Малый бизнес под ковидным прессом: секторы-аутсайдеры времен коронавируса

Печальнее всего ситуация в сфере услуг населению, что вполне логично, ведь это люди оказались «под домашним арестом» чуть ли не на три месяца

СЮРПРИЗЫ СТАТИСТИКИ: ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВИЛ 100,2%

Татарстанстат опубликовал основные экономические показатели РТ за январь – май 2020 года, фактически подведя промежуточный итог короновирусного «сидения» граждан. Во сколько обошлась так называемая самоизоляция населения, разбирался «БИЗНЕС Online». Какие-то данные были прогнозируемы, другие стали неожиданностью, но в любом случае эта статистика весьма показательна, она позволяет оценить, во что обошлась республике так называемая самоизоляция населения. И сразу же сюрприз — по итогам пяти месяцев экономика Татарстана не только не ухудшила свой результат годичной давности, но и даже слегка его превысила: индекс промышленного производства (ИПП) составил 100,2% относительно января – мая 2019-го. Хотя последний месяц весны ожидаемо оказался провальным, в мае ИПП обвалился на 10,2%. Однако запаса прочности, созданного в начале года, как видим, хватило для того, чтобы к лету остаться в плюсе. А вот совокупный оборот организаций за первые пять месяцев текущего года снизился на 4,9% до 2,34 трлн рублей, причем в мае было получено только 432 млрд — на 14,7% меньше, чем в АППГ. Впрочем, в апреле картина выглядела значительно хуже: тогда месячный оборот составил 408 млрд — на 22,5% меньше, чем за апрель 2019-го.

Печальнее всего ситуация в сфере услуг населению, что вполне логично, ведь люди оказались «под домашним арестом» чуть ли не на три месяца. Итоговые 83,2% за январь – май выглядят даже оптимистично, поскольку парикмахерские и мастерские иже с ними были «самоизолированы» вместе с гражданами. И вновь теперь уже отраслевому индексу не дали провалиться в пропасть снежные месяцы. Как это могло бы быть, демонстрируют данные за май, когда сектор получил лишь 61,7% выручки за аналогичный период предыдущего года (АППГ). Итак, услуги — минус 16,8%.

Следом в этом коронавирусном антирейтинге идет отнюдь не торговля, как прогнозировали многочисленные эксперты, а промышленность. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг сократился на 11,3%. Похоже, тихая «итальянская забастовка», наоборот, не помогла, как бы ни выкручивались руководители и владельцы предприятий, чтобы их сотрудники могли, условно, встать к станку. Майские минус 21,1% тому порукой.

Закрывает первую тройку упомянутая розничная торговля с результатом минус 7,2% по итогам пяти месяцев. Несмотря на вынужденный локаут у большинства непродовольственных магазинов, бутиков и отделов, майский результат розницы (минус 21,7%) выглядит даже неплохо по сравнению с апрелем (минус 27,6%) и некоторыми апокалиптическими прогнозами, предвещавшими провал на 35–40% от АППГ. К тому же свое слово сказали продуктовая торговля как единственная незаблокированная и панический ажиотаж покупателей, символами которого стали туалетная бумага и гречка, хотя перечень закупок татарстанских «выживальщиков», включавший в себя продукты длительного хранения, был значительно шире. Как сообщал «Интерфакс», в апреле резко выросли продажи следующих групп продовольствия: макаронные изделия — плюс 3% по крупным и средним торговым организациям, чай, кофе — плюс 5%, консервы из рыбы и морепродуктов — плюс 5%, растительные масла — плюс 16%, консервы из мяса — плюс 29%, мука — плюс 40%, овощи — плюс 28%, конкретно картофель — плюс 41%.

По данным Росстата, сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений, сообщили «Известия». Но и без того количество предприятий розничной торговли в РФ еще в 2019 году сократилось до минимума с 2005-го — до 254 тысяч. Даже в ходе финансового кризиса 2008–2009 годов, с которым то и дело сравнивают текущий, и «рублевого» кризиса 2014–2015 годов насчитывалось около 380 тыс. торговых структур. Однако в 2016-м тренд был сломан, после чего «поголовье» торговцев уменьшалось в среднем на 10% год, сообщили «Известия».

