Как Рушан Сахбиев наковал 5 миллиардов, а Павел Сигал не может вылезти из убытков

«Татнефти», возглавляемой Наилем Магановым, осталось добрать чуть больше 3%, чтобы исключить формирование блокирующего пакета со стороны других акционеров и принимать жизненно важные решения для «Зенита» на свое усмотрение Фото: «БИЗНЕС Online»

БАНК «ЗЕНИТ» ОБНУЛИЛ ПРИБЫЛЬ НАКАНУНЕ ДОПЭМИССИИ

В целом месяц оказался благоприятным для большинства местных банков: чистая прибыль сократилась только у 4 из 16 участников нашего рейтинга. Самое сильное падение «в деньгах» зафиксировал «Зенит», чистая прибыль которого сократилась за май на 441 млн рублей, или 85%, и на 1 июня практически обнулилась до 80 млн рублей. И это после рывка в марте-апреле, когда банк сумел не только отыграть почти 500-милионный убыток, но и выйти в плюс. Хотя, конечно, любая прибыль смотрится неплохо в сравнении с убытком на 2,4 млрд рублей, который «Зенит» отражал год назад.

В самом банке не стали пояснять причины. Поэтому остается только догадываться, послужила ли тому основанием текущая переоценка рисков по портфелю или же в банке не торопились отражать ухудшение показателей (например, создание резервов) до фактического вливания денег от контролирующего акционера — «Татнефти». В пресс-службе банка напомнили, что процедура увеличения уставного капитала банка на 14 млрд рублей завершилась во второй половине июня. О предстоящем пополнении мы подробнее писали еще в начале года. Уточним, что весь объем дополнительной эмиссии был выкуплен ПАО «Татнефть», в результате чего доля группы «Татнефть» в капитале банка возросла до 71,9%. Группе, возглавляемой Наилем Магановым, осталось добрать чуть больше 3%, чтобы исключить формирование блокирующего пакета со стороны других акционеров и принимать жизненно важные решения для «Зенита» на свое усмотрение.

Теперь о подвижках в активах «Зенита». Объем кредитов предприятиям и организациям в мае сократился на 1,3% до 132,6 млрд рублей. По сравнению с 1 июня 2015 года объем кредитования предприятий сократился уже на 15 млрд рублей, или 10%, а относительно 1 января того же года снижение составило 27 млрд рублей, или 17%. Почему мы говорим о динамике относительно 2015-го? Напомним, что в том году в рамках соответствующей государственной программы банк получил от агентства по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) общей номинальной стоимостью 9,9 млрд рублей. Это, в частности, накладывало на банк обязательства в части увеличения объема кредитования приоритетных отраслей экономики с темпом 1% в месяц. К приоритетным отраслям относятся обрабатывающие производства, ипотечные кредиты и облигации, региональные правительства, малый и средний бизнес, транспорт и связь.

==table1647==

Впрочем, кредитовать эти приоритетные направления банки могут не только через выдачу займов, но и через выкуп обязательств. Объем вложений в облигации у «Зенита» за май вырос на 2,8 млрд рублей до 28,5 млрд рублей — это на 19% больше, чем годом ранее. В разрезе двух лет прирост составил 6 млрд рублей, или 27%, но сравнении с 1 января 2015 года зафиксировано снижение на 4%.

При этом кредитование граждан с 1 июня 2015 года выросло на 22% до 31,2 млрд рублей. Как видим, за последние 24 месяца прирост инвестиций в облигации и выдачи займов «физикам» не смог перекрыть сокращение корпоративного портфеля. Также стоит учесть, что за два года российская валюта подешевела на 7% до 56,7 рубля за доллар на 1 июня, а это снизило рублевую стоимость валютных кредитов.

В высоколиквидном портфеле «Зенита» в мае наблюдались рокировки. Так, объем выданных межбанковских кредитов за месяц увеличился на 6,9 млрд до 14,4 млрд рублей, а средства на ностро-счетах (счета банков-корреспондентов) сократились на 2,2 млрд до 9 млрд рублей.

Банк Казани Оскара Прокопьева зафиксировал падение прибыли Фото: «БИЗНЕС Online»

БОЛГАРИН НИКУДА НЕ ТОРОПИТСЯ, А ОСКАР ПРОКОПЬЕВ УЧЕЛ РЕКОМЕНДАЦИИ АКРА

Следующий аутсайдер, для которого май не задался, — ИК Банк, нарастивший чистый убыток на 10,5 млн рублей до 48,9 млн рублей. В результате банк, входящий в империю одного из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменева, показал на 1 июня самый большой убыток среди всех участников нашего обзора. Впрочем, потери ИК Банка оказались на треть меньше, чем год назад. Кроме того, во второй половине прошлого года убыток стал сокращаться, а по итогам года и вовсе обернулся прибылью на 9,5 млн рублей. Посмотрим, получится ли у банка вновь провернуть этот номер.

