убыток – 22 млрд. рублей, который почти обнулил его капитал: он снизился с 16 млрд. рублей до 0,6 млрд. рублей. на 30 июня 2015 года.