На историческом минимуме — 1,1 млн человек и армия индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Хотя еще в 2017 году Росстат насчитал 1,7 млн «ипэшек». Минус 600 тыс. меньше чем за три года — такая динамика исчерпывающе характеризует деловой климат в стране (по крайней мере, для малого и среднего бизнеса). И совсем все плохо с розничными рынками, которых в 2019 году насчитывалось 967 по всей России. Для сравнения, в середине «тучных лет», в 2005 году, количество рынков в РФ составляло 5,8 тыс. — в 6 раз больше! Тогда они обеспечивали 1,2 млн рабочих мест, но к текущему году торговые ряды сократились до 251,5 тысячи. При этом в Татарстане на долю рынков сегодня приходится только 6,7% оборота розничной торговли.

Оборот всей розничной торговли в РТ в пересчете на душу населения в январе – мае 2020 года составил 90 157 рублей — по 18 тыс. в месяц на человека. Попробуйте подсчитать, сколько вы тратили на еду, и поделитесь своими наблюдениями в комментариях. 

На историческом минимуме — 1,1 млн человек и армия индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Хотя еще в 2017 году Росстат насчитал 1,7 млн «ипэшек»

А ГДЕ РОСТ?

Наш импровизированный «Топ-5 наоборот» замыкают два сектора экономики, ухитрившиеся к лету выйти с прибытком. На четвертом месте аграрии, которые за пять месяцев 2020-го «накосили» продукции на 77 млрд рублей — на 1,5% больше, чем в АППГ. Впрочем, АПК коронавирус коснулся слабо.       

Куда парадоксальнее выглядит результат в строительстве, которое продемонстрировало, на первый взгляд, лучший результат в нашем топ-5. Выполнив в январе – мае работ на 87 млрд рублей, татарстанские строители перекрыли показатель АППГ на 5,3%. 

Не будем скрупулезно считать, сколько всевозможных объектов было сдано в эксплуатацию в республике, это можно перечислять долго: рыборазводное предприятие на 200 тыс. рыб, 291 нефтяная скважина эксплуатационного бурения, 2,2 км трамвайных путей, 10 рынков и павильонов… Но нас, разумеется, в первую очередь интересует жилищное строительство, с которым между тем не все ладно. Ведь без учета домов на садовых участках за пять месяцев 2020-го в республике ввели только 1 060 кв. м жилья — на 7,6% меньше, чем было сдано годом ранее.

Как мы уже говорили, организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за пять месяцев выполнено строительных работ на 29,9 млрд рублей — на 20,1% больше, чем в АППГ. Эти же предприятия и организации сдали в эксплуатацию в РТ 8 527 квартир общей (полезной) площадью 431,1 тыс. кв. м, динамику статистическое ведомство не приводит. Такие данные есть по видам строительной деятельности, из которых следует, что в январе – мае в РТ было выполнено отделочных работ всего на 40,8% от уровня АППГ! Свою роль в этом наверняка сыграли и «короновирусная кома» МФЦ, сократившая продажи нового жилья на четверть, и последовавший за ней вялотекущий май, срезавший еще 10%. Возможно, для штукатуров и маляров просто стало меньше работы: один из трендов последних лет — покупка квартир без отделки (и дешевле, и не надо переделывать под свой вкус). Да и в целом кризисная ситуация не способствовала строительному бизнесу, как, впрочем, и почти любому другому.

Гостиницы и предприятия общепита суммарно заработали 11,1 млрд рублей — на 54,6% меньше, чем за пять месяцев 2019 года

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГОСТИНИЦЫ, ТЕАТРЫ, РЕСТОРАНЫ, ТУРФИРМЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ, ЮРКОНТОРЫ

Теперь рассмотрим статистику в другом приближении — не по сферам деятельности, а по ее видам. В первую очередь оценим положение тех, кто оказался среди аутсайдеров, а также ситуацию с МСБ.

Гостиницы и предприятия общепита суммарно заработали 11,1 млрд рублей — на 54,6% меньше, чем за пять месяцев 2019 года, следует из обнародованных данных Татарстанстата, где приводится оборот по видам экономической деятельности. Однако в другой помесячной разбивке непосредственно по кафе, барам и ресторанам (где учитываются заведения общепита при организациях) суммарный оборот только общепита составил 14,5 млрд рублей — на 21% меньше, чем за январь – май 2019 года. При этом за апрель заработано 1,46 млрд — в 2,6 раза меньше, чем в апреле 2019-го, а в мае — 1,76 млрд, в 2,2 раза меньше.

Собственно гостиницы и хостелы заработали за январь – май только 1,33 млрд — на 40% меньше, чем за пять месяцев 2019-го.

В мае доход отельеров оказался просто символический — 24 млн рублей, или 6% от уровня мая 2019 года. Недалеко ушли и смежники, туроператоры и агентства, которые за пять месяцев заработали 1,15 млрд — на 26% меньше, чем за январь – май прошлого года. Потери туротрасли самой республики только за апрель в 2,4 млрд рублей оценил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Но соль в том, что за май ее участники получили только… 9 млн, в 25 раз меньше, чем в АППГ.

Учреждения культуры заработали сопоставимую сумму — 1,31 млрд деревянных, но их доход провалился сильнее, чем у представителей любых других направлений, — на 46%. За май театрам, музеям удалось выручить только 7 млн — это на 343 млн, или в 50 раз, меньше, чем за май 2019-го.

Среди наиболее пострадавших фитнес-центры и спортивные арены: их оборот составил 1,16 млрд рублей — на 33% меньше, чем в январе – мае прошлого года. За последний весенний месяц удалось заработать только 34 млн, или 13% от прошлогоднего уровня.

Юридические конторы заработали 2,04 млрд — на 35% меньше, чем годом ранее. За май получили 136 млн, или одну пятую своего прошлогоднего дохода. Логично, ведь наверняка не так уж много клиентов захотят обсуждать с юристом свои проблемы по телефону, «Скайпу» или иным аналогичным способом.

Оборот парикмахерских упал на 45% до 755 млн, и непосредственно за май выручить им удалось только 29 млн — в 10 раз меньше, чем годом ранее.

Из прочих платных услуг отметим падение на 38% до 147 млн рублей доходов в пошиве и ремонте обуви, с обнулением доходов в мае. Ремонт мебели просел на 34% до 252 млн и также обнулился в мае.

Платные клиники хотя и не на «призовых» местах по потерям, но минус 29% за пять месяцев до 6,14 млрд и провал в мае на 52% до 765 млн — также весьма ощутимы. И тут встает вопрос не столько о выручке компаний, сколько часто о необходимости лечения пациентов, чьи недуги без должной профилактики из хронической быстро перейдут в острую фазу.

КАРТОНА МЕНЬШЕ — ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ БОЛЬШЕ

Что касается производств, то их агрегирование по довольно широким группам не дает представление о положении тех или иных компаний. К слову, чтобы не показывать (как поясняется) коммерческую информацию (а вместе с ней и реальное положение дел), в ряде случаев в отчете скрыты абсолютные показатели — тонны, штуки и т. д., есть только динамика. Так, явно на спад шли дела у крупнейшего завода группы «ТАИФ» «Нижнекамскнефтехим»: производство синтетических каучуков в РТ в мае рухнуло на 60%, а за пять месяцев — на 27,4%. Напомним, в январе – марте выручка НКНХ просела на 17%. В следующие месяцы просевший рубль мог бы позитивно сказаться на показателях нефтехимиков, если бы не одно «но» — огромные валютные займы на строительство этиленника.

Или, скажем, изготовление картона, ведущим производителем которого в РТ выступает Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК), сократилось за пять месяцев на 67,5%, при этом в мае отгрузки обнулились. Но в целом по направлению производства бумажной продукции объем отгруженных товаров собственного производства в январе – мае вырос на 5,2% до 13,8 млрд рублей. При этом производство туалетной бумаги увеличилось за пять месяцев на 19% до 805,4 млн рулонов. Потому не будем исключать, что КБК сделал упор с картона на свою легендарную туалетную бумагу, которую сметали с полок магазинов в марте – апреле. Производство бумажных пеленок и подгузников выросло в 1,9 раза, можно поздравить резидента ОЭЗ «Алабуга» «Драйлок Текнолоджиз».

Отдельного внимания заслуживает КАМАЗ. В рассматриваемый период в целом в республике было произведено 17 211 грузовиков — на 1,7% больше, чем за январь – май 2019 года Фото: «БИЗНЕС Online»

СТАРТОВЫЙ ЗАПАЛ КАМАЗА В МАЕ ПРОПАЛ

Отдельного внимания заслуживает КАМАЗ. В рассматриваемый период в целом в республике было произведено 17 211 грузовиков — на 1,7% больше, чем за январь – май 2019 года. Правда, именно май к маю производство просело на 42,3%, в то время как апрель к апрелю — только на 1,5%. Глава пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев после публикации материала уточнил: майские показатели объясняются тем, что в этом мае на предприятии было меньше рабочих дней, чем в том же месяце 2019 года. «По результатам июня к июню у нас небольшой рост производства, а по полугодию вообще увеличение на 11 процентов. Ну и прибыль за полугодие — 554 миллиона рублей», — также отметил он.

Отметим, что, в частности, «мусорная» реформа и доработки по сегменту тягачей помогли круто разогнаться КАМАЗу в 2019 году и на всех парах он развил успех в первом квартале, увеличив выручку на 27% до 32,2 млрд на падающем рынке. Однако рыночные победы прошлого года вылились в 1,5 млрд рублей чистого убытка, а по итогам первого квартала текущего года завод отразил 792 млн рублей потерь. Подчеркнем, что маржа тут оставляет желать лучшего, т. к. при выручке 32,2 млрд в январе – марте было получено только 578 млн операционной прибыли, что, конечно, лучше 3,7 млрд операционного убытка января – марта 2019-го. С другой стороны, именно благодаря более низким ценам продукция завода и выдерживает конкуренцию с лидерами мирового автопрома.

Из прочего транспорта можно отметить падение в январе – мае на 92,8% производства прогулочных и спортивных судов. «Холостым» месяцем стал апрель, в мае относительно второго весеннего месяца удалось вырасти в 3 раза, но и этот уровень оказался на 19,2% скромнее мая 2019-го. Таким образом, можно констатировать спад выпуска гражданской продукции у Зеленодольского завода им. Горького. 

«БЕТАР» НЕДОСЧИТАЛСЯ СЧЕТЧИКОВ, КМПО СДВИНУЛОСЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ, ВАЛЕНКИ В МАЕ НЕ ПОКУПАЛИ

Производство приборов учета газа сократилось в мае на 71,4%, при этом апрель к апрелю — на 84,5%, за пять месяцев — на 22%. По счетчикам воды похожая картина: в мае падение на 64%, в апреле — на 80,8%, за пять месяцев — на 28,5%. Напомним, что крупнейшим производителей бытовых приборов учета воды и газа в РТ выступает чистопольская ПКФ «Бетар».

За первые пять месяцев турбин газовых, основным производителем которых в РТ выступает АО «КМПО» под руководством Дамира Каримуллина, сдано на 32,3% меньше в пересчете на суммарную мощность (кВт). Абсолютные цифры не раскрываются, как мы отмечали выше, ввиду возможной утечки информации, относящейся к коммерческой тайне. При этом май к маю показал рост на 12,5%, в то время как в апреле вообще не было выпущено турбин.

Казалось бы, по производству холодильного оборудования в РТ должна учитываться как продукция концерна Haier, так и ПОЗиСа, и можно спокойно отразить в статистике абсолютные показатели, не раскрывая даже приблизительных данных по одному конкретному заводу. Но не исключено, что продукция Haier учитывается отдельно и из этих соображений в органах статистики не стали раскрывать натуральный показатель. Итак, производство холодильников и бытовых морозильников за пять месяцев упало на 36,8%, май к маю — на 54,4%. При этом в мае относительно апреля выпуск техники увеличился в 20 раз, т. е. апрельский выпуск холодильного оборудования был мизерным.

На 27,9% до 336,1 тыс. пар по итогам пяти месяцев сократилось производство обуви. Отделим капусту от мяса: производство кожаной обуви выросло в 1,4 раза, а вот текстильной (кроме спортивной) упало на 44,3%. Также уточняется, что детской валяной обуви (читай: валенок) произведено на 57,2% меньше, чем за январь – май 2019-го, а в мае отгрузок и вовсе не было. Очевидно, среди сильно пострадавших оказался и Кукморский валяльно-войлочный комбинат.

Подведем итоги. Практически все отрасли и предприятия всех размеров ощутили болезненный удар, нанесенный пандемией коронавируса. Но под самым сильным прессом самых «ковидных» месяцев (апреля и мая) оказались те сферы, где преимущественно занят малый и средний бизнес. Крупному за счет вхождения в списки предприятий непрерывного цикла, отсутствия остановок и, как правило, широкого портфеля продукции удалось сгладить ухудшение показателей, как минимум оборотных.