Что касается активов-нетто банка Каменева, то их объем за май уменьшился совсем незначительно — на 1% до 1,48 млрд рублей. Частично это произошло из-за сокращения самого «упитанного» портфеля, МБК, объем которых уменьшился на 8,6 млн рублей до 845,6 млн рублей. На ту же сумму сократился объем кредитов предприятиям и организациям, но это направление никогда и не было сильной стороной кредитной организации. На 1 июня сумма выданных юрлицам кредитов составляла лишь 60,7 млн рублей, и в целом портфель ИК Банка высоколиквидный за счет высокой доли в нем МБК и денежных средств в кассе.

Среди тех, кто зафиксировал падение прибыли, — один из фаворитов местного рынка, Банк Казани. Его чистая прибыль сократилась на 16,9% до 38,4 млн рублей — впрочем, в прошлом году к 1 июня банк Оскара Прокопьева вообще шел «в минусах» на 76 млн рублей. «Банк Казани целенаправленно пошел на создание резервной подушки по рекомендациям агентства АКРА и в ожидании пересмотра кредитного риска со стороны регулятора. Напомним, недавно Аналитическое кредитное рейтинговое агентство уведомило Банк Казани о присвоении кредитного рейтинга на уровне BB-(RU), прогноз — «Стабильный». В аналитическом отчете, представленном АКРА, была дана рекомендация скорректировать резервы по ссудной задолженности. Что банк и сделал, доведя резервы до 50 миллионов рублей», — пояснили «БИЗНЕС Online» майское сокращение прибыли в пресс-службе банка.

По словам нашего собеседника, с увеличением резервов Банк Казани продолжает наращивать и операционную прибыль. По итогам мая она без учета созданных резервов выросла по сравнению с апрелем на 6 млн рублей и составила 91 млн рублей.

Помимо этого, за месяц Банк Казани сократил портфель корпоративных кредитов на 2,9% до 15,1 млрд рублей — это на 24% выше показателя на 1 июня 2016 года. В то же время удвоились до 83 млн рублей вложения в акции.

«Увеличение объемов вложений произошло за счет приобретения акций наиболее крупных ликвидных компаний со стабильной доходностью, так называемых голубых фишек», — уточнили в пресс-службе банка.

У Автоградбанка Павла Сигала чистый убыток вырос на 3,6 млн рублей до 43,6 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА АВТОГРАДБАНКА ПОДЕШЕВЕЛИ НА 35 МЛН РУБЛЕЙ: СИГАЛ ПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО?

Наконец, четвертым игроком с ухудшившимся финансовым результатом стал Автоградбанк, чистый убыток которого вырос на 3,6 млн рублей до 43,6 млн. рублей. И, в отличие от остальных, банк Павла Сигала выступает гораздо слабее, чем в прошлом году — тогда по итогам 5 месяцев было зафиксировано 18,5 млн рублей прибыли. Напомним, что месяцем ранее убытки в банке пояснили колебаниями «в рамках стандартных отклонений». Мы же со своей стороны заметим, что Автоградбанк ушел минус с самого начала года и только в феврале смог выбраться в «зеленую зону». Но и тогда прибыль кредитной организации не впечатлила — всего 827 тыс. рублей.

Что касается основных «отделений» портфеля банка, то объем кредитов предприятиям снизился на 101 млн рублей, или 3,5%, до 2,8 млрд рублей, кредитов физлиц — на 0,6% до 1,09 млрд рублей, а вот выдача МБК активизировалась на 87% до 562 млн рублей.

Любопытно, что стоимость основных средств и нематериальных активов Автоградбанка за май снизилась на 35,4 млн рублей, или 4,3%, до 781,3 млн рублей. Если исключить маловероятное обесценение так называемого гудвила или неких исключительных прав, то все выглядит так, будто банк продал некие имущественные объекты. Уточним, что реализация основных средств обычно отражается по статьям прочих расходов и доходов. И если цена продажи была ниже балансовой стоимости, сделка вполне могла ухудшить итоговый показатель.

Сбербанк под руководством Рушана Сахбиева совершил прыжок — его прибыль (до налогообложения) выросла на 48,3% до 4,9 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

РУШАН САХБИЕВ СДЕЛАЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК

На другом фланге дружно шагнули вперед лидеры. При этом из строя заметно вырвался Сбербанк, совершивший скорее прыжок, — его прибыль (до налогообложения) выросла на 48,3% до 4,9 млрд рублей. Так что даже с учетом предстоящих фискальных выплат остальные фавориты в разы, а то и на порядок отстают от местного отделения Сбера под руководством Рушана Сахбиева.

