Олигополии и банковский планктон

ОЧЕРЕДНАЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

В очередной раз руководителей банков-малюток «порадовали» повышением требований к минимальному размеру собственного капитала банков РФ в два раза с 90 млн. рублей до 180 млн. рублей.

Отметим, что инициатором повышения размеров минимального капитала можно считать экс-министра финансов РФ - Алексея Кудрина. Еще полтора года назад он настаивал на постепенном повышении минимального размера капитала до 1 млрд. рублей к 2015 году! Его мнение основывалось на том, что в настоящий момент требования по капиталу к банкам в России минимальны по сравнению с другими странами СНГ (например, в Украине — 10 млн. евро или 420 млн. рублей).

ЦБ в свою очередь руководствуется не только доводом, чтобы не хуже, чем у других, но и стремлением устранить теневые операции.

За сентябрь количество банков, «не добирающих» капитал до требуемых 180 млн. рублей, сократилось со 131 до 117 (в сумме им для докапитализации требуется 1,9 млрд. рублей). Из 33 банка из 117 располагают достаточными собственными средствами, т.е. проведут докапитализацию за счет внутренних источников. И лишь 20 банков заявили, что не находят источника финансирования (на эти 20 банков приходятся 1,4 из 1,9 млрд. недостающей суммы).

Отметим, что до новой планки не дотягивали три банка Татарстана. Первый из них - Камский горизонт, который с начала года провел уже две допэмиссии. В результате на 1 октября 2011 года его собственный капитал вырос на 54,5% до 159 млн. рублей в сравнении с 102,9 млн. рублей на начало года. Но необходимо изыскать еще 21 млн. рублей (или 13,2% к показателю начала октября). Что-то решать предстоит также собственникам Автокредитбанка (владелец - известный предприниматель Фоат Комаров): собственный капитал вырос на 29,7% до 128,9 млн. рублей, необходимо дополнительно – 51,1 млн. рублей (или 39,6%). Тяжелее, чем остальным игрокам банковского сектора РТ, придется Идельбанку (владельцы - семья Хафизовых), так как его собственный капитал сократился на 4% с 116,3 млн. рублей на 1 января 2011 года до 111,7 млн. рублей на 1 октября. Теперь для выполнения требования регулятора необходимо докапитализироваться на 68,3 млн. рублей или 61,1%.

Что касается общероссийской картины, порядка 200 российским банкам потребуется повысить капитал на 11,5 млрд. рублей до 2012 г., чтобы не лишиться лицензии в связи с новыми «капитальными» требованиями.

ТАТФОНДБАНК ПРИБАВИЛ БОЛЬШЕ СБЕРА

Несмотря на повышение нестабильности на финансовых рынках, банки, работающие на территории РТ, смогли увеличить суммарные активы с 676,5 млрд. рублей на начало года до 764,9 млрд. рублей на 1 октября 2011 года. Рост составил 88,4 млрд. рублей или 13,1%.

При этом более активно наращивали активы именно местные банки: динамика составила 14,5%, в то время как «федералы» добавили только 9,5%.

Рост активов банковской системы связан в первую очередь с позитивными изменениями бизнес-климата, роста спроса на продукцию предприятий и снижением рисков хозяйственной деятельности. Так, за 9 месяцев 2011 года индекс промышленного производства в республике составил 105,7%. Отгружено продукции промышленного производства на 928,8 млрд. рублей (на 28,1% больше, чем за 9 месяцев 2010 года). Разумеется, это сказалось и на росте банковских активов.

Банковскую систему нашей республики можно разделить по объему активов, условно, на три группы.

Первая группа: «Госбанки-олигополисты»

Сюда входят три банка: «АК БАРС» Банк, Сбербанк и Татфондбанк. Все с государственным участием. Они являются классическим примером понятия «олигополия» на банковском рынке, так как под их контролем находится 2/3 банковских активов республики!

Лидером по объему и абсолютному приросту стал «АК БАРС» Банк, местный тяжеловес №1 увеличил объемы активов на 45 млрд. рублей до 301 млрд. рублей на начало октября 2011 года. Что интересно, следующим по абсолютному приросту с динамикой 9,5 млрд. рублей или 14,5% стал Татфондбанк. Сбербанк добавил только 7,8 млрд. рублей, хотя итоговая сумма активов в 127,7 млрд. рублей (в РТ) и выводит его в нашем рейтинге на второе место.

Весьма любопытно отставание Сбербанка по темпам роста от двух ведущих татарстанских банков. С одной стороны, его региональная сеть в республике гораздо больше, чем у остальных участников, и соответственно, возможности по наращиванию активов гораздо больше.