==table1648==

**указана «прибыль до налогов»

Татарстанские активы-нетто Сбербанка выросли на абсолютно несущественные в масштабах его бизнеса 518 млн, или 0,2%, до 261 млрд рублей. При этом отделение нарастило выдачу кредитов предприятиям на 2,1 млрд рублей, или 1,4%, до 153 млрд рублей, и по этому показателю удерживает первое место в республике. Стоит добавить, что Сбер не только располагает внушительными активами в РТ, но и смог добиться отдачи от них на уровне более 5% — один из лучших результатов среди участников нашего рейтинга

Для сравнения, обладатель «серебра» в прибыльном зачете «Аверс» может похвалиться рентабельностью активов лишь на уровне 1,6%. В мае банк, возглавляемый Камилем Юсуповым, положил в кубышку еще 128 млн рублей, увеличив прибыль до 824 млн рублей. Параллельно на 2%, или 2,6 млрд, до 133 млрд рублей выросли активы-нетто финансовой «дочки» ТАИФа. Рост обеспечили короткие, до 180 дней, займы предприятиям: их объем увеличился на 2 млрд рублей до 35 млрд рублей. Напомним, что «Аверс» традиционно ставит на короткие кредиты, выдаваемые на пополнение оборотных средств и подобные цели — сегодня их объем составляет 76% всего корпоративного портфеля. При этом высоколиквидные активы банка похудели на 2,4 млрд рублей до 32 млрд рублей, и сразу на 15%, или 4,1 млрд, до 30,7 млрд рублей «Аверс» увеличил вложения в облигации.

==table1649==

Прирост чистой прибыли у «Девон-Кредита», подконтрольного через «Зенит» группе «Татнефть», был куда скромнее — плюс 35 млн рублей до 181 млн рублей на 1 июня. Но банку под руководством Руслана Нуралиева хватило этого, чтобы добиться рентабельности активов в 1,66% и обойти по этому показателю «Аверс».

Татсоцбанк Анастасии Колесовой взбирается все выше в местной табели о рангах, демонстрируя на этом пути впечатляющую стабильность Фото: «БИЗНЕС Online»

ПЛЮС 25% К ПРИБЫЛИ: РОССЕЛЬХОЗБАНК, ТАТСОЦБАНК, «АК БАРС»

Сразу три игрока из первой пятерки шагали в ногу: их прибыль выросла примерно на четверть. Третье место — как по прибыли, так и по ее динамике — получает очередной «варяг», Россельхозбанк. В мае он заработал в РТ чистыми 116,5 млн рублей, а по итогам пяти месяцев — уже 525,5 млн рублей. «Положительную динамику увеличения прибыли за последний месяц можно объяснить увеличением объемов активных операций, в первую очередь розничного и корпоративного кредитования, проведения платежей, обмена валюты и покупки инвестиционных монет», — пояснила нашему изданию директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

С доходами, которые обеспечивает отдачу активов на уровне выше 5%, руководство РСХБ может печалить лишь одно: чистая прибыль филиала пока на 15% отстает от прошлогодних темпов.

Лишь 100 млн отделили от «бронзы» Татсоцбанк, который взбирается все выше в местной табели о рангах, демонстрируя на этом пути впечатляющую стабильность. Профит банка Анастасии Колесовой увеличился еще на 92,4 млн до 452,2 млн рублей. Активы кредитной организации выросли на 2,5% до 27 млрд рублей в основном за счет увеличения выдачи МБК на 650 млн до 13,15 млрд рублей.

Замыкает пятерку крупнейший местный игрок «Ак Барс». За май он смог заработать 64,8 млн рублей, к 1 июня его чистая прибыль составила 292 млн рублей. Однако банку под управлением Зуфара Гараева все еще не хватает нормальной отдачи с активов, которая пока держится у минимальных для прибыльных банков республики — 0,15%. Напомним, что, согласно стратегии банка до 2021 года, рентабельность активов должна вырасти в 10 раз к текущему значению и достигнуть 1,5% (примерно это демонстрируют сегодня «Аверс» и «Девон-Кредит»). В первой части нашего обзора мы уже отмечали, что майское сокращение активов АББ обусловлено резким снижением средств на ностро-счетах на 14,9 млрд рублей до 2,3 млрд рублей.

==table1650==

*данные с учетом работы ПАО «Банк Зенит» (головной офис в Москве) во всех регионах 

**для Сбербанка указана «прибыль до налогов»

==table1651==

==table1652==