Одним из объяснений данного парадокса является скупая политика Сбербанка в области процентных ставок по вкладам населения. Так, за третий квартал 2011 года средневзвешенные процентные ставки по вкладам физических лиц по всем срокам привлечения в рублях составили: у "АК БАРС" Банка - 5,9%, у Татфондбанка - 6,5%, а у Сбербанка - всего 3,8%! Неудивительно, что прибавка вкладов у «АК БАРС» Банка за 9 месяцев 2011 года в 8,1 млрд. рублей (17,3% в сравнении с началом 2011 года) стала максимальной среди всех участников. За ним идет Татфондбанк с прибавкой по вкладам 2 201,9 млрд. рублей (на 9,4% в сравнении с началом 2011 года), и замыкает Сбербанк с приростом 5 660,0 млрд. рублей (на 8,4% в сравнении с началом 2011 года).

Вторая группа: «Опорные рыночники»

Эти банки контролируют 23,5% активов банковской системы РТ, и активы каждого из них превышают планку в 10 млрд. рублей.

Чемпионом в этом сегменте смотрится относительная динамика банка Евгении Даутовой. Рост активов Спурта в 25% оказался лучшим в данной группе по объему активов. Потрясающая динамика по объемам кредитования (за 9 месяцев выдано кредитов на 14,7 млрд. рублей), высокие средневзвешенные ставки по вкладам населения (7,9 %) – вот слагаемые успешного роста активов Спурта.

Отметим, что серебряный призер прироста активов (+ 21%) - Россельхозбанк - продолжает радовать нас и высокими темпами роста кредитов (+24,5%), и отличной динамикой по росту привлекаемых вкладов (+ 23,2%).

Что любопытно, группа банков «Зенит» и «Девон-Кредит» хотя и выглядит лучше, чем по итогам 6 месяцев 2011 года, но так и не может восстановить позиции начала года. Это вызвано низкой кредитной активностью Зенита (за 9 месяцев 2011 года выдано кредитов всего на 5 млрд. рублей).

Третья группа: «Планктон»

Эти банки контролируют 10,7% активов банковской системы РТ.

*данные «ВТБ 24» не предоставлены на момент составления рейтинга

В данной группе интересен относительный рост активов кредитных организаций.

ТОП-10 небольших банков РТ по относительному росту активов за 9 месяцев 2011 года

Лидер относительной динамики - Внешпромбанк (контролируется семьей Зурабовых) добавил 155% до 540,5 млн. рублей, а за ним идет Аверс с ростом 96% до 9,54 млрд. рублей. Рост Аверса связан с впечатляющими показателями группы «ТАИФ», опорным банком которой он является.

Рост Внешпромбанка объясняется ураганной положительной динамикой по вкладам + 189,8 млн. рублей (на 89,4% в сравнении с началом 2011 года), что связано с высокими процентными ставками.

+ 88% к началу года до 508,9 млн. рублей прибавил банк «Солид банк (Казань)», который также активизировал работу по вкладам (прирост на 38 млн. руб. или + 75,8%).

Напомним, что одной из интриг третьего квартала 2011 года стало снижение доли РЖД в пассивных активах Транскредитбанка с 48,6% до 30%. Частично данный отток компенсировал ВТБ, разместив на депозитах «ТКБ» 44,8 млрд. рублей. Заметим, что теперь «ТКБ» находится под контролем группы ВТБ, которая довела свою долю до 74,5%. Как видим, Транскредитбанк в РТ чувствует себя весьма уверенно и по итогам 9 месяцев 2011 года зафиксировал рост активов на 10,8% до 2,89 млрд. рублей.

Стоит отметить, что на фоне общего роста активов банковской системы РТ несколько банков все же ушли в минус. Среди них максимальную абсолютную потерю зафиксировал Банк Москвы -703,9 млн. рублей или 16,9% к началу года. Напомним, что весной-летом текущего года Банк Москвы стал главным ньюсмейкером финансового сектора РФ, в связи с беспрецедентной суммой теневых операций экс-мэра столицы РФ и бывшего топ-менеджмента банка.

Заметим, что неважно пока идут дела в Татарстане и у банка «Уралсиб», входящего в Топ-20 крупнейших в РФ. Он растерял 196 млн. рублей или 11,6% от своих активов в РТ.

Низкие средневзвешенные ставки по вкладам населения (всего 4,7% годовых) являются одной из причин снижения объема привлекаемых ресурсов.

Продолжился ли положительный тренд роста банковских активов РТ на фоне растущей напряженности на международных рынках? Смогли ли малые банки республики провести докапитализацию или покинули рынок? Ответы на эти вопросы читатели узнают из очередного рейтинга банков РТ по объемам активов.

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

Рейтинг банков Татарстана по величине активов за 6 месяцев 2011 года

Рейтинг банков Татарстана по величине активов за 9 месяцев 2